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5月11日下午，山東太陽能協(xié)會副秘書長、光伏專委會副主任張曉斌正忙著參加濟南的一個光伏會議，主題圍繞戶用經(jīng)銷商培訓(xùn)。“不少企業(yè)都選擇山東作為啟動戶用的第一站，過幾天會更忙。”他向《中國經(jīng)營報》記者如是表示。

而在一年前，這樣忙碌的日子顯然并不多見。2018年5月31日，被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴厲光伏政策”——“531新政”發(fā)布，該政策明確對光伏建設(shè)控規(guī)模、降補貼，一時間，光伏行業(yè)哀號一片，宛如進入至暗時刻。

如今，近一年時間過去了，光伏市場格局生變。曾經(jīng)冷清的戶用光伏市場漸有起色，地面電站市場也將通過競價和平價機制全面啟動。另外，在國內(nèi)市場規(guī)模驟然萎縮的同時，海外市場卻迅速火爆起來。在此背景下，企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，攻城略地，搶占市場。

爭奪海外市場

回憶起去年下半年海外市場，常年奔波于海外的隆基股份亞太區(qū)某市場負責(zé)人李棟（化名）深有體會。“‘531新政’落地后，國內(nèi)市場的變化迅速傳導(dǎo)至海外。一些企業(yè)主動降低產(chǎn)品價格，以謀求市場份額。以多晶組件價格為例，去年6月多晶組件價格基本維持在29美分，等到2018年底已降到21美分，企業(yè)利潤壓低，競爭明顯加劇。”

不僅如此，這種變化還反映在歐洲、澳洲、美洲、中東和非洲等地區(qū)，特別是2018年9月限價機制（MIP）結(jié)束后，歐洲市場組件價格下滑超30%。

價格下滑背后，競爭格局悄然生變。以印度為例，正信、晉能排名快速提升，正成為晶澳、協(xié)鑫、天合光能、阿特斯、東方日升和正泰等企業(yè)的競爭對手。2019年3月，備受行業(yè)關(guān)注的鈍化技術(shù)專利侵權(quán)事件或許也佐證了海外市場競爭的白熱化。

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2018年國內(nèi)一線組件企業(yè)晶科能源、阿特斯、天合光能、正泰和晶澳海外出貨占比均在60%以上，且海外布局略晚的隆基股份預(yù)計2019年海外占比也將達到60%。

進入2019年，受海外市場拉動，國內(nèi)一線組件制造業(yè)訂單飽滿，基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)一季度海外出貨占比已攀升至90%。

天合光能常務(wù)副總裁印榮方日前接受記者采訪時表示，上半年歐洲、越南、拉美、日本等地區(qū)和國家是需求旺季，下半年美國、澳洲和國內(nèi)等地是旺季，支撐了全年的市場需求。

相比國內(nèi)，正泰新能源總裁陸川持續(xù)看好國外市場。他解釋，海外市場每年增量相對穩(wěn)定，且近幾年還呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，目前分散在世界各地的GW級市場越來越多。

在業(yè)內(nèi)人士看來，今年海外市場將實現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展，全球裝機量占比進一步提升至65%以上。行業(yè)研究機構(gòu) EnergyTrend 最新報告顯示，預(yù)計2019年光伏裝機規(guī)模超GW級的市場超16個。

全面競價上演

在推動海外市場崛起的同時，“531新政”還加速了行業(yè)邁入無補貼平價上網(wǎng)與競爭性配置并存的新階段，促進行業(yè)由依靠“政策驅(qū)動”向“市場驅(qū)動”過渡。

2019年1月，國家發(fā)改委、國家能源局率先下發(fā)了關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知，正式拉開了平價上網(wǎng)大幕。緊接著， 4月，兩部委又相繼發(fā)布關(guān)于推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)項目建設(shè)的工作方案（征求意見稿）、關(guān)于征求對2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知（征求意見稿）（下稱“光伏管理意見稿”）和關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價機制有關(guān)問題的通知（下稱“2019年電價新政”）三個文件，指出在堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)下，優(yōu)先建設(shè)平價項目基礎(chǔ)上，采取競爭方式配置需國家補貼的光伏發(fā)電項目。同時，明確了2019年各類需補貼光伏項目補貼標準。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶認為，根據(jù)目前的政策制定進度及實施預(yù)期，2019年三季度和四季度將是國內(nèi)光伏市場啟動及集中建設(shè)期。

