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7月20日，劉格菘管理的5只基金產(chǎn)品發(fā)布二季度報告。整體來看，各基金前十倉位中都增加了光伏龍頭隆基股份的比重，位列重倉股之首。新能源種子選手億緯鋰能盡管被稍作減持，仍活躍在各基金重倉股的前三名之中。上季度被重倉的化工龍頭龍蟒佰利（已更名“龍佰集團”）和在模擬芯片行業(yè)頗具份量的圣邦股份亦是增倉的重點，恒瑞醫(yī)藥則消失在各基金的前十重倉股中。

在二季度，劉格菘及團隊集中調(diào)研了光伏產(chǎn)業(yè)鏈、動力電池、化工新材料、面板等具備“全球比較優(yōu)勢”特征的中國制造業(yè)上市公司，在此期間進一步提高了具有“全球比較優(yōu)勢”的制造業(yè)的配置比例。

“調(diào)研的結(jié)論與我們在一季報中的邏輯判斷一致，即具有‘全球比較優(yōu)勢’的中國制造業(yè)的競爭格局還在進一步的優(yōu)化過程中，隨著全球經(jīng)濟從疫情中不斷復蘇，這類制造業(yè)資產(chǎn)的盈利預計能夠保持比較長的景氣周期；與此同時，這類制造業(yè)資產(chǎn)的估值擴張并沒有脫離景氣區(qū)間，相當一部分資產(chǎn)還具備較高的性價比，這也是我們對組合保持信心的基礎。”劉格菘在季報中表示。

Wind數(shù)據(jù)顯示，劉格菘目前在管的基金規(guī)模為706.72億元，與上季度的744.57億相比規(guī)模有所減少；其所管理的產(chǎn)品數(shù)量由上季度的7只減為5只。

具體來看，在廣發(fā)小盤成長混合基金（LOF）中，劉格菘增持了隆基股份、龍佰集團（原龍蟒佰利）；減持億緯鋰能、京東方A、康泰生物；大幅增持圣邦股份和高德紅外；新增可選消費行業(yè)的小康股份，泰格醫(yī)藥被剔除十大重倉股隊列。

廣發(fā)創(chuàng)新升級靈活配置混合基金則是增持隆基股份、京東方A、龍佰集團，大幅增持圣邦股份和國聯(lián)股份；減持億緯鋰能和康泰生物，新增陽光電源和小康股份，健帆生物未作改變；恒瑞醫(yī)藥、榮盛石化不在十大重倉股中。

廣發(fā)雙擎升級混合基金增持了隆基股份、龍佰集團，大幅增持圣邦股份和榮盛石化；減持億緯鋰能、京東方A，大幅減持康泰生物；新增陽光電源和小康股份；健帆生物未作調(diào)整；恒瑞醫(yī)藥、恒力石化消失在前十名重倉股中。

廣發(fā)多元新興股票基金增持了隆基股份、龍佰集團，大幅增持圣邦股份，一躍成為第二大重倉股；減持億緯鋰能、京東方A、長電科技，大幅減持康泰生物；新增工業(yè)股國貿(mào)股份，剔除了普利特；健帆生物和易華錄未作調(diào)整。

廣發(fā)科技先鋒混合基金增持隆基股份、龍佰集團、恒力石化，大幅增持榮盛石化和高德紅外；減持億緯鋰能、京東方A、康泰生物；新增小康股份和圣邦股份，剔除了國聯(lián)股份和恒瑞醫(yī)藥。

劉格菘認為，2021年二季度，市場整體的流動性環(huán)境有所改善，醫(yī)藥、新能源等景氣度較高的資產(chǎn)都出現(xiàn)了不錯的反彈幅度，市場整體呈現(xiàn)出強者恒強的格局。商品價格快速上漲的情況有所緩解，下半年通脹壓力不會成為制約市場走勢的因素。在市場反彈的同時，各類資產(chǎn)的估值差異進一步分化，將密切關注新冠疫情對歐美經(jīng)濟體復蘇進度的影響以及海外流動性環(huán)境的邊際變化。 

原標題：湊齊光伏、動力電池、模擬芯片三大龍頭，延續(xù)一季度邏輯，劉格菘二季度調(diào)倉大曝光