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沒有人否認(rèn)，近兩周光伏板塊正在反彈，而近幾日來，光伏顯然已經(jīng)不只是反彈，而是新一輪的漲潮行情。

本周光伏板塊連漲三天，什么信號能讓光伏的行情如此火爆？

1. 原油大漲，雙碳提前

拜俄烏沖突所賜，3月的第一天傳來兩則消息，其一便是美油、布油集體大漲，雙雙突破100美元。

伴隨著原油大漲的，還有煤炭期貨指數(shù)，天然氣期貨指數(shù)等，意味著傳統(tǒng)能源成本正在提升。而化石能源價格上升，自然就會導(dǎo)致可再生能源更有競爭力。

其二則是2月28日德國政府將“100%可再生能源供電的目標(biāo)從2050年提前至2035年”。德國政府的提議，更是成為引發(fā)光伏行情的導(dǎo)火索。

為何德國新目標(biāo)能為光伏帶來如此大的震動，新目標(biāo)到底能為光伏帶來多少增量？

1. 屢次上調(diào)可再生能源目標(biāo)

作為能源消耗大國和工業(yè)強國，德國一直是歐洲可再生源最領(lǐng)先的國家，一直在積極地上調(diào)可再生能源的利用目標(biāo)。

早在2010年，德國曾提出在2050年之前完成100%可再生能源供給的目標(biāo)。隨著歐洲新能源大步向前，德國在2018將目標(biāo)提前至“2040年完成80%的新能源供電”。

在2021年InterSolar展會期間，來自德國的社會民主黨聯(lián)邦議員Timmon Gremmels ，重申，到 2030 年德國需要達(dá)到 150 吉瓦以上的太陽能發(fā)電能力，這意味著從2022年到2030年德國需要新增90GW光伏，年均新增10GW。

2021年11月，由德國新政府聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人提交的未來四年計劃中，政府設(shè)定了新的可再生能源目標(biāo)，到 2030 年可再生能源在總電力需求中的份額增加到 80%，比2018年提出的2040年目標(biāo)提前了整整十年。

照此目標(biāo)，德國每年需要增加可再生能源發(fā)電 680 至 750 TWh，新政府聯(lián)盟決定將德國 2030 年的太陽能裝機目標(biāo)從 100 吉瓦提升到200 吉瓦，這意味著到2030年前必須再部署 142 吉瓦的光伏容量，年均增長達(dá)到15.35 GW，比此前聯(lián)邦議員Timmon Gremmels的提議更為激進。

2. 被逼出來的德國提案

2月28日，德國政府又提出了新的立法草案，將“完成100%可再生能源供電，放棄化石燃料”的目標(biāo)日期從原定的2050年提前至2035年，原本還有30年的計劃硬生生地被壓縮了15年。

如果結(jié)合當(dāng)下局勢，你就會理解，德國政府這是被逼的。

一周前俄烏沖突剛剛爆發(fā)時，西方就提出了將俄羅斯踢出SWIFT銀行清算系統(tǒng)的建議（基本跨境轉(zhuǎn)賬銀行間都需要走SWIFT，如果被移除，就無法用美元結(jié)算，只能用本國貨幣，或者是和其他簽訂了外幣互換的國家進行貿(mào)易），相當(dāng)于切斷了俄羅斯與全球銀行系統(tǒng)間的聯(lián)系，意味著俄羅斯銀行基本上無法進行跨境收付款。

然而德國是堅定的反對者，德國總理朔爾茨2月24日表示，切斷俄羅斯與SWIFT國際結(jié)算系統(tǒng)的聯(lián)系不應(yīng)成為歐盟對俄羅斯的第二套制裁方案的一部分；德國外長安2月25日稱，將俄羅斯排除在SWIFT之外可能會影響德國的能源供應(yīng)。

但僅僅過了一天，在美國和歐盟其它國家的壓力下，德國政府還是破防了。美國、歐盟委員會、法國、德國、意大利、英國和加拿大聯(lián)合發(fā)表聲明，決定將俄羅斯銀行從SWIFT系統(tǒng)中剔除出去。

德國對能源供應(yīng)難道不管不顧了嗎？德國經(jīng)濟部長不久前表示，德國有一半的天然氣來自俄羅斯。從下圖可以看出，目前從俄羅斯直通歐洲的幾條管線中，北溪天然氣管線和亞馬爾天然氣管線的終點就是德國，北溪2號的終點也是德國，德國的能源供應(yīng)嚴(yán)重依賴俄羅斯，這正是德國政府投鼠忌器之處。

