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 3月1日，A股三大股指高開高走，光伏板塊走強，大全能源逼近漲停，東方日升、中信博、海優(yōu)新材等跟漲，隆基股份漲逾4%。機構(gòu)建議四大主線布局。

中金公司表示，俄烏地緣政治沖突引起能源漲價，或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進程。

德國計劃2035年實現(xiàn)100%的可再生能源，較原計劃提前15年。德國氣候和能源部提議加快可再生能源產(chǎn)能的擴張，相關(guān)人員表示，該修正的目的除了氣候保護外，還與降低德國能源進口依賴度(特別是俄羅斯)有關(guān)。新規(guī)劃目前已進入部門咨詢程序，新能源裝機加速，尤其是光伏目標裝機量為200GW，對應(yīng)未來十五年的德國年均新增裝機10GW以上，較2021年翻倍，市場空間巨大。

政策面與基本面共振，中金公司繼續(xù)推薦：1)量價齊升的逆變器環(huán)節(jié)陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份；產(chǎn)能擴張、成本向好的膠膜成長標的海優(yōu)新材；2)國內(nèi)戶用光伏龍頭正泰電器；3)集中度持續(xù)提升、今明年盈利高彈性的組件環(huán)節(jié)天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。

需求強勢下，長江證券繼續(xù)堅定看好光伏板塊，建議布局以下主線：

1)盈利改善的一體化企業(yè)(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源)及逆變器(陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等)；

2)供需緊張盈利維持高位的膠膜(福斯特、海優(yōu)新材)及硅料(通威股份、大全能源等)；

3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福萊特、信義光能)及跟蹤支架(中信博)；

4)其他細分環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭正泰電器、晶盛機電、捷佳偉創(chuàng)、林洋能源、中來股份、愛旭股份等。

原標題：光伏板塊走強，大全能源逼近漲停！機構(gòu)：4大主線布局