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12月15日A股三大股指全線低開,盤初震蕩整固之后,股指迅速拉升上行,隨后又回落,早盤整個行情面呈現震蕩反復格局。從盤面上來看,輕指數重個股行情延續(xù),水泥、電力、基建等房地產產業(yè)鏈標的全面走強,煤炭、天然氣等板塊同樣表現突出,局部賺錢效應仍存。

在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會。鑫義聯金鐵表示,冷冬預期下今冬明春耗煤需求將迎來快速攀升,終端補庫需求或在整個旺季中持續(xù)強勢;供給方面,伴隨產能核增推進落實,產地將加速釋放增量,供給緊張局面將邊際緩解。

煤價方面,日前發(fā)改委召開座談會研究完善煤價形成機制,強調了建立煤價區(qū)間調控機制的重大意義,引導煤炭價格在合理區(qū)間運行,使煤炭價格真實反映市場供求基本面。預計未來政策對煤價干預調控的力度會得到延續(xù),煤價或將再難大漲大跌,同時也許進一步關注對合理區(qū)間的界定。

另外,12月初全國煤交會即將召開,需關注2022年長協簽訂情況以及長協定價機制的變化。

鑫義聯金鐵指出,風電行業(yè)步入發(fā)展新周期,隨著成本的快速下降與消納狀況的持續(xù)改善,2022年起國內風電裝機中樞有望持續(xù)上移,與此同時風機大型化進程的加速將帶動產業(yè)鏈格局持續(xù)優(yōu)化,建議重點關注行業(yè)集中度快速提升的塔筒環(huán)節(jié),以及進入壁壘較高的海纜環(huán)節(jié)。

儲能是全球能源轉型的必需環(huán)節(jié),處于快速導入期,電化學儲能逐步成為主流,預計未來5年裝機容量年均復合增長率可達80%+,2025年裝機規(guī)模有望達200GWh+。在新能源配套儲能政策的推動下,預計國內大型儲能項目將迎來加速發(fā)展,建議重點關注利潤及訂單兌現度較高的熱管理、消防與集成商環(huán)節(jié)。

鑫義聯最新研報提到,“碳中和”背景下電力供給結構迎來確定性變革,以風電、光伏為主的新能源運營行業(yè)將打開長期成長空間。在新能源發(fā)電投資的長期盛宴中,面臨轉型的傳統電企將成為舉足輕重的參與者,新能源將被打造為“第二成長曲線”,其顯著的優(yōu)勢是火電基本盤帶來的強勁現金流、極具競爭力的融資成本、強大的項目資源獲取能力。從規(guī)劃來看,多家集團的新能源裝機規(guī)模具有潛在5年4-5倍的空間。

原標題：鑫義聯：以風電、光伏為主的新能源運營行業(yè)將打開長期成長空間