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4月6日，隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隆基股份”）發(fā)布關(guān)于公司在云南省投資的進(jìn)展公告。

公告稱，隆基股份于2022年4月1日收到《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于明確隆基綠能科技股份有限公司有關(guān)用電價(jià)格的函》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)函[2022]103號(hào)），函告：根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價(jià)政策的要求，取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用電價(jià)格通過電力市場(chǎng)化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。

在對(duì)公司影響上，隆基股份在公告中寫道：截至2021年末，公司在云南已投產(chǎn)的切片產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的比例約為54%。鑒于公司在云南省內(nèi)的投資項(xiàng)目不能再執(zhí)行原合作協(xié)議中雙方約定的電價(jià)，將會(huì)在一定程度上增加云南省內(nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本，電費(fèi)占硅片全工序加工成本比例為15%左右，對(duì)公司利潤(rùn)會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。

受此消息影響，4月6日隆基股份股價(jià)跌幅一度超過6%，最終股價(jià)收于68.60元，跌幅為5.51%。其它硅片企業(yè)股價(jià)也有不同程度下滑。

誠(chéng)然，在二級(jí)市場(chǎng)看來，隆基股份被取消在云南的電價(jià)優(yōu)惠政策，勢(shì)必會(huì)造成其生產(chǎn)成本上升，進(jìn)而降低毛利率和凈利潤(rùn)。但如果從宏觀角度來看，本次公告對(duì)隆基股份利潤(rùn)的影響非常有限。

硅片業(yè)務(wù)早已非隆基最大營(yíng)收來源

眾所周知，隆基股份幾乎以一己之力推動(dòng)了單晶硅片的發(fā)展，將光伏組件帶入了更加高效的時(shí)代，這也讓隆基股份成為了單晶硅片龍頭，市場(chǎng)份額一度高達(dá)40%。

但隆基股份為讓行業(yè)了解到單晶路線的優(yōu)勢(shì)，也在2014年收購(gòu)了樂葉光伏，進(jìn)軍光伏組件生產(chǎn)。

僅在2年后，也就是2016年，隆基股份的光伏組件就已超過單晶硅片業(yè)務(wù)，成為公司最大營(yíng)收來源。數(shù)據(jù)顯示，2016年隆基股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收115億元，其中光伏組件營(yíng)收為49.6%，硅片業(yè)務(wù)營(yíng)收為44.1%。

此后，隆基股份的全球組件出貨量排名不斷上升，最終在2020年超越四連冠晶科能源，成為全球組件出貨量冠軍。光伏組件和硅片業(yè)務(wù)在總營(yíng)收中的占比差距也在不斷增加。

2020年，隆基股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收545.83億元，同比增長(zhǎng)65.92%。其中，光伏組件營(yíng)收為362.39億元，同比增長(zhǎng)139.83%，占比約為66.4%；硅片業(yè)務(wù)營(yíng)收為155.16億元，同比增長(zhǎng)12.6%，占比約為28.45%。

因此，雖然隆基股份有高達(dá)54%的切片產(chǎn)能在云南，但對(duì)隆基股份利潤(rùn)影響有限。

取消優(yōu)惠依然擁有成本優(yōu)勢(shì)

資料顯示，云南能源資源得天獨(dú)厚，尤以水能、煤炭資源儲(chǔ)量較大，地?zé)崮?、太陽能、風(fēng)能、生物能也有較好的開發(fā)前景。

2016年，云南整體電力供應(yīng)較為富余，隆基股份作為行業(yè)龍頭在此進(jìn)行投資，享受了較大力度的電價(jià)優(yōu)惠。一方面促進(jìn)了云南新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面也降低了當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。

本次取消隆基股份的電價(jià)優(yōu)惠，主要是基于這幾年云南經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，當(dāng)?shù)仉娏?yīng)趨緊所致。

但即便如此，作為水電大省，云南的電價(jià)相較全國(guó)大部分地區(qū)都有一定優(yōu)勢(shì)。對(duì)比同樣在云南建設(shè)生產(chǎn)基地的企業(yè)（多在2020年前后進(jìn)入）也有產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

下游需求暴漲無礙公司業(yè)績(jī)

進(jìn)入2022年以來，終端市場(chǎng)一改過去“年初即淡季”的情況，1-2月我國(guó)光伏新增裝機(jī)量就高達(dá)10.86GW，同比增長(zhǎng)234%。

終端市場(chǎng)需求顯著提高，對(duì)原材料的需求自然也是與日俱增。從年初開始，硅料成交價(jià)格已連續(xù)十二周同比上漲，隆基股份作為硅片巨頭，已多次上調(diào)硅片報(bào)價(jià)。

目前，隆基股份作為硅片龍頭，其不同尺寸硅片價(jià)格分別為：?jiǎn)尉Ч杵琍型158.75/223mm 5.35元/片；單晶硅片P型M6（166/223mm）5.55元/片；單晶硅片P型M10（182/247mm）6.70元/片。厚度為165μm。

中環(huán)股份對(duì)應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格分別為：182硅片6.79元/片、166硅片5.64元/片、158.75硅片5.74元/片，厚度為160μm。

可見，隆基股份硅片在定價(jià)上還具有一定優(yōu)勢(shì)，且和中環(huán)股份進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，并不妨礙公司未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。因此，本次公告對(duì)隆基股份的影響非常有限。 

原標(biāo)題：重大利空？光伏龍頭被取消云南電價(jià)優(yōu)惠政策