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黃金賽道的股票早市繼續(xù)暴漲，勢(shì)如破竹，光伏板塊最大上漲幅度超過(guò)6%，新能車，軍工，有色表現(xiàn)也非常不錯(cuò)，如此凌厲的上漲，但大盤幾乎沒(méi)有太大的反應(yīng)，那是什么在掩護(hù)黃金賽道的股票的上漲呢？

原來(lái)是格力，美的，中國(guó)平安，海螺，萬(wàn)科，招行，三一，茅臺(tái)五糧液，以及券商的大幅度下跌，掩護(hù)新能源的上漲，使得一邊是火焰一邊是海水，這種極致行情已經(jīng)演繹了一年多了，很多人還在問(wèn)什么時(shí)候是個(gè)頭?什么時(shí)候會(huì)逆轉(zhuǎn)？這個(gè)逼死價(jià)值投資者的行情到底演繹到什么時(shí)候，完全無(wú)法預(yù)知，但我知道肯定不會(huì)是永遠(yuǎn)。

關(guān)于光伏，新能車等，短期不會(huì)再火上澆油去推薦了，我知道無(wú)數(shù)消費(fèi)類基金經(jīng)理被逼得心態(tài)失衡，但我還是建議需要冷靜，即使要換倉(cāng)，都應(yīng)該有節(jié)奏，有步驟的逐步進(jìn)行，并且不能大面積一步到位換倉(cāng)，搞得不好就是局部高點(diǎn)。因?yàn)槿f(wàn)物兼周期。

贛鋒這么大市值今天居然漲停到3100億以上市值了，天齊市值最高也突破了2100億，我們雖然是多頭，但如此快速達(dá)到目標(biāo)，還是匪夷所思，但市場(chǎng)就是這樣非理性，提醒我們千萬(wàn)冷靜再冷靜。

下午市場(chǎng)果然有盛極而衰的感覺(jué)，新能車從早市大漲3.3%到收綠，尾盤收市只上漲1.06%，追高者被迫站崗在高位，這也是我們反復(fù)在說(shuō)，不要過(guò)分追高，最好在震蕩中低吸建倉(cāng)。

今天新能源板塊中也有業(yè)績(jī)不如預(yù)期而下跌的，如比亞迪大幅低開后逐級(jí)反彈，小跌2.1%報(bào)收，市場(chǎng)選擇原諒，陽(yáng)光電源的利潤(rùn)增速還可以，但收入增速不及預(yù)期，大幅度低開后，市場(chǎng)還是選擇原諒，最大上漲超過(guò)11.6%，收盤上漲8.85%報(bào)收。為啥市場(chǎng)原則原諒，因?yàn)樗麄兪钦谙陆鸬暗碾u，還有就是太多消費(fèi)基金基金苦于找不到上車的機(jī)會(huì)，此時(shí)不上，更待何時(shí)？

其實(shí)在茅臺(tái)大牛市的路上，也有幾個(gè)季報(bào)不如預(yù)期的，無(wú)一例外市場(chǎng)選擇原諒。但一季報(bào)業(yè)績(jī)不好，這次卻選擇不原諒。

此時(shí)，基金經(jīng)理才開始叛變?nèi)ゴ竺娣e配置新能源的人，我認(rèn)為他應(yīng)該不是一個(gè)太合格的基金經(jīng)理，沒(méi)有定力，不能堅(jiān)守自己的投資理念，在壓力下做出的決策多半是錯(cuò)誤的決策。關(guān)鍵的關(guān)鍵是，此時(shí)大面積換倉(cāng)一定帶來(lái)心態(tài)的不穩(wěn)定，可能經(jīng)受不住后面新能源的波動(dòng)，有再次叛變的可能。

十號(hào)晚上又要搞一個(gè)電話會(huì)，肯定不講新能源了，看看是不是講講跌成翔的消費(fèi)醫(yī)藥安全一點(diǎn)。

今天券商大跌，據(jù)說(shuō)的原因請(qǐng)看【上面的這張圖】，對(duì)券商確實(shí)有一定的影響，但如果這是一輪不錯(cuò)的行情，每天成交一萬(wàn)五千多億的成交遲遲不退燒，券商業(yè)績(jī)一定不會(huì)太差，很可能震蕩中還是有機(jī)會(huì)。

今天芯片分化嚴(yán)重，跌得多的聞泰科技漲停，漲得多的北方華創(chuàng)跌停，所以，過(guò)分追高是有風(fēng)險(xiǎn)的，低位的也不一定沒(méi)有機(jī)會(huì)。是不是給市場(chǎng)以啟示？特別是今天高位追高被套的人發(fā)現(xiàn)還有另外一種選擇。

我沒(méi)有能力判斷明天到底熱什么？過(guò)去的熱點(diǎn)什么時(shí)候結(jié)束，所以，組合可能還是比較好的選擇。

至于格力，美的，中國(guó)平安，海螺，萬(wàn)科，招行，三一，茅臺(tái)五糧液，等大藍(lán)籌到底有機(jī)會(huì)沒(méi)有？我的結(jié)論是肯定有。至于什么時(shí)候，當(dāng)然無(wú)法準(zhǔn)確判斷，判斷出來(lái)也沒(méi)人信，除了耐心別無(wú)他法。

其實(shí)這些公司還是有非常好的業(yè)績(jī)，其實(shí)增速也不是太差，只是市場(chǎng)預(yù)期太高而已，達(dá)不到就跳水，而銀行中，還有幾家超過(guò)20%以上的增速，大部分增速都在10%左右，只有少部分銀行是個(gè)位數(shù)增速，但非常遺憾的是，銀行還是不漲，20%多增速幾倍市盈率還是不漲，有什么辦法呢？神仙都無(wú)奈。

A股市場(chǎng)看來(lái)研究股票能力強(qiáng)用處還不大，核心的還是行業(yè)方向的把握，方向?qū)α?，錯(cuò)也錯(cuò)不到那里去，方向錯(cuò)了，對(duì)也對(duì)不到那里去。即使如此，我們還是選擇最優(yōu)行業(yè)的最好個(gè)股，雖然這些個(gè)股的漲幅可能不會(huì)是最大，但風(fēng)險(xiǎn)卻是可控的。 

原標(biāo)題：光伏一騎絕塵，大藍(lán)籌一潰千里