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從1958年開始研制第一片晶體硅光伏電池到今天，時光已走過六十余年，而中國光伏從未停下追逐的腳步，期間一批企業(yè)在中途倒下，另一批企業(yè)又浴火重生，繼續(xù)向前。也就是在這個過程中，中國光伏一步一步地走向了全球霸主的寶座。

從“三頭在外”到傲視全球

所謂的光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式，又可分為集中式和分布式。

中國最早研發(fā)的光伏電池也主要是用于空間領(lǐng)域。直到1975年，寧波、開封先后成立太陽電池廠，太陽能電池的應(yīng)用開始從空間降落到地面。

2001年，無錫尚德建立10MWp（兆瓦）太陽能光伏電池生產(chǎn)線獲得成功，2002年9月，尚德第一條10MW太陽能光伏電池生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。據(jù)悉，其產(chǎn)能相當(dāng)于此前四年全國太陽能光伏電池產(chǎn)量的總和，憑一己之力將中國與國際光伏產(chǎn)業(yè)的差距縮短了15年。

有人說，2001年應(yīng)被視為是中國光伏產(chǎn)業(yè)興起的一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

隨后的數(shù)年間光伏產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，如烈火烹油一般。

等到了2007年，中國已經(jīng)成為了生產(chǎn)太陽能光伏電池最多的國家。根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)量從2006年的400MW飆升到了1088MW。

而到了2008年，中國太陽能光伏電池產(chǎn)量再翻一倍多，來到了2600MW。與產(chǎn)量同時增加的還有光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)數(shù)量，其中圍繞光伏組件制造的企業(yè)數(shù)量也從2007年的200余家，增加到了2008年的近400家。

光伏是一個重資產(chǎn)的行業(yè)，資金鏈對于企業(yè)來說是關(guān)乎存亡的大事。然而，這一年的全球金融危機(jī)導(dǎo)致不少光伏企業(yè)的資金鏈斷裂，再加上國外光伏需求銳減，不少低端的光伏產(chǎn)能遭到淘汰，整個行業(yè)迎來了發(fā)展史上一次大洗牌。

總體來看，這一階段的我國光伏行業(yè)主要電池和組件的加工出口，國內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模很小，因此在洗牌中電池和組件企業(yè)受傷也最重。

那時候我國光伏行業(yè)面臨的困境則是原料、技術(shù)、市場沒有一個掌控在自己手中，形成了“三頭在外”的局面。

不過，行業(yè)洗牌既是危機(jī)也是機(jī)遇。

事實(shí)上，從2005年開始，一些國外企業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)讓多晶硅技術(shù)，這也為多晶硅料的國產(chǎn)化提供了技術(shù)支撐。

在多晶硅價格大漲等因素的刺激下，大家又是一窩蜂的大干快上。

有數(shù)據(jù)表明，等到了2010年左右，中國生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)數(shù)量大約來到了50家，總產(chǎn)能超過了10萬噸，總投資規(guī)模也達(dá)到了千億元。

與此同時，市場也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況。

而自2011年開始，歐美先后對中國輸入的光伏產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷、反補(bǔ)貼（“雙反”）調(diào)查。

產(chǎn)能過剩疊加“雙反”調(diào)查，其殺傷力無疑是巨大的，開啟了又一次洗牌，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭到重創(chuàng)。

據(jù)悉，彼時行業(yè)內(nèi)300多家企業(yè)破產(chǎn)，而在50多家上游多晶硅企業(yè)中，僅有5家幸存到了今天。

如果說第一次洗牌受到重創(chuàng)的是電池和組件企業(yè)，那么這第二輪洗牌更多針對的是多晶硅料生產(chǎn)企業(yè)，其余環(huán)節(jié)的企業(yè)受傷相較而言要輕一些。

不過，就在一片愁云慘霧之中，我國光伏行業(yè)其實(shí)也在孕育著新的機(jī)會。

在這些年里，國家加大了對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度，國內(nèi)市場在持續(xù)增長，大型集中式光伏電站建設(shè)指標(biāo)在不斷創(chuàng)新高。

光伏企業(yè)的熱情隨后又被點(diǎn)燃，一批又一批的項(xiàng)目陸續(xù)上馬，集中式光伏電站也是建設(shè)得熱火朝天。

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)光伏裝機(jī)量在2017年達(dá)到了階段性峰值，為53GW。

