2022年5月31日,全國首單綠色新能源電池資產(chǎn)ABS——“蔚能-華泰-甬興-綠色新能源電池資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(碳中和)”,在上海證券交易所成功發(fā)行。
蔚能擔(dān)任資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)和差額支付承諾人,華泰聯(lián)合證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問,甬證資管擔(dān)任計(jì)劃管理人,發(fā)行總規(guī)模6.35億元人民幣,優(yōu)先A1級(jí)的票面利率2.97%,優(yōu)先A2級(jí)的票面利率3.45%,優(yōu)先A3級(jí)的票面利率3.76%。
本產(chǎn)品由中國證券金融股份有限公司與華泰證券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)了信用保護(hù)憑證,亦是全國首次在新能源汽車領(lǐng)域加持信用保護(hù)工具的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
本產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)全部對(duì)應(yīng)綠色新能源動(dòng)力電池,募集資金全部用于電池資產(chǎn)的業(yè)務(wù)投放,經(jīng)聯(lián)合赤道評(píng)級(jí)認(rèn)證,本產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及項(xiàng)目屬于綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,綠色等級(jí)為G1,符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于支持綠色債券發(fā)展的指導(dǎo)意見、人民銀行綠色債券支持目錄、國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)綠色債券原則等認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),并獲得交易所“碳中和”的貼標(biāo)認(rèn)證。
本產(chǎn)品是蔚能繼2022年4月19日成功發(fā)行全國?單綠?電池資產(chǎn)ABN后,在資本市場(chǎng)融資的又一積極嘗試,標(biāo)志著蔚能完成了在交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)雙市場(chǎng)直接融資渠道的建立,為公司進(jìn)?步建立BaaS服務(wù)體系提供了??有?保障。
原標(biāo)題:蔚能成功發(fā)行全國首單綠色新能源電池資產(chǎn)ABS