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2021年是印度光伏市場(chǎng)最為輝煌的一年，JMK發(fā)布新增裝機(jī)量達(dá)到11.98GW，刷新此前2018年的歷史記錄。

全球光伏在2022年光伏市場(chǎng)展望中曾預(yù)期，盡管用趨勢(shì)很難預(yù)測(cè)印度，但印度仍有望實(shí)現(xiàn)15GW新增光伏。


2022年，印度市場(chǎng)將會(huì)有哪些變數(shù)影響到市場(chǎng)預(yù)期呢？

1. ALMM清單

為了鼓勵(lì)印度本土光伏制造，印度新能源和可再生能源部 ( MNRE ) 推出太陽(yáng)能組件型號(hào)和制造商 (ALMM) 批準(zhǔn)清單（強(qiáng)制注冊(cè)要求）令”，只有 ALMM 清單中包含的光伏組件、逆變器型號(hào)和制造商才有資格被應(yīng)用于印度的政府光伏項(xiàng)目、政府資助光伏項(xiàng)目、政府計(jì)劃下的光伏項(xiàng)目中。

而根據(jù)MNRE最新修正令要求，光伏項(xiàng)目范圍又增加了開(kāi)放獲?。∣pen Access，相當(dāng)于隔墻售電）和凈計(jì)量（Net Metering）項(xiàng)目、太陽(yáng)能水泵項(xiàng)目三項(xiàng)。

根據(jù)2018年MNRE的規(guī)定，進(jìn)入ALMM清單需要獲得“太陽(yáng)能光伏、系統(tǒng)、設(shè)備和組件商品（強(qiáng)制注冊(cè)）BIS認(rèn)證，但一方面印度遲遲不能建立產(chǎn)品認(rèn)證能力，一方面進(jìn)行BIS認(rèn)證又需要支付高額成本，再有MNRE增加了現(xiàn)場(chǎng)檢查的要求，但在疫情之下完成對(duì)海外制造商的現(xiàn)場(chǎng)檢查根本不可能。2021年3月和11月，MNRE根據(jù) ALMM 令發(fā)布了兩批光伏產(chǎn)品型號(hào)和組件制造商名單， 中國(guó)光伏廠商全軍覆沒(méi)。

而如果沒(méi)有中國(guó)光伏產(chǎn)品，印度開(kāi)發(fā)商的成本將大大增加。根據(jù)印度新能源咨詢機(jī)構(gòu)MERCOM報(bào)道，來(lái)自馬哈拉施特拉邦的一位開(kāi)發(fā)商稱“印度制造的質(zhì)量堪比中國(guó)tier 1和tier 2的組件價(jià)格都高于中國(guó)的tier 1組件”，來(lái)自古吉拉特邦的開(kāi)發(fā)商表示“盡管從中國(guó)進(jìn)口的運(yùn)輸成本高得離譜，但仍比印度產(chǎn)的便宜”，開(kāi)發(fā)商稱從ALMM列名的制造商處采購(gòu)的印度組件比從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品貴了20%。

ALMM清單強(qiáng)調(diào)的“印度制造”，成本可能明顯高于往年，將嚴(yán)重影響2022年印度光伏市場(chǎng)的預(yù)期。

2. 基本關(guān)稅

除了ALMM令限制，印度還將從4月1日起恢復(fù)進(jìn)口光伏產(chǎn)品的保障性基本關(guān)稅（BCD – Basic Custom Duty），電池和組件關(guān)稅高達(dá)40%。

去年7月29日，印度實(shí)施的光伏產(chǎn)品15%保障性基本關(guān)稅到期，而新一輪的組件40%、電池25%關(guān)稅要到今年4月1日起才開(kāi)始實(shí)施，印度給開(kāi)發(fā)商留下了八個(gè)月的免稅窗口。

此前報(bào)道，2021年上半年，印度光伏電池和組件進(jìn)口猛增1000%。但如果和去年7月底開(kāi)始的免稅窗口期相比，去年下半年在行業(yè)材料成本猛漲的背景下，進(jìn)口額達(dá)到25億美元，比上半年的10億美元又再增加150%。

