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嚴(yán)禁以建設(shè)氫能項(xiàng)目名義“跑馬圈地”。

我國首個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃落地。23日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》（下稱《規(guī)劃》）。

《規(guī)劃》明確，到2025年，基本掌握核心技術(shù)和制造工藝，初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應(yīng)體系。到2030年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系、清潔能源制氫及供應(yīng)體系，有力支撐碳達(dá)峰目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。到2035年，形成氫能多元應(yīng)用生態(tài)，可再生能源制氫在終端能源消費(fèi)中的比例明顯提升。

《規(guī)劃》圍繞氫能“制、儲(chǔ)、輸、用”各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及氫安全和公共服務(wù)等方面，提出四方面任務(wù)，包括構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系、推動(dòng)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、穩(wěn)步推進(jìn)氫能示范應(yīng)用、完善政策和制度保障體系。

國家發(fā)改委高技術(shù)司副司長王翔在同日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示：“各地方在研究制定氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、支持政策時(shí)，應(yīng)充分考慮本地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)和條件，統(tǒng)籌謀劃、合理布局，按照《規(guī)劃》統(tǒng)一部署，不搞齊步走、一刀切。嚴(yán)禁不顧本地實(shí)際，盲目跟風(fēng)、一哄而上，防止低水平重復(fù)建設(shè)，避免造成基礎(chǔ)設(shè)施和資源浪費(fèi)。”

據(jù)此前中國氣能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，2020年至2025年間，中國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1萬億元，2026年至2035年產(chǎn)值達(dá)到5萬億元。受利好消息影響，資本市場(chǎng)聞風(fēng)而動(dòng)，23日，氫燃料電池概念股開盤大漲，恒光股份、蘭石重裝、雪人股份等多股漲停。

堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快創(chuàng)新體系建設(shè)

我國是世界上最大的制氫國，年制氫產(chǎn)量約3300萬噸，其中達(dá)到工業(yè)氫氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的約1200萬噸。但與此同時(shí)，我國氫能產(chǎn)業(yè)仍然處于發(fā)展初期，面臨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、技術(shù)裝備水平不高、支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性制度滯后等諸多挑戰(zhàn)。

基于上述背景，《規(guī)劃》提出了四項(xiàng)基本原則：創(chuàng)新引領(lǐng)、自立自強(qiáng)；安全為先，清潔低碳；市場(chǎng)主導(dǎo)，政府引導(dǎo)；穩(wěn)慎應(yīng)用，示范先行。

中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高在解讀文章中表示，氫能技術(shù)鏈條長、難點(diǎn)多，現(xiàn)有技術(shù)經(jīng)濟(jì)性還不能完全滿足實(shí)用需求，亟須從氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注、燃料電池、氫儲(chǔ)能系統(tǒng)等主要環(huán)節(jié)創(chuàng)新突破，重點(diǎn)突破“卡脖子”技術(shù)。例如，嚴(yán)重影響燃料電池壽命和使用成本的質(zhì)子交換膜等。

“相比于電化學(xué)動(dòng)力電池，我國氫燃料電池在技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人才隊(duì)伍等方面較為薄弱，與國際先進(jìn)水平也存在一定差距，建議盡快建立氫能創(chuàng)新平臺(tái)，開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和人才培養(yǎng)，打造自立自強(qiáng)的科技體系。”歐陽明高稱。

《規(guī)劃》明確，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快氫能創(chuàng)新體系建設(shè)，以需求為導(dǎo)向，帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。集中突破氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸，建立健全產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備體系，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭力。充分利用全球創(chuàng)新資源，積極參與全球氫能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院能源金融研究中心主任孫李平對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，過去我國一些產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)采取的主要是“引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新”的策略，追趕效應(yīng)比較顯著。但是如今，中國在邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈中高端的過程中，更加重視原創(chuàng)性、基礎(chǔ)性研究。

“《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要遵循自立自強(qiáng)的基本原則，這意味著創(chuàng)新型企業(yè)或?qū)⒚媾R更大的風(fēng)險(xiǎn)和考驗(yàn)，它們的參照范本非常有限，這對(duì)我國的創(chuàng)新環(huán)境和創(chuàng)新生態(tài)提出了更高要求。當(dāng)前，我國亟須完善和創(chuàng)新體制來適應(yīng)創(chuàng)新的規(guī)律，充分發(fā)揮市場(chǎng)主體的靈活性和主動(dòng)性。其中，資本市場(chǎng)作為配置資源的核心環(huán)節(jié)，需要加快步伐推動(dòng)進(jìn)一步優(yōu)化。”孫李平說。

在強(qiáng)化財(cái)政金融支持方面，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，要發(fā)揮好中央預(yù)算內(nèi)投資引導(dǎo)作用，支持氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)金融支持，鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)性原則支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，運(yùn)用科技化手段為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供精準(zhǔn)化、差異化金融服務(wù)。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金等按照市場(chǎng)化原則支持氫能創(chuàng)新型企業(yè)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。支持符合條件的氫能企業(yè)在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等注冊(cè)上市融資。

重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫，嚴(yán)禁“跑馬圈地”

《規(guī)劃》的一大亮點(diǎn)是提出三項(xiàng)具體量化目標(biāo)，即到2025年，基本掌握核心技術(shù)和制造工藝，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設(shè)一批加氫站，可再生能源制氫量達(dá)到10萬~20萬噸/年，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100萬~200萬噸/年。