但德國還是同意了。根據(jù)當(dāng)日公布的“前所未有的全球制裁協(xié)調(diào)行動”，歐美決定將俄羅斯銀行與SWIFT系統(tǒng)隔離，但需要明確的一點是，被剔除出去的俄羅斯銀行只是“選定的銀行”，且具體的制裁細(xì)節(jié)仍在敲定過程中，為德國最關(guān)切的“能源貿(mào)易”可能留出了“窗口”和余地。

因為在聯(lián)合制裁聲明中，還有一條規(guī)定，歐美將啟動一個跨大西洋工作組，通過識別和凍結(jié)管轄范圍內(nèi)的受制裁個人和公司資產(chǎn)，以確保金融制裁的有效實施。

而這種識別更主要的目的，就是盡可能精準(zhǔn)地篩選出其中的“能源貿(mào)易”。據(jù)報道美國和歐洲正在與SWIFT進行協(xié)調(diào)，以了解是否有辦法識別系統(tǒng)中的能源交易，或者豁免某些銀行。

不管如何豁免，德國受制于俄羅斯天然氣的事實讓德國政府再次站在能源危機的風(fēng)口浪尖上，能源獨立再次成為政府的工作重點。也正是在這樣的背景下，2月28日，德國政府提出了將“完成100%可再生能源供電，放棄化石燃料”的目標(biāo)日期從原定的2050年（“well before 2040”）提前至2035年。

3. 德國新目標(biāo)，有多少光伏？

顯然，德國要“提前完成100%可再生能源供電，放棄化石燃料”的目標(biāo)，需要部署比以前任何時候都更多的風(fēng)電、光伏。

盡管德國十年前曾是全球年新增光伏裝機最多的國家，但早已被中、美等國超越。2021年德國僅新增光伏5.26GW，雖說是2013年以來的新高，但相比2010-2012年的歷史高位仍有一段距離。


去年11月，新政府設(shè)定的新可再生能源目標(biāo)，到 2030 年可再生能源在總電力需求中的份額增加到 80%，僅這一目標(biāo)就讓新政府決定將德國 2030 年的太陽能裝機目標(biāo)從 100 GW提高到200 GW，2030年前需要實現(xiàn)年均增長達(dá)到15.35 GW。

2021年德國可再生能源占電力消費比例約為50%，但由于去年能源供應(yīng)緊張，疫情導(dǎo)致用電量下降，可再生能源比例出現(xiàn)虛高。德國近年來可再生能源占電力消費比例大約每年增加2-3%（對應(yīng)的2021年新增光伏裝機約為5GW），11月修訂的到2030年比例達(dá)到80%已經(jīng)是非常激進，對應(yīng)的年均新增裝機要求躍升至15.35GW。

而此次修訂的“提前15年，到2035年前完成100%可再生能源供電，放棄化石燃料”，更將加快德國可再生能源的部署。按照去年11月的2030年目標(biāo)下對太陽能的要求來測算，此次的“提前15年目標(biāo)”將會要求德國“在2030年前實現(xiàn)年均25GW以上的新增光伏裝機”。

從2021年實現(xiàn)近十年來的最高光伏裝機量5.26GW，到接下來九年光伏年均增長25GW以上，這一跨度已經(jīng)可以用飛躍來描述。而這只是德國，在歐盟中最早對俄烏沖突引發(fā)的能源危機做出反應(yīng)，接下來歐盟其它國家估計也會提出各自新的可再生能源發(fā)展需求。

此前《全球光伏》曾預(yù)期歐盟在2022年將新增光伏裝機30GW，現(xiàn)在看來僅2022年，歐盟新增光伏裝機可能將超過40GW。

4. 硅料的缺口又將加大

上周末，俄烏沖突，光伏大“火”、硅料難“料”，指出“俄烏沖突加速了全球?qū)π履茉囱b機的預(yù)期，光伏作為新能源最重要的支柱，新增裝機量或?qū)⑼黄拼饲邦A(yù)期的上限”。

僅僅隔日，德國便應(yīng)驗了新能源裝機的需求，比預(yù)想中來的還要猛烈。2021年歐盟整體新增裝機量大約是25.9GW，而如果2022年超過40GW，增幅將是50%以上。

加上中國預(yù)期80-90GW，同樣是增長50%以上，全球總新增裝機很有可能達(dá)到此前各機構(gòu)對2022年裝機預(yù)測的上限。光伏的信號是如此強烈，難怪本周光伏板塊兩張三天。

只是，2022年硅料會過剩嗎？一文中，原本還對硅料供應(yīng)緩和抱有期望，現(xiàn)在看來硅料供應(yīng)緊張在2022年仍是現(xiàn)實。 

原標(biāo)題：連漲三天！光伏的信號如此強烈