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 俄烏沖突爆發(fā)，有些事情我們管不上，但我們更關(guān)心會(huì)不會(huì)影響光伏，

1. 俄烏沖突對當(dāng)?shù)毓夥挠绊?

如果只是從俄羅斯和烏克蘭的新能源發(fā)展來看，截至2021年7月，烏克蘭累計(jì)光伏總裝機(jī)量達(dá)7.74GW，其中，地面裝機(jī)6.4GW，戶用裝機(jī)933MW。而俄羅斯2021年新增光伏僅233兆瓦，累計(jì)裝機(jī)約2GW。

俄烏沖突應(yīng)該會(huì)對兩國2022年度的新增裝機(jī)量產(chǎn)生影響，尤其是烏克蘭，戰(zhàn)后重建有太多的事情要做。但俄烏兩國的新增裝機(jī)量在全球光伏市場占比太小，對全球光伏新增裝機(jī)量影響甚微。

2. 俄烏沖突對光伏供應(yīng)的影響

盡管俄、烏兩國自身裝機(jī)體量不會(huì)影響全球，但沖突本身對全球光伏市場的影響不容小覷。首先便是沖突對光伏供應(yīng)市場的直接沖突。

在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域中，電子特種氣體（電子特氣），是大規(guī)模集成電路、平面顯示器件、化合物半導(dǎo)體器件、太陽能電池、光纖等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎(chǔ)和支撐性材料之一。電子特氣在太陽能電池片的多項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮重要作用，包括擴(kuò)散、刻蝕、沉積等工序。


烏克蘭為半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國，主要生產(chǎn)氖氣、氪氣和氙氣，供應(yīng)了全球70%的氖氣的需求，氪氣的40%以及氙氣的30%。美國超過90%的半導(dǎo)體級(jí)氖氣供應(yīng)來自俄羅斯和烏克蘭，俄烏沖突可能沖擊該地區(qū)惰性氣體供應(yīng)，氣體供應(yīng)量減少將造成價(jià)格上漲，硅片生產(chǎn)成本可能因此上漲。

但電子氣體成本占IC材料總成本的5%-6%，對硅片和電池成本的影響應(yīng)該不會(huì)太大。

3. 俄烏沖突對全球新增裝機(jī)的影響

俄、烏本國裝機(jī)量不會(huì)影響全球，但俄烏沖突事件本身卻會(huì)影響全球?qū)π略鲅b機(jī)量的預(yù)期。

俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲最直接的危機(jī)就是能源危機(jī)，一方面北溪2號(hào)被無限期暫停，另一方面隨著沖突的升級(jí)，歐洲的能源供應(yīng)面臨越來越大的風(fēng)險(xiǎn)。歐洲超過三分之一的天然氣供應(yīng)依賴于俄羅斯，盡管俄羅斯經(jīng)烏克蘭向歐盟輸送的天然氣正常進(jìn)行，俄羅斯表示其海外天然氣供應(yīng)“不間斷”，但歐洲的天然氣、煤炭及原油期貨已經(jīng)大漲。

隨著歐美制裁的升級(jí)，歐洲已經(jīng)限制俄羅斯使用國境Bank Swift清算系統(tǒng)，任何限制俄羅斯獲得外匯的制裁都可能顛覆石油、天然氣、金屬和農(nóng)作物等大宗商品市場，而制裁升級(jí)也可能導(dǎo)致俄羅斯以切斷天然氣供應(yīng)作為報(bào)復(fù)。

因此，俄烏沖突會(huì)對歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的加速產(chǎn)生正面影響。歐洲全境與美國是全球2021年度并列的第二大裝機(jī)市場，預(yù)計(jì)有超過26GW，相比2020年度新增裝機(jī)量同比增長了30%以上。

歐洲2021年面臨天然氣庫存短缺，刺激了歐盟RED II計(jì)劃的調(diào)整（提升可再生能源比例，加速碳中和日程），德國等都制定了更激進(jìn)的可再生能源計(jì)劃。2022年突然爆發(fā)的俄烏沖突，將再次推動(dòng)歐洲各國重視能源安全和能源獨(dú)立，而滿足這一需求就必然依賴風(fēng)電、光伏以及核電的需求，光伏更是其中的重點(diǎn)。

去年年底，我們預(yù)期2022年歐洲有望實(shí)現(xiàn)超過30GW的新增光伏裝機(jī)，現(xiàn)在看來歐洲很可能會(huì)加速光伏應(yīng)用，年增35甚至40GW都有可能。

而除了歐洲倍感緊張，俄烏沖突可能影響海運(yùn)價(jià)格，原油供應(yīng)緊張或?qū)⒋碳と驅(qū)π履茉吹男枨?。至少從上周的股市來看，俄烏沖突引發(fā)全球股市劇烈震蕩之際，中國的光伏板塊走勢相當(dāng)不錯(cuò)，??萬億光伏賽道重歸勢頭明顯，光伏50ETF的漲幅為1.53%。。
4. 俄烏沖突或加劇硅料緊張

在2022年硅料會(huì)過剩嗎？一文中，分析指出按照年新增裝機(jī)220GW計(jì)算，2022年硅料產(chǎn)量與組件出貨量之比將在1.5左右，按照樂觀預(yù)期270GW計(jì)算，供需比在1.34左右，屬于適度寬松的供需平衡點(diǎn)，硅料價(jià)格預(yù)期全年穩(wěn)中有降。

但由于俄烏沖突加速了全球?qū)π履茉囱b機(jī)的預(yù)期，光伏作為新能源最重要的支柱，新增裝機(jī)量或?qū)⑼黄拼饲邦A(yù)期的上限，對硅料的需求或?qū)⒃黾?。而硅料的供?yīng)卻有可能受沖突影響，比如歐洲硅料供應(yīng)的主力德國瓦克或受到能源價(jià)格、能源供應(yīng)、海運(yùn)等多種因素限制，無論是產(chǎn)量還是交貨都可能受到影響。

如此，硅料供應(yīng)與組件需求比很有可能下滑到1.3以下，甚至接近此前分析的代表供應(yīng)非常緊張的1.2，這對于所有預(yù)期硅料供應(yīng)緩和、硅料價(jià)格下跌的想法將是重大打擊。

俄烏沖突，讓2022年的光伏裝機(jī)變得更加樂觀，卻讓硅料的價(jià)格走勢更撲朔迷離。

原標(biāo)題：俄烏沖突，光伏大“火”、硅料難“料”