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光伏行業(yè)，牽一發(fā)動(dòng)全身。

硅料，這個(gè)色澤并不起眼的半導(dǎo)體材料，它的每一次價(jià)格波動(dòng)尤其是持續(xù)波動(dòng)，都會(huì)在光伏行業(yè)掀起一陣颶風(fēng)。

4-6月，多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，一度達(dá)到2021年年底的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和投資收益率剛性約束的大前提下，對整個(gè)光伏行業(yè)產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在7月，硅料價(jià)格開始下行，到本周，已經(jīng)出現(xiàn)了價(jià)格5連降（最新價(jià)格走勢見下表）。


雖然這個(gè)降價(jià)的幅度比較小，但與上半年出現(xiàn)的“大幅上漲”相比，進(jìn)入了一種相對的良性區(qū)間。

上游松綁，下游剎車，光伏人才能喝湯。

對于近期硅料價(jià)格出現(xiàn)的連續(xù)5次下調(diào)，中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)表示，硅料5連降，主要是下游理性關(guān)停了一部分產(chǎn)能，沒有持續(xù)競價(jià)爭搶原料，讓硅料和硅片暫時(shí)達(dá)成了一種供需平衡。

而即便如此，市場主流產(chǎn)品依然維持了20萬元/噸的高價(jià)。

關(guān)鍵是，目前這一價(jià)格，傳遞到下游市場，只是在低毛利、不虧損的情況下勉強(qiáng)維持的。

換句話說，上游硅料價(jià)格松綁，下游過度擴(kuò)張的產(chǎn)能“剎車”，只是光伏產(chǎn)業(yè)自愈的一個(gè)開端，要想光伏下游的從業(yè)人員有肉吃，產(chǎn)業(yè)還需做進(jìn)一步調(diào)整。

上半年國內(nèi)硅料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，主要是硅片、電池、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能過度擴(kuò)張，需求錯(cuò)配導(dǎo)致，這種上漲不具有可持續(xù)性，是不利于光伏產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的。

判斷基于如下幾個(gè)方面：

第一、當(dāng)前硅料生產(chǎn)馬力十足，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2021年底，我國硅料產(chǎn)能將達(dá)到54.4萬噸/年，占全球硅料產(chǎn)能的80%。疊加海外的8萬噸，全球多晶硅產(chǎn)能可達(dá)到62萬噸，預(yù)期全年供應(yīng)量可到57-58萬噸，可滿足160GW的裝機(jī)量。

而包括IHS Markit在內(nèi)的多個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年全球光伏行業(yè)將增加158GW裝機(jī)（同比增長34％）。

就是說，62萬噸的硅料產(chǎn)能滿足全球裝機(jī)需求是沒有問題的。

第二、過度囤貨，或者不理性爭搶硅料，會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的供求關(guān)系，只會(huì)造成內(nèi)耗。

這與養(yǎng)豬是一個(gè)道理。各大養(yǎng)豬企業(yè)如果不做趨勢研判，不聽專家建議，忽略市場對生豬需求是有一個(gè)度的，卻非要不斷加大圈養(yǎng)量，最后結(jié)果就是惡性競爭：

一方面，由于大家不理性養(yǎng)豬，造成豬飼料吃緊，供不應(yīng)求，價(jià)格急劇上漲。

另一方面，大家都在加大養(yǎng)豬量，市場需求一旦達(dá)到飽和，供過于求，大家的豬都賣不出去或者不好賣——繼續(xù)喂養(yǎng)，不長肉，還浪費(fèi)飼料錢。及時(shí)出售吧，豬本、飼料費(fèi)和人工費(fèi)都賺不回來。

結(jié)果就是，費(fèi)力養(yǎng)了10000頭豬，結(jié)果虧了，開始懷念起養(yǎng)5000頭豬的好日子。

拉伸看，這就是對社會(huì)有限資源的一種浪費(fèi)。

從2020年初到2021年上半年，國內(nèi)多少養(yǎng)豬大戶都吃了這個(gè)虧，極個(gè)別的人甚至虧得褲衩不剩。

很遺憾，這種不理性的企業(yè)行為，正在光伏行業(yè)存在，這是一種內(nèi)卷、內(nèi)耗。

一旦行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面到來，中下游企業(yè)又將是“一片血流成河”的慘烈局面。

我們注意到，6月10日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出了《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》，指出供應(yīng)鏈不平衡導(dǎo)致局部環(huán)節(jié)價(jià)格的較快上漲，給光伏企業(yè)經(jīng)營帶來了巨大的挑戰(zhàn)，建議有關(guān)部門關(guān)注多晶硅等光伏原材料價(jià)格過快上漲問題，及時(shí)引導(dǎo)。

應(yīng)當(dāng)說，這個(gè)發(fā)聲是及時(shí)的。

但是，行業(yè)協(xié)會(huì)只是一些為達(dá)到共同目標(biāo)而自愿組織起來的同行或商人團(tuán)體，雖有政府主管部門背書，但畢竟受制于各方利益和同行情面，“行業(yè)自愈”的能力十分有限。

我們期待主管部門能持續(xù)、及時(shí)發(fā)布一些警示信號，這既是對市場的一種友善引導(dǎo)，又是對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的一種呵護(hù)，這是利于整個(gè)光伏行業(yè)健康發(fā)展的。

最后，借用呂錦標(biāo)的一段話再次提醒硅料企業(yè)：

硅料產(chǎn)能不能像下游產(chǎn)能那樣控制開工率，一旦產(chǎn)能過剩，各大企業(yè)之間的踩踏就會(huì)非常厲害，且目前硅料各家競爭力都相當(dāng)，如果互相踩踏，后果一定非常嚴(yán)重，甚至影響整個(gè)光伏行業(yè)的健康發(fā)展，這個(gè)是我們目前應(yīng)該警惕的。

原標(biāo)題：上游松綁，下游剎車，光伏人才能喝口湯