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 在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜是決定光伏組件質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性材料。主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，其包裹電池片、并將其封裝到光伏玻璃和背板之間，對(duì)脆弱的太陽(yáng)能電池片有保護(hù)作用，可提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率。

2021年下半年業(yè)界普遍認(rèn)為2022年膠膜粒子的供應(yīng)在膠膜粒子擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)且加工難度較高的背景下處于“緊平衡” 甚至供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，針對(duì)膠膜以及膠膜粒子的供應(yīng)，PV Infolink 通過(guò)行業(yè)調(diào)研較深入的分析了膠膜和膠膜粒子的供需態(tài)勢(shì)。

光伏膠膜需求 按照21年全年光伏需求量173GW 以及CPIA統(tǒng)計(jì)的各膠膜占比測(cè)算，21年EVA需求約78萬(wàn)噸，據(jù)PV Infolink 統(tǒng)計(jì)21年膠膜粒子供應(yīng)約73萬(wàn)噸，仍有約5萬(wàn)噸的缺口，另?yè)?jù)POE膠膜廠商反饋，21年實(shí)際POE出貨超過(guò)20萬(wàn)噸，比圖示POE需求高出6萬(wàn)多噸，多出來(lái)的POE粒子可彌補(bǔ)EVA粒子缺口。

隨著大尺寸的導(dǎo)入，目前主流焊帶直徑為0.32/0.3mm,對(duì)應(yīng)正反面膠膜克重約480/460g，隨著焊帶直徑不斷下降，后續(xù)膠膜克重呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。若SMBB能推廣，膠膜克重有望實(shí)現(xiàn)400g/平米以下。此處測(cè)算，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定性，膠膜克重仍按照480g/平米測(cè)算。

按照PV Infolink 最新的2022年全球光伏需求量，2022年EVA膠膜需求約93萬(wàn)噸，POE需求約16萬(wàn)噸，若繼續(xù)維持20萬(wàn)噸POE供應(yīng)，EVA需求仍在89萬(wàn)噸上下。

膠膜產(chǎn)能

從21年開(kāi)始膠膜行業(yè)迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)高峰，截止2022年底，加上POE膠膜，膠膜名義產(chǎn)能有望于年底增至50億平米以上，即可支持500GW以上的需求。但由于產(chǎn)能投放時(shí)間普遍靠后，尤其是受制于光伏級(jí) EVA 樹(shù)脂供應(yīng)限制，預(yù)計(jì)膠膜新產(chǎn)能釋放節(jié)奏將受明顯制約。

膠膜名義產(chǎn)能明顯供過(guò)于求，但受制于原材料短期供應(yīng)瓶頸以及市場(chǎng)需求有限，實(shí)際有效生產(chǎn)能力將明顯受限。

從各膠膜企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃來(lái)看，福斯特，海優(yōu)新材，斯威克仍將為頭部前三大企業(yè)，而賽伍，鹿山，百佳等企業(yè)同樣規(guī)劃產(chǎn)能較大，在原材料供應(yīng)有限的前提下，保證原材料供應(yīng)能力將成為各企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

光伏級(jí)EVA樹(shù)脂供應(yīng)能力
21年以前，國(guó)內(nèi)主要EVA樹(shù)脂供應(yīng)商僅有三家即斯?fàn)柊?，?lián)泓新科以及寧波臺(tái)塑，21年這三家合計(jì)產(chǎn)出約25萬(wàn)噸，另外，燕山石化以及榆能化在21年均有實(shí)現(xiàn)小批量光伏級(jí)EVA樹(shù)脂供應(yīng)。

展望22年，雖然斯?fàn)柊钅壳熬S持每月1.5萬(wàn)噸的出貨，但是也提出了10萬(wàn)噸釜式裝置亦可釋放4萬(wàn)噸光伏料，若市場(chǎng)有需求，光伏料總供給可達(dá)24萬(wàn)噸；寧波臺(tái)塑光伏料持續(xù)占比穩(wěn)定；而聯(lián)宏光伏料占比也持續(xù)提升中,其中技改1.8萬(wàn)噸亦可在22年釋放。22年新晉光伏料廠商主要為揚(yáng)子石化，榆林能以及中化泉州，其中最大的變數(shù)即為浙石化的30萬(wàn)噸，目前浙石化已經(jīng)在多個(gè)膠膜廠認(rèn)證成功并實(shí)現(xiàn)小批量供貨，據(jù)浙石化透露，目前已具備800-1000噸/天的供貨能力，按照浙石化70%的產(chǎn)能供光伏同時(shí)Q2才正式出貨來(lái)測(cè)算，22年亦有能力供貨約16萬(wàn)噸以上。

在海外供貨不變的前提下，22年累計(jì)光伏料產(chǎn)能可達(dá)112萬(wàn)噸，相比89-93萬(wàn)噸的需求，光伏料的供給可覆蓋需求。

另外海外部分的一個(gè)變數(shù)即為現(xiàn)代&樂(lè)天合資的30萬(wàn)噸管式裝置，考慮樂(lè)天目前已在持續(xù)供應(yīng)光伏料，若開(kāi)車(chē)供應(yīng)光伏料的速度會(huì)很快，但是目前關(guān)于2022上半年能否順利開(kāi)車(chē)仍有變數(shù)，若能順利開(kāi)車(chē)，光伏料的供應(yīng)能力將大大增加。

21年下半年行業(yè)對(duì)于光伏級(jí)EVA樹(shù)脂的供應(yīng)能力恐慌主要來(lái)源于對(duì)于榆能化和浙石化光伏級(jí)EVA樹(shù)脂供應(yīng)能力的不確定性，盡管浙石化還未公布正式的光伏料牌號(hào)，但是其光伏級(jí)EVA樹(shù)脂已經(jīng)在多個(gè)膠膜廠商得到驗(yàn)證并取得千噸級(jí)的訂單，按照目前榆能化和浙石化光伏級(jí)EVA樹(shù)脂的供給能力，在海外供貨不變的前提下，22年累計(jì)光伏料產(chǎn)能可達(dá)112萬(wàn)噸，相比89-93萬(wàn)噸的需求，光伏級(jí)EVA樹(shù)脂的供給可覆蓋需求。

不過(guò)光伏級(jí)EVA樹(shù)脂供應(yīng)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)因素，即目前國(guó)產(chǎn)新釋放光伏級(jí)膠膜粒子產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足連續(xù)供應(yīng)，另外，盡管當(dāng)前光伏料價(jià)格較高，化工廠商生產(chǎn)光伏料的動(dòng)力較足，仍存在其他行業(yè)通過(guò)高價(jià)競(jìng)爭(zhēng)膠膜粒子產(chǎn)能的可能性。

原文章：光伏膠膜供需分析與展望