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報(bào)告摘要

投資觀點(diǎn)：美國(guó)加速電動(dòng)化，總統(tǒng)拜登即將簽署行政令，目標(biāo)2030年新車銷量中零排放車滲透率達(dá)到50%，包括BEV、PHEV、和氫燃料汽車。今年上半年，美國(guó)新能源車銷量27萬(wàn)輛，全年新能源汽車銷量有望超過(guò)60萬(wàn)輛，滲透率——4%。若美國(guó)2030年目標(biāo)達(dá)成，將有——10倍的成長(zhǎng)空間。歐洲市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)歐洲新能源車滲透率將會(huì)上升的更快，到2030年歐洲滲透率有望超過(guò)80%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，盡管目前定的目標(biāo)是2030年滲透率是40%，但是在特斯拉、造車新勢(shì)力等推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)行業(yè)的發(fā)展會(huì)大幅超預(yù)期。此外，7月份政治局會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)要加快新能源汽車發(fā)展。未來(lái)十年，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)將會(huì)充分受益于全球新能源車高速增長(zhǎng)。光伏方面行業(yè)高景氣延續(xù)。本周隨著一線龍頭硅片廠開(kāi)始逐步恢復(fù)采購(gòu)，硅料的詢單與買(mǎi)氣本周明顯回暖，原先緩跌的走勢(shì)轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定，預(yù)期月中至月底整體硅料價(jià)格將較為穩(wěn)定。目前兩大單晶硅片龍頭廠依然維持較低的開(kāi)工率、價(jià)格也持穩(wěn)，但廠家普遍預(yù)期月底終端需求可能逐漸回溫，屆時(shí)相對(duì)較低的硅片供應(yīng)量下可能出現(xiàn)M6、M10硅片的結(jié)構(gòu)性短缺，因此龍頭廠以外的部分硅片廠家開(kāi)始醞釀漲勢(shì)。電池片方面價(jià)格穩(wěn)定，展望Q3需求逐漸回升，166硅片供應(yīng)緊張、且電池片產(chǎn)出量相對(duì)以往縮減，后續(xù)價(jià)格走勢(shì)有機(jī)會(huì)小幅度調(diào)整。組件方面當(dāng)前一線垂直整合大廠價(jià)格變化并不明顯，整體均價(jià)維持上周。

新能源汽車：美國(guó)加速電動(dòng)化。美國(guó)總統(tǒng)拜登即將簽署行政令，目標(biāo)2030年新車銷量中零排放車滲透率達(dá)到50%，包括BEV、PHEV、和氫燃料汽車。今年上半年，美國(guó)新能源車銷量27萬(wàn)輛，全年新能源汽車銷量有望超過(guò)60萬(wàn)輛，滲透率——4%。若美國(guó)2030年目標(biāo)達(dá)成，將有——10倍的成長(zhǎng)空間。歐洲市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)歐洲新能源車滲透率將會(huì)上升的更快，到2030年歐洲滲透率有望超過(guò)80%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，盡管目前定的目標(biāo)是2030年滲透率是40%，但是在特斯拉、造車新勢(shì)力等推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)行業(yè)的發(fā)展會(huì)大幅超預(yù)期。此外，7月份政治局會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)要加快新能源汽車發(fā)展。未來(lái)十年，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)將會(huì)充分受益于全球新能源車高速增長(zhǎng)。建議關(guān)注，動(dòng)力

電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)；正極：當(dāng)升科技、容百科技、德方納米、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：璞泰來(lái)、中科電氣、翔豐華等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：天奈科技、科達(dá)利等。

