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在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推動(dòng)下，近期裝配式建筑概念、光伏建筑一體化（BIPV）概念持續(xù)火熱，不少機(jī)構(gòu)都將目光投向了這兩個(gè)領(lǐng)域。

7月30日，杭蕭鋼構(gòu)“尋找鋼結(jié)構(gòu)板塊投資機(jī)會(huì)-杭蕭鋼構(gòu)投資者交流會(huì)”在約調(diào)研深圳路演廳舉辦，并與投資者就杭蕭鋼構(gòu)近期進(jìn)軍BIPV領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展等話題進(jìn)行了深入交流。在此之前，7月8日、21日、23日，杭蕭鋼構(gòu)已密集接受數(shù)十家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

近一月內(nèi)獲超50家機(jī)構(gòu)調(diào)研

8月2日，杭蕭鋼構(gòu)披露了一份7月30日投資者調(diào)研報(bào)告，這也是該公司近1個(gè)月內(nèi)披露的第四份機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄。粗略統(tǒng)計(jì)下來，杭蕭鋼構(gòu)于7月接受了超50家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

作為國(guó)內(nèi)首家鋼結(jié)構(gòu)上市公司，杭蕭鋼構(gòu)自1985年創(chuàng)立以來，深耕鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，為綠色裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑提供設(shè)計(jì)、制造、施工安裝等服務(wù)，是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的綠色建筑集成服務(wù)商。公司在做大做強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)主業(yè)的同時(shí)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，打造光伏建筑一體化、生產(chǎn)施工智能化、管理信息化，不斷提升市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)份額，通過“互聯(lián)網(wǎng)+綠色建筑”深度融合，推動(dòng)、引領(lǐng)綠色裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

對(duì)于機(jī)構(gòu)普遍關(guān)注的裝配式建筑行業(yè)發(fā)展前景，杭蕭鋼構(gòu)副總裁兼董事會(huì)秘書姚濤在前幾次調(diào)研活動(dòng)中曾指出，“裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的綜合優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)，安全系數(shù)更高、也更節(jié)能環(huán)保，符合國(guó)家節(jié)能減排的要求，政策逐漸傾向于鋼結(jié)構(gòu)建筑也是必然的發(fā)展趨勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅的滲透率不到5%，未來隨著國(guó)家政策的落實(shí)，鋼結(jié)構(gòu)住宅有廣闊的發(fā)展前景。而公司有專門針對(duì)鋼結(jié)構(gòu)住宅研發(fā)的技術(shù)體系，與同行相比，杭蕭鋼構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)住宅可以說是最有優(yōu)勢(shì)的。”

有分析指出，住建部持續(xù)推動(dòng)裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，促裝配式建筑設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工效率提升，并以裝配式建筑為載體，協(xié)同推進(jìn)智能建造與新型建筑工業(yè)化，行業(yè)有望中長(zhǎng)期保持高質(zhì)量快速增長(zhǎng)。

除了關(guān)注行業(yè)前景外，機(jī)構(gòu)也比較關(guān)注上半年鋼材等原材料價(jià)格上漲對(duì)公司的影響。對(duì)此，姚濤表示，“鋼價(jià)上漲對(duì)公司鋼構(gòu)主業(yè)的毛利率會(huì)有所影響，但影響不會(huì)很大，因?yàn)楣竞灥拇蟛糠质前腴_口合同，如在鋼價(jià)上漲3%或5%以上的部分可以進(jìn)行材料調(diào)差，目前也積極在跟甲方協(xié)商除這部分以外的材料調(diào)差。”

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)預(yù)計(jì)仍將快速發(fā)展以及滲透率不斷提升，在下游需求旺盛、集中度提升的背景下，杭蕭鋼構(gòu)若能持續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張，未來成長(zhǎng)可期。

