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國家能源局公開第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察整改方案。

點評：

中央生態(tài)環(huán)境保護督察組認為國家能源局對于“生態(tài)環(huán)境保護沒有擺上應(yīng)有高度”。1）2020年8月31日至9月30日，中央第六生態(tài)環(huán)境保護督察組對國家能源局開展了第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護督察。2）2021年1月29日，督察組反饋了《國家能源局中央生態(tài)環(huán)境保護督察報告》，指出了其中多項問題是由于國家能源局“生態(tài)環(huán)境保護沒有擺上應(yīng)有高度”，主要包括“貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示不夠深入”、“推動能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局調(diào)整不夠到位”、“統(tǒng)籌推進能源發(fā)展與生態(tài)環(huán)保不夠有力”等方面；以及存在“政策體系體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境保護要求不夠”、“管行業(yè)必須管環(huán)保的要求落實不力”等問題。

國家能源局提出整改方案。1）2021年8月31日，國家能源局發(fā)布貫徹落實中央生態(tài)環(huán)境保護督察報告反饋問題整改方案。2）國家能源局從4個方面提出了64項具體整改舉措，目前整改措施積極推進中。

未來我國能源發(fā)展思路逐步清晰。1）大力發(fā)展非化石能源。堅持集中式和分布式發(fā)展并重，優(yōu)化風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)布局。扎實推進主要流域水電站規(guī)劃建設(shè)。在確保安全的前提下積極有序推進沿海核電建設(shè)。積極推進地?zé)峁┡⑸镔|(zhì)供熱、生物質(zhì)天然氣等可再生能源開發(fā)利用。2）優(yōu)化區(qū)域能源發(fā)展布局。重點建設(shè)國家“十四五”規(guī)劃綱要提出的清潔能源基地和海上風(fēng)電基地。3）能源清潔高效利用。持續(xù)降低煤炭占能源消費總量的比重，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少。加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升終端用能電氣化水平。

投資建議：新能源運營商突圍之戰(zhàn)漸近。1）我們在年初的行業(yè)深度報告《碳中和：新能源運營商的突圍之戰(zhàn)》當中明確提出：①伴隨碳中和配套政策逐步落實，電價體系、新能源補貼模式都將改變，垃圾焚燒、風(fēng)電光伏等新能源運營商的盈利能力及現(xiàn)金流水平都將獲得明顯提升，行業(yè)有望迎來重新估值的機會。②另一方面，從基本面來看，伴隨國內(nèi)個人和機構(gòu)參與碳交易比例提升，將逐步形成合理且穩(wěn)定的碳定價機制，長期來看碳交易價格有望超預(yù)期。垃圾焚燒作為新能源核心組成部分之一，行業(yè)有望通過抵押CCER等方式獲得融資支持，降低財務(wù)費用率，在提升盈利能力的同時改善現(xiàn)金流。2）推薦垃圾焚燒龍頭三峰環(huán)境、綠色動力、瀚藍環(huán)境、光大環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保與上海環(huán)境。

風(fēng)險提示：政策推進低于預(yù)期、項目進度低于預(yù)期等。 

原標題：國君環(huán)保：新能源運營商突圍之戰(zhàn)漸近