中國國際工程咨詢有限公司高級(jí)工程師張建紅對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，我國目前燃料電池車輛保有量約1萬輛，全國燃料電池汽車示范應(yīng)用城市“3+2”城市群四年示范期的目標(biāo)是32305輛，距離5萬輛的目標(biāo)還差近8000輛。他認(rèn)為，彌補(bǔ)這個(gè)差距可能會(huì)通過增補(bǔ)第二批城市群，或者由其他具備示范基礎(chǔ)的地區(qū)實(shí)現(xiàn)。

“2025年可再生能源制氫量的目標(biāo)比較穩(wěn)慎。一些地方規(guī)劃的可再生能源制氫項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)量遠(yuǎn)超這個(gè)規(guī)模。”張建紅表示，從近期來看，《規(guī)劃》提出工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用兩條技術(shù)路線并行。但中遠(yuǎn)期，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)的是發(fā)展可再生能源制氫。

業(yè)界人士認(rèn)為，隨著氫能政策的進(jìn)一步完善，以及較為務(wù)實(shí)的發(fā)展目標(biāo)的確定，將有助于我國氫能產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)?；涞睾托袠I(yè)的相關(guān)龍頭廠商的迅速崛起，一如過往鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展路線。

事實(shí)上，作為碳中和目標(biāo)下理想的清潔能源，氫能近年頻頻迎來政策扶持。北京市、上海市、廣州市、浙江省、江蘇省、貴州省和四川省等地均發(fā)布了氫能相關(guān)政策或規(guī)劃。但是，一些地方出現(xiàn)了盲目跟風(fēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭、低水平建設(shè)的苗頭。

對(duì)此，王翔在發(fā)布會(huì)上回答第一財(cái)經(jīng)提問時(shí)表示，各地方要綜合考慮本地區(qū)氫能供應(yīng)能力、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)空間，在科學(xué)論證基礎(chǔ)上，合理布局氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注、應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目，穩(wěn)慎有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)禁以建設(shè)氫能項(xiàng)目名義“跑馬圈地”。

“下一步，我們將會(huì)同有關(guān)部門，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化政策引導(dǎo)和支持，積極推動(dòng)《規(guī)劃》順利實(shí)施。”王翔稱。

市場(chǎng)熱炒尚無基本面支撐

盡管氫能產(chǎn)業(yè)有望在政策催化下迎來高景氣，成長可期，但要看到的是，氫燃料電池技術(shù)和材料的全面國產(chǎn)化尚需時(shí)日，商用車滲透率還未迎來拐點(diǎn)，股價(jià)炒作尚不具備基本面要素。

在一位氫燃料汽車企業(yè)總經(jīng)理向紅（化名）看來，氫燃料電池有望填補(bǔ)鋰電池短板，發(fā)揮在大載重、嚴(yán)寒與長途場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，有效覆蓋新能源商用車需求。“氫燃料車的補(bǔ)能時(shí)間幾乎和燃油車一樣。包括氫能提取、運(yùn)輸、制備等各個(gè)環(huán)節(jié)都是無污染的，且在低溫、高溫等極端天氣中仍能順利啟動(dòng)。這些是電動(dòng)車不具備的條件，也是氫燃料汽車能夠運(yùn)輸類物流車、接駁類商用車的主要原因。”

中國作為全球最大的重卡市場(chǎng)，有望令氫燃料電池汽車率先提升滲透率。數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)重型卡車產(chǎn)量298萬輛，全球占比達(dá)68.3%，是最有可能支撐氫能重卡發(fā)展的國家之一。

不過，目前技術(shù)和材料瓶頸導(dǎo)致的高成本，是制約氫燃料電池汽車發(fā)展的主要因素。“一方面是成本高，體現(xiàn)在部分設(shè)備和新材料仍依賴進(jìn)口，全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化還需要至少2~3年。加氫站少也是一個(gè)瓶頸，基礎(chǔ)設(shè)施有待加速補(bǔ)齊。此外，相關(guān)法律法規(guī)需要進(jìn)一步完善。”向紅說。比如，催化劑等關(guān)鍵材料還沒實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，主要是由于基礎(chǔ)化工研究不夠，而一旦國產(chǎn)化，成本能下降很多。

多位接受記者采訪的新能源汽車業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)成本降低需要時(shí)間和規(guī)模積累，預(yù)計(jì)2025年左右國內(nèi)氫燃料電池會(huì)出現(xiàn)第一個(gè)拐點(diǎn)——商用車應(yīng)用滲透率突破1%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

“《規(guī)劃》明確了發(fā)力方向，一旦降本路徑清晰、加氫站建設(shè)相對(duì)成熟，伴隨各地政府以獎(jiǎng)代補(bǔ)后，氫燃料汽車的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生頭部企業(yè)，形成良性競(jìng)爭格局。”一位新能源行業(yè)分析師稱，未來比拼的主要是低溫下的性能優(yōu)劣、整車成本、加氫便利性等，現(xiàn)在絕大部分氫燃料電池汽車企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。

例如，作為科創(chuàng)板“氫能第一股”，億華通主要從事燃料電池汽車系統(tǒng)制造，但經(jīng)營現(xiàn)金流連年赤字、虧損愈演愈烈。面對(duì)經(jīng)營困境，公司不得不謀求港股二次上市。

業(yè)內(nèi)人士表示，近1~2年將是未來細(xì)分龍頭企業(yè)厚積薄發(fā)的關(guān)鍵期，對(duì)于尚未形成規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈來說，二級(jí)市場(chǎng)熱炒風(fēng)險(xiǎn)仍需警惕。

原標(biāo)題：萬億氫能頂層設(shè)計(jì)落地，產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)未至警惕熱炒