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1，儲能|儲能重磅支持政策橫空出世，2025年裝機量有望超出政策目標(biāo)70%，這家公司儲能業(yè)務(wù)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈

近日，發(fā)改委、國家能源局發(fā)布關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知。通知提出，鼓勵發(fā)電企業(yè)自建儲能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模。對按規(guī)定比例要求配建儲能或調(diào)峰能力的可再生能源發(fā)電企業(yè)，經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)按程序認(rèn)定后，可安排相應(yīng)裝機并網(wǎng)。允許發(fā)電企業(yè)購買儲能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模。簽訂儲能或調(diào)峰能力合同的可再生能源發(fā)電企業(yè)，經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)按程序認(rèn)定后，可安排相應(yīng)裝機并網(wǎng)。

點評：天風(fēng)證券孫瀟雅指出，受政策+儲能降本提高經(jīng)濟性推動，預(yù)計2025年國內(nèi)儲能新增裝機可達47.7GWh，發(fā)電側(cè)儲能新增裝機36.2GWh，占比76%。至2025年中國儲能系統(tǒng)累積裝機量可達103GWh，以2h充放電時長測算，對應(yīng)裝機51.5GW，大幅高于政策要求的30GW累計裝機量目標(biāo)，出現(xiàn)超裝；其中受發(fā)電側(cè)累積裝機可達39GW，是超裝的主要推動力。

公司方面，智光電氣子公司智光儲能為客戶提供包括儲能技術(shù)咨詢、儲能系統(tǒng)集成、儲能設(shè)備銷售等業(yè)務(wù)，為儲能系統(tǒng)集成商提供儲能電池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備；盛弘股份的儲能業(yè)務(wù)分為工業(yè)電網(wǎng)儲能、商業(yè)級儲能、儲能系統(tǒng)集成，主要應(yīng)用在集中式光伏電站、分布式光伏系統(tǒng)、電力儲能、微電網(wǎng)系統(tǒng)等項目；山東章鼓參股公司艾諾岡的鋰電池產(chǎn)品主要面向小型動力類應(yīng)用和1KW以下的太陽能儲能類產(chǎn)品，水系鋅電池應(yīng)用于大型光伏儲能、風(fēng)電儲能、調(diào)頻調(diào)峰儲能。

2，軍工|全球4300億美元軍貿(mào)市場，國內(nèi)軍工企業(yè)僅占5%，出口潛力巨大，哪些龍頭企業(yè)將全力搶占超4000億美元市場？

軍工板塊自2021年1月上旬之后，由于流動性收緊、板塊估值達到階段性高點、投資者對于板塊后續(xù)增長可持續(xù)性存疑等方面原因，經(jīng)歷了4個月左右的下跌。從5月上旬開始，板塊估值持續(xù)得到修復(fù)，至8月10日收盤，CS軍工PE（TTM）為85.89X，5年分位點75%，2年分位點78.64%，尚未到達歷史估值高位，仍具有繼續(xù)上漲的空間。

點評：申萬宏源韓強指出，全球軍貿(mào)市場規(guī)模約4288億美元，占全球貨物出口金額的2.44%，我國軍貿(mào)全球市場份額約5.2%，僅為美國的1/7。從需求、供給和客戶結(jié)構(gòu)來看，中國軍貿(mào)出口潛力巨大，中國出口武器檔次將逐步提高，有望和歐美產(chǎn)品競爭。軍工行業(yè)需求空間廣闊，且需求具有長期的持續(xù)性，堅定看好軍工中長期投資價值。

A股的上市公司中，中航西飛是轟六系列、飛豹系列、運七系列、新舟系列等軍民用飛機主制造商，是國產(chǎn)C919大型客機主要機體結(jié)構(gòu)供應(yīng)商和起落架系統(tǒng)供應(yīng)商，是我國唯一的軍用運輸機和轟炸機的總裝生產(chǎn)商；鋼研高納產(chǎn)品涵蓋鑄造高溫合金、變形高溫合金、新型高溫合金三大細(xì)分領(lǐng)域，是制造航空航天發(fā)動機熱端部件的關(guān)鍵材料；愛樂達主營軍用飛機、民用飛機零部件、航空發(fā)動機零件及航天大型結(jié)構(gòu)件的精密制造，具備航空零部件全流程制造能力。

3，充電樁|新能源汽車進入快速增長期，保有量急劇擴容致車樁匹配失衡，充電樁產(chǎn)業(yè)將進入快速發(fā)展期

2021年7月公共充電樁增加2.7萬臺，截至2021年7月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁95萬臺，其中直流充電樁38.3萬臺、交流充電樁56.7萬臺、交直流一體充電樁426臺。從2020年8月到2021年7月，月均新增公共類充電樁約3.2萬臺。

點評：國都證券王樹寶分析認(rèn)為，電動汽車進入快速增長期，保有量急劇擴容，車樁匹配失衡，充電資源緊缺倒逼政府部門加強對充電站建設(shè)的政策扶持，以往的掣肘因子逐步消失，行業(yè)進入快速發(fā)展期。

資訊數(shù)據(jù)顯示，科士達開發(fā)出的120KW、300KW大功率一體式四槍柔性充電樁，成功解決了公交公司白天大功率補電以及夜間多臺車同時充電的問題；英維克的機柜溫控節(jié)能產(chǎn)品主要針對無線通信基站、儲能電站等戶外機柜應(yīng)用場合，目前正不斷拓展在工業(yè)自動化、電動汽車充電樁等新的應(yīng)用領(lǐng)域；科林電氣主要開發(fā)、生產(chǎn)新能源汽車充電設(shè)備和光伏發(fā)電設(shè)備，目前已在華北多地設(shè)立新能源汽車充電充電樁網(wǎng)點，并建有獨立的新能源大數(shù)據(jù)平臺，對充電設(shè)備進行實時結(jié)算、運維 

原標(biāo)題：儲能重磅支持政策橫空出世，2025年裝機量有望超出政策目標(biāo)70%