“公司希望未來3年內(nèi)每年新增3到5家基地，當(dāng)然隨著產(chǎn)能的上升，戰(zhàn)略層面也會(huì)有相應(yīng)的調(diào)整。從鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造、施工安裝整個(gè)流程來看，毛利率最高的是施工安裝環(huán)節(jié)，制造加工環(huán)節(jié)毛利率相對(duì)較低，所以公司還是會(huì)堅(jiān)持設(shè)計(jì)、制造、施工安裝都涉足。”姚濤在活動(dòng)上補(bǔ)充道。

收購(gòu)合特光電只是布局BIPV的第一步

日前，為推進(jìn)發(fā)展光伏建筑一體化（BIPV），國(guó)家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，擬在全國(guó)組織開展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作。主要內(nèi)容包括黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%等。

根據(jù)興業(yè)證券測(cè)算，我國(guó)既有建筑面積600億平，其中屋頂?shù)瓤砂惭b面積約占1/6，即100億平，按每平米安裝150～200W、造價(jià)為5元/W來估算，則對(duì)應(yīng)BIPV裝機(jī)總潛力約在1500～2000GW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約為7.5萬億元～10萬億元。

這次《通知》的發(fā)布，疊加此前“碳中和”“碳達(dá)峰”目標(biāo)的提出，讓市場(chǎng)十分看好BIPV的未來。因此，機(jī)構(gòu)對(duì)杭蕭鋼構(gòu)在BIPV領(lǐng)域的布局倍感興趣。

姚濤在調(diào)研活動(dòng)上指出，“BIPV這個(gè)概念很多年前就有，但是以前成本居高不下，很難推行，到現(xiàn)在成本逐漸下降，再加上政策的大力扶持，BIPV正成為熱點(diǎn)。公司主營(yíng)是綠色裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)，和BIPV可以緊密結(jié)合，所以公司一直也把BIPV作為戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。”

姚濤表示，公司入股合特光電，看中的不僅僅是合特光電的技術(shù)（光電發(fā)電率、建筑美觀），合特光電BIPV產(chǎn)品成本較同行也較低。同時(shí)，合特光電還有相關(guān)應(yīng)用的技術(shù)儲(chǔ)備，未來成本下降空間大。而公司與合特光電簽有協(xié)議，合特光電研發(fā)的技術(shù)公司都能用，未來公司還會(huì)成立獨(dú)立的BIPV子公司。

按照杭蕭鋼構(gòu)規(guī)劃，公司首先會(huì)利用自己的廠房支持合特光電布局生產(chǎn)線，之后會(huì)對(duì)公司控股子公司及百余家的戰(zhàn)略合作子公司的廠房推廣光伏項(xiàng)目的應(yīng)用；再借助上市公司的管理、資金、品牌、營(yíng)銷等資源優(yōu)勢(shì)來推動(dòng)合特光電業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。

目前，杭蕭鋼構(gòu)已啟動(dòng)BIPV生產(chǎn)線的建設(shè)工作，一期將在杭蕭鋼構(gòu)的產(chǎn)業(yè)園內(nèi)建設(shè)一條100萬平米產(chǎn)能的BIPV生產(chǎn)線。

對(duì)于杭蕭鋼構(gòu)而言，入股合特光電只是一個(gè)開始。姚濤表示，“收購(gòu)合特光電只是我們布局BIPV的第一步，如果有合適的標(biāo)的，公司會(huì)考慮和上下游進(jìn)行合作。”

業(yè)內(nèi)人士指出，BIPV將“建筑”與“光伏”深度結(jié)合，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯，政策支持空前，市場(chǎng)空間廣闊，行業(yè)啟動(dòng)在即，杭蕭鋼構(gòu)等搶先布局企業(yè)有望獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。此外，目前部分龍頭或處于被低估狀態(tài)，近期推廣屋頂光伏發(fā)電的一系列政策有望顯著提振相關(guān)建筑公司估值水平，優(yōu)質(zhì)公司估值水平有望逐步回升。