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最近形勢(shì)變化有點(diǎn)大，估計(jì)跟蹤鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的網(wǎng)友都知道，受到國(guó)際因素、產(chǎn)業(yè)因素的影響，最近碳酸鋰價(jià)格漲勢(shì)很好，大有漲到25-30萬(wàn)/噸的趨勢(shì)。

可是，碳酸鋰價(jià)格上漲卻沒(méi)有帶來(lái)上游鋰資源價(jià)格的上漲。

至于原因，其實(shí)跟硅料價(jià)格上漲，整個(gè)光伏板塊卻萎靡不振一個(gè)道理。

目前來(lái)看，碳酸鋰的價(jià)格上漲已經(jīng)影響到鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的平衡，特別是鋰電池中上游，短期進(jìn)入階段性的博弈，市場(chǎng)對(duì)于行業(yè)的健康發(fā)展已經(jīng)開始擔(dān)憂。

因此，碳酸鋰價(jià)格上漲，上游鋰資源價(jià)格卻下跌便不稀奇。

這跟今年上半年的光伏行業(yè)狀態(tài)非常一致。

上半年硅料價(jià)格暴漲，相關(guān)硅料企業(yè)的股價(jià)卻沒(méi)有多少表現(xiàn)，上游漲價(jià)擠占下游利潤(rùn)空間，組件企業(yè)的股價(jià)也漲不動(dòng)。

對(duì)于碳酸鋰價(jià)格上漲，股價(jià)卻不漲這件事，我談一下個(gè)人的看法，不一定對(duì)，僅供大家參考：

短期來(lái)看，鋰資源股的股價(jià)肯定還會(huì)承壓，因?yàn)槭袌?chǎng)擔(dān)心鋰資源價(jià)格明年新能車是否會(huì)低于預(yù)期。

欲打消這個(gè)預(yù)期，需要用明年的新能車數(shù)據(jù)來(lái)證明。

還有一點(diǎn)可以打消投資者的擔(dān)憂，那就是優(yōu)質(zhì)鋰資源股的業(yè)績(jī)到底如何？

如果明年鋰資源公司的業(yè)績(jī)亮眼，投資者對(duì)新能車未來(lái)有信心，自然愿意給出更高的估值。

總體來(lái)說(shuō)，明年我更看好新能車的智能化所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，相對(duì)傳統(tǒng)燃油車，新能車的智能化帶來(lái)新的變化。

我們知道，傳統(tǒng)車企的投資價(jià)值并不高，這也是由其產(chǎn)品特性決定的。

傳統(tǒng)車企是典型的重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，企業(yè)的固定成本普遍很高，前年我去上汽參觀，導(dǎo)游告訴我們，國(guó)內(nèi)車企的固定成本與研發(fā)成本都非常高，由于核心技術(shù)也不在國(guó)內(nèi)，其實(shí)留給企業(yè)的利潤(rùn)空間并不大。

可能你要問(wèn)，既然成本高，那就漲價(jià)唄！這樣就可以把成本轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者頭上。

其實(shí)，降價(jià)沒(méi)有那么容易。

如果一家車企貿(mào)然漲價(jià)，只會(huì)促使投資者去尋找更具有性價(jià)比的車型，畢竟對(duì)于國(guó)內(nèi)老百姓來(lái)說(shuō)，好不容易攢夠錢買一部20-30萬(wàn)的車，肯定會(huì)貨比三家。

還有一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)車企不可能所有的汽車零部件都是自己生產(chǎn)，相當(dāng)多的零部件都是外包給供應(yīng)商的。

這樣的話，國(guó)內(nèi)車企很難做到差異化經(jīng)營(yíng)。

如果大家明白這些道理的話，傳統(tǒng)車企所處的并非好賽道，這也造成各大車企為搶占市場(chǎng)份額，紛紛打價(jià)格戰(zhàn)。

一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)打下來(lái)，部分小企業(yè)撐不住有可能破產(chǎn)，或者被大車企并購(gòu)，而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合的車企市場(chǎng)并沒(méi)有因?yàn)橐?guī)模效應(yīng)而使企業(yè)利潤(rùn)率上升。

各大車企之間的內(nèi)耗，只會(huì)使車企的利潤(rùn)空間進(jìn)一步降低，為壓低生產(chǎn)成本，各個(gè)車企甚至?xí)贸芳夹g(shù)人員，把部分無(wú)關(guān)緊要的研發(fā)外部出去。

這樣只會(huì)進(jìn)一步造成大量整車零部件與研發(fā)外包，這個(gè)市場(chǎng)更加同質(zhì)化。

如今，隨著電動(dòng)車滲透率的不斷提高，汽車的電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)非常明顯，電動(dòng)化與智能化使單車的附加值屬性增強(qiáng)。

相對(duì)傳統(tǒng)燃油車，電動(dòng)車的個(gè)性化、定制化趨勢(shì)很明顯，這也為打破傳統(tǒng)燃油車的標(biāo)準(zhǔn)化市場(chǎng)帶來(lái)可能。

如果從這個(gè)角度思考，未來(lái)汽車電子、汽車零部件也許是未來(lái)的大賽道，這個(gè)大賽道的核心詞就是“智能駕駛”。

智能駕駛的內(nèi)在邏輯為：

ADAS通過(guò)感知層來(lái)感性周圍的環(huán)境，決策層對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行辨識(shí)、運(yùn)算與分析，然后執(zhí)行層來(lái)完成操作。

與之相關(guān)的主控芯片、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、線控底盤、空氣懸架、連接件，這些都是未來(lái)我要研究的方向。

有了研究成果再向大家匯報(bào)。

原標(biāo)題：鋰礦、光伏、智能駕駛：誰(shuí)能脫穎而出？