新能源發(fā)電：光伏方面，本周隨著一線龍頭硅片廠開(kāi)始逐步恢復(fù)采購(gòu)，硅料的詢單與買(mǎi)氣本周明顯回暖，原先緩跌的走勢(shì)轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定，盡管一線硅片廠家本月仍維持低開(kāi)工率運(yùn)行，但在整體硅料買(mǎi)氣回溫的情況下，預(yù)期月中至月底整體硅料價(jià)格將較為穩(wěn)定。八月份檢修并未有太大影響。目前兩大單晶硅片龍頭廠依然維持較低的開(kāi)工率、價(jià)格也持穩(wěn)，但廠家普遍預(yù)期月底終端需求可能逐漸回溫，屆時(shí)相對(duì)較低的硅片供應(yīng)量下可能出現(xiàn)M6、M10硅片的結(jié)構(gòu)性短缺，因此龍頭廠以外的部分硅片廠家開(kāi)始醞釀漲勢(shì)，目前市場(chǎng)已有少量M6硅片訂單成交價(jià)出現(xiàn)小幅上揚(yáng)，但市場(chǎng)均價(jià)大多仍維持在上周水平。電池片方面，價(jià)格穩(wěn)定，展望Q3需求逐漸回升，166硅片供應(yīng)緊張、且電池片產(chǎn)出量相對(duì)以往縮減，后續(xù)價(jià)格走勢(shì)有機(jī)會(huì)小幅度調(diào)整。而182規(guī)格主要因應(yīng)需求提升、主要采購(gòu)廠家采購(gòu)量在8月有所好轉(zhuǎn)，182電池片供應(yīng)稍有不足，210采購(gòu)量提升幅度相對(duì)較緩。組件方面，當(dāng)前一線垂直整合大廠價(jià)格變化并不明顯，整體均價(jià)維持上周。建議關(guān)注組件一體化公司：隆基股份、晶澳科技等，硅料：通威股份等，硅片：中環(huán)股份、京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控等，逆變器：陽(yáng)光電源等，光伏玻璃：福萊特等，膠膜：福斯特、海優(yōu)新材等。1-6月，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)12.12GW，平價(jià)時(shí)代，行業(yè)招標(biāo)及新增裝機(jī)維持景氣。廣東省明確海上風(fēng)電補(bǔ)貼，明確到2021年底，全省海上風(fēng)電累計(jì)建成投產(chǎn)裝機(jī)容量達(dá)到400萬(wàn)千瓦；到2025年底，力爭(zhēng)達(dá)到1800萬(wàn)千瓦，相較此前的征求意見(jiàn)稿，對(duì)于2025年底目標(biāo)裝機(jī)規(guī)模增加了300萬(wàn)千瓦。持續(xù)看好風(fēng)機(jī)大型化及海上風(fēng)電的投資機(jī)會(huì)，關(guān)注標(biāo)的：明陽(yáng)智能、禾望電氣、中材科技、東方電纜。

工控儲(chǔ)能：6月制造業(yè)PMI為50.9%，環(huán)比下降0.1pct，繼續(xù)位于臨界點(diǎn)以上，制造業(yè)延續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。新訂單指數(shù)環(huán)比上漲0.2個(gè)百分點(diǎn)至51.5%，顯示原材料價(jià)格漲勢(shì)減緩，市場(chǎng)需求的加快復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍有韌性。工業(yè)機(jī)器人6月產(chǎn)量達(dá)到3.64萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.7%，增幅擴(kuò)大，環(huán)比5月份增長(zhǎng)20%，1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng)69.8%，工業(yè)機(jī)器人持續(xù)保持高增長(zhǎng)，訂單較為火爆。繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭：匯川技術(shù)，看好公司“雙王戰(zhàn)略”的持續(xù)推進(jìn)。發(fā)改委、能源局正式發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，在基本原則中，提出以“揭榜掛帥”方式加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步和成本下降。還有在健全“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制中，增加了共享儲(chǔ)能。發(fā)改委日前發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，分時(shí)電價(jià)機(jī)制得到進(jìn)一步完善，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于3:1，部分地區(qū)價(jià)差不低于4:1，用戶側(cè)儲(chǔ)能或迎加速。我們認(rèn)為2021　　年將成為儲(chǔ)能商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，建議關(guān)注磷酸鐵鋰細(xì)分領(lǐng)域及PCS龍頭企業(yè)。

原標(biāo)題：電氣設(shè)備行業(yè)：光伏行業(yè)高景氣延續(xù)