按照電池和組件的出口價(jià)格，假設(shè)印度10億美元進(jìn)口電池、25億美元進(jìn)口組件，那么印度全年大概進(jìn)口電池片約8GW，進(jìn)口組件大約10GW。

而印度Q4的進(jìn)口額占到了全年的44%，顯然這部分進(jìn)口產(chǎn)品大部分用于2022年的裝機(jī)。根據(jù)MERCOM的統(tǒng)計(jì)，2021年Q4，中國(guó)是印度最大的太陽(yáng)能產(chǎn)品出口國(guó)，市場(chǎng)份額占89.5%，全年度則占90.14%。

而之所以2021Q4有如此高的進(jìn)口額，很明顯是為了搶在2022年4月1日新關(guān)稅政策實(shí)施前囤貨。而由此也可推測(cè)，2022年Q1印度的進(jìn)口額依然會(huì)很高。

這也從另一層面印證了為何光伏市場(chǎng)在歲末年初之際依然需求旺盛，如果1月底之前再不能從中國(guó)發(fā)貨，那就很可能會(huì)成為印度新關(guān)稅的第一批客人了。

而從制造周期的角度來(lái)看，1月底前的發(fā)貨對(duì)應(yīng)最晚的硅料采購(gòu)是在一個(gè)月之前，加上中國(guó)春節(jié)假期因素，因此也就容易理解為何1月初硅料遭遇了從260到220的暴跌。

3. 出口

如果印度本土制造的光伏組件比加上物流費(fèi)用的中國(guó)產(chǎn)品還要貴，那印度本土制造的組件賣給誰(shuí)？

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年美國(guó)繼續(xù)成為印度太陽(yáng)能組件出口的最大市場(chǎng)，占印度出口額的75.3%。其它地區(qū)包括索馬里5.2%、南非3.9%、阿富汗1.9%、阿聯(lián)酋1.8%。

可以理解，印度光伏產(chǎn)品沒(méi)有美國(guó)雙反，沒(méi)有201關(guān)稅，即便成本比進(jìn)口中國(guó)的更貴，但用來(lái)出口美國(guó)已經(jīng)綽綽有余了。而印度本土的硅片和電池產(chǎn)能幾乎可以忽略不計(jì)，其出口美國(guó)的組件也必然采用的是進(jìn)口硅片或電池，印度會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)被“反規(guī)避”調(diào)查的對(duì)象呢？

不過(guò)和進(jìn)口額相比，印度的出口額實(shí)在是太低了，全年僅1.33億美元。

4. 印度制造

2021年4月，印度聯(lián)合內(nèi)閣批準(zhǔn)了MNRE關(guān)于實(shí)施“高效太陽(yáng)能光伏組件國(guó)家計(jì)劃”的生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃。半個(gè)月前，印度聯(lián)邦財(cái)政部長(zhǎng)向議會(huì)提交的2022-2023年度財(cái)政預(yù)算中，為印度光伏制造準(zhǔn)備了1950億盧比合26.1億美元的用于生產(chǎn)掛鉤的激勵(lì)（PLI）。

而為了鼓勵(lì)印度制造，MNRE的新一輪ALMM更新令和政府對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品征收的保障性基本關(guān)稅也將從4月1日起正式生效。

到2021年底，印度本土的光伏電池產(chǎn)能大概在2.5GW，組件產(chǎn)能約10GW。估計(jì)，印度到3月底前大概會(huì)準(zhǔn)備3-5GW的電池和5GW的組件囤貨，2022年印度的組件產(chǎn)能利用率將大大超過(guò)往年，電池產(chǎn)能利用率或?qū)⒊^(guò)100%。

但從4月1日起，有了40%的組件關(guān)稅保障做掩護(hù)，印度制造的組件價(jià)格或?qū)⒏撸瑢?duì)于2022年的印度光伏裝機(jī)量，只能指望下半年全球光伏材料的降價(jià)了。

原標(biāo)題：印度2022年光伏市場(chǎng)展望