沒成想，整個行業(yè)隨后就遭到了重錘，這一錘和以前不一樣，是來自國內(nèi)的“531”新政。

2018年5月31日，國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知，提出了合理把握發(fā)展節(jié)奏優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模、加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度等要求。

新政的直觀效果就是控制光伏發(fā)電規(guī)模、降低光伏發(fā)電補(bǔ)貼。

一時之間哀鴻遍野，新一輪的洗牌再度降臨。據(jù)悉，“531”新政之后，全國有600多家光伏企業(yè)破產(chǎn)。

值得注意的是，行業(yè)變幻，猶如白云蒼狗。在多輪洗牌后，興盛于行業(yè)早期的許多企業(yè)有的已經(jīng)破產(chǎn)重組，如尚德電力，有的從美股退市，如中電光伏，也有一些活到了現(xiàn)在并回到了A股，如晶澳科技。

不過，對于整個行業(yè)來說，飽經(jīng)風(fēng)雨的洗禮才能修成正果。中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾輪洗禮之后，整體實(shí)力越來越強(qiáng)。

時至今日，產(chǎn)業(yè)鏈上中游的中國光伏企業(yè)許多都成了傲視全球的龍頭，尤其是在多晶硅、電池片以及光伏組件領(lǐng)域優(yōu)勢非常明顯。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司眾多

說起這些傲視全球的中國光伏龍頭，還是得結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈來看。

市面上的劃分方法不盡相同，其中一種是光伏產(chǎn)業(yè)可分為上中下游三個大的環(huán)節(jié)，上游為晶體硅原料以及制成的單晶硅棒、多晶硅錠、單/多晶硅片，中游則是單/多晶電池、光伏電池組件，下游則包括逆變器、電站EPC系統(tǒng)和運(yùn)營。

就各環(huán)節(jié)的利潤而言，從高到低依次是：單/多晶硅料、硅片、電池片、組件。

而除了上述環(huán)節(jié)之外，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)還有諸多相關(guān)的設(shè)備企業(yè)。

因此，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)涉及的A股上市公司非常多，下表列出的僅是光伏業(yè)務(wù)占比較高且總市值較為突出的各環(huán)節(jié)龍頭公司。

值得一提的是，這些光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上的龍頭公司的股價在最近一兩年表現(xiàn)非常不錯，其中隆基股份自2020年以來漲超4倍，同期通威股份漲近3倍，陽光電源期間漲幅接近14倍。

平價時代+碳中和，光伏大有可為？

近些年來，光伏產(chǎn)業(yè)景氣度高漲，這也是光伏概念股業(yè)績、股價雙增的底氣所在。

展望未來，光伏產(chǎn)業(yè)還能維持這種高景氣嗎？

眾所周知，以前，制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個極為重要的因素就是光伏發(fā)電的成本較高，隨著時間的推移，技術(shù)的進(jìn)步，這個成本也呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，光伏才得以逐漸發(fā)展壯大。

而目前，光伏電價在越來越多的國家和地區(qū)已經(jīng)逐漸低于火電電價，成為最具競爭力的電力產(chǎn)品。

2021年4月，位于沙特的光伏項(xiàng)目最低電價達(dá)到了再創(chuàng)世界紀(jì)錄的1.04美分/kWh，折合人民幣價格約0.067元/kWh。

可以說，光伏正在走進(jìn)平價時代。

此外，在全球氣候危機(jī)的大背景下，“碳中和”已成為全球各國的共識，中國也作出了相關(guān)承諾，光伏發(fā)電作為一種清潔能源，也受到了各國的青睞以及政策支持，預(yù)計(jì)將大幅受益于全球范圍內(nèi)的“碳中和”行動。

據(jù)東北證券研究人員對未來十年光伏裝機(jī)量測算，預(yù)計(jì)光伏新增裝機(jī)量將持續(xù)增長，期間的年均復(fù)合增長率有望達(dá)13%左右。

結(jié)語

回顧歷史，曾經(jīng)的中國光伏產(chǎn)業(yè)猶如現(xiàn)在的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一樣被人死死的“卡住了脖子”，好在通過艱苦奮斗，中國光伏終于突破層層封鎖，從仰人鼻息走到了傲視全球的位置。在這個過程中，倒下的光伏企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。

而展望未來，中國光伏產(chǎn)業(yè)依然大有可為，行業(yè)內(nèi)也將涌現(xiàn)出一批批優(yōu)秀的公司。 

原標(biāo)題：萬億“陽光”賽道：平價時代+“碳中和”，光伏行業(yè)仍大有可為