他還表示，競價、平價政策的執(zhí)行對全產(chǎn)業(yè)鏈、各級政府部門均提出了新的要求。一是要求各級政府繼續(xù)轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革，促使市場在資源配置中起決定性作用，使行業(yè)能夠在未來電力市場環(huán)境中實現(xiàn)自主發(fā)展；二是倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)降低成本，包括非技術(shù)成本，確保平價目標的順利實現(xiàn)。

中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎對記者表示，平價趨勢下，光伏企業(yè)一方面要繼續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新，降低度電成本；另一方面也要根據(jù)自己實際現(xiàn)狀精準定位，國有企業(yè)可以集中精力做地面項目，民營企業(yè)可以開發(fā)分布式小型項目。

上能電氣產(chǎn)品部總經(jīng)理也反映了一個來自電站開發(fā)商的降本新需求。他說，目前依賴簡單的器件降本已很難達到業(yè)主需求，目前要通過1500V等新的電站設(shè)計理念和降本技術(shù)降低單瓦造價，且由逆變器驅(qū)動的系統(tǒng)創(chuàng)新方案帶來的成本下降將是支撐平價和競價項目的核心要素。

“平價試點項目落地后，會有大面積的平價項目出現(xiàn)。”彭澎還認為，目前可再生能源與火電在同等價格下競爭并不公平，沒有體現(xiàn)可再生能源環(huán)境權(quán)益?？稍偕茉磁漕~制出臺后，相信在沒有補貼的環(huán)境下，完全有實力與火電同臺競技。

戶用市場重啟

沉寂近一年后，戶用光伏市場迎來一個重要變化——單獨管理，這或許意味著經(jīng)銷商卷土重來。

2019年4月，國家能源局、國家發(fā)改委相繼發(fā)布了光伏管理意見稿和2019年電價新政，指出戶用光伏單獨管理，切塊7.5億元補貼額度，確定年度3.5GW裝機量，固定補貼標準調(diào)整為0.18元/千瓦時。

這讓曾經(jīng)最火熱的戶用市場山東省再次沸騰起來。5月11日下午，張曉斌正忙著參加濟南的一個光伏會議，主題圍繞戶用經(jīng)銷商培訓(xùn)。電價新政敲定后，他也終于松了一口氣，同時也為自己的準確預(yù)判感到欣慰。“不少企業(yè)都選擇山東作為啟動戶用的第一站，過幾天會更忙。”他說。

“531新政”落地之后，山東戶用市場基本“偃旗息鼓”，大大小小的經(jīng)銷商紛紛離開。據(jù)介紹，2017-2018年上半年，整個山東省通過工商系統(tǒng)注冊的涉及光伏業(yè)務(wù)的企業(yè)達2萬家，而截至目前真正做光伏的企業(yè)僅剩幾千家。“‘531新政’倒逼了那些投資賺快錢的人離開，剩下的多為有品牌和實力的企業(yè)，再回來也會尋找‘大樹’做依靠。”

一位山東本地的經(jīng)銷商王磊（化名）告訴記者，目前戶用市場信心修復(fù)需要一定時間，有金融支持的光伏貸模式、租賃模式更占優(yōu)勢。

以租賃模式為例。電站投資方租賃用戶屋頂，按照一塊光伏板20元計算，用戶每年可獲得1000元的屋頂租賃費。這種模式老百姓更易接受，也契合了有意回歸行業(yè)的經(jīng)銷商的想法，有利于成片、成規(guī)模做市場。“目前采取該模式的經(jīng)銷商已在大面積掃村，按發(fā)展態(tài)勢預(yù)計今年能占到山東一半的市場。”王磊表示。

有專家分析，在先到先得機制下，戶用指標3.5GW，難免會掀起一輪搶裝潮。

在此背景下，不少經(jīng)銷商開啟了“低價”模式。王磊談到一個實際情況，自己剛做了一個100kw全款項目，不過不太掙錢，一些經(jīng)銷商殺價殺得厲害。

張曉斌認為，“今年戶用市場會很有競爭力，或以省為單位進行搶裝。但同時經(jīng)銷商也越來越理性了，為控制風(fēng)險，不會大批量囤貨，預(yù)測市場差不多能做到年底，主要集中在山東、河北、河南、江蘇、浙江、廣東等省份，但山東有望獨占鰲頭。”

原標題：后“531新政”時代：光伏穿越至暗時刻