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新能源板塊最近勢(shì)頭非常兇猛。

鋰電自不必說，光伏也是接連大漲，多只個(gè)股的上漲趨勢(shì)格外打眼。

光伏建筑一體化BIPV（“光伏屋頂”）是他們的共同點(diǎn)。

昨日詳細(xì)分析過的啟迪設(shè)計(jì)，今日再度斬獲超16%的漲幅，而此前曾成功五連板的森特股份今日也憑借又一次強(qiáng)勢(shì)封板突破了歷史最高價(jià)。

森特股份在“光伏屋頂”這個(gè)概念中一直是先鋒。。

這個(gè)板塊在三月份首次崛起的時(shí)候，就和森特股份有分不清的關(guān)系。當(dāng)時(shí)隆基股份溢價(jià)收購森特股份27.25%股份，成為其第二大股東。

而此輪大漲之后，森特股份也直接飛起。之前連板后雖有所回調(diào)，但還是憑借強(qiáng)勁的上沖勢(shì)頭，拿下了歷史新高。

哪怕從資金的角度來看“光伏屋頂”也不容小覷，更何況它本身的基本面情況也足夠強(qiáng)悍。

01

優(yōu)勢(shì)多多

“光伏屋頂”被認(rèn)為是打造綠色建筑最有效的解決方案之一。

而之所以現(xiàn)在才開始提及這種光伏發(fā)電形式，之所以在過去很長一段時(shí)間里面都重點(diǎn)發(fā)展集中式光伏電站，也是有我們的原因的。

運(yùn)維更為經(jīng)濟(jì)、可受益于規(guī)模效應(yīng)所以發(fā)電成本比較低、發(fā)電量大更能滿足電網(wǎng)的接入要求，這些統(tǒng)統(tǒng)集中式光伏電站難以被替代的優(yōu)勢(shì)，所以它很適合人口密度大，用電量需求也很旺盛的國家。

但是不得不承認(rèn)的是，它的缺點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)一樣明顯。

我國電力市場一直存在著供需錯(cuò)配的問題，發(fā)電量最大的地區(qū)卻不是用電量最大的地區(qū)，這樣就導(dǎo)致想用電的地區(qū)沒得用，電力多的地方又不知道用到哪里，所以“棄電”現(xiàn)象相當(dāng)普遍。

但是分布式光伏電站就不一樣了。

相較于集中式光伏電站，這種光伏供電形式是由用戶側(cè)主導(dǎo)的電力供應(yīng)，所以占地面積小、建設(shè)快并且投資也小。

此外由于電力源頭與用電側(cè)距離更短，所以不但在傳輸過程中損耗更少，還可以有效地減少對(duì)集中電網(wǎng)供電的依賴。

凡此種種，都使得分布式光伏電站的“棄電”問題不甚明顯。

再加上這種“光伏屋頂”由于是和建筑一體化，所以現(xiàn)有及短期內(nèi)新增的建筑面積將是“光伏屋頂”能否規(guī)?；\(yùn)營的關(guān)鍵保障。

說到這個(gè)，很少有國家比我們更有底氣了。

02

“基建狂魔”還缺建筑面積嗎？

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)和中國建筑科學(xué)研究院測算，我國目前既有建筑面積約800億平方米，同時(shí)目前市場上每年新增近一億平米的采光瓦屋頂面積。

面對(duì)這誘人的數(shù)字，很少有哪家光伏廠商還能按兵不動(dòng)，反之已經(jīng)快速行動(dòng)起來。

隆基不用多說，除了森特股份之外，此前已經(jīng)收購了浙江樂業(yè)和寧波宜則等多家公司，目的都是為了布局BIPV。

對(duì)于“光伏屋頂”格外重要的光伏玻璃和逆變器細(xì)分也已經(jīng)行動(dòng)了起來。

光伏玻璃國內(nèi)重要制造商亞瑪頓披露，在BIPV系列產(chǎn)品上，公司擁有國內(nèi)外客戶；公司生產(chǎn)的1.6mm超薄超輕光伏玻璃能夠解決建筑物載重、防火防爆等問題，在BIPV市場優(yōu)勢(shì)明顯。

而上能電氣則表示，公司正在開展多款應(yīng)用于BIPV領(lǐng)域的光伏逆變器研發(fā)。

雖然這個(gè)市場看似才剛剛起步，但是按照券商預(yù)測的數(shù)據(jù)來估算，擺在面前的至少是萬億市場。

天風(fēng)證券表示，假設(shè)光伏板功率為200w/平方米，潛在裝機(jī)規(guī)模為245GW，以及BIPV價(jià)格為5.5元/w，那么對(duì)應(yīng)市場空間確實(shí)能夠達(dá)到1.3萬億。

長江證券預(yù)測，按照15%市場滲透率來計(jì)算，得出的總發(fā)電功率為7.1億KW，那么對(duì)應(yīng)的市場規(guī)模達(dá)3.9萬億元。

03

牽扯環(huán)節(jié)確實(shí)眾多，但落地只是時(shí)間問題

夸了這么多，“光伏屋頂”也不是沒有缺點(diǎn)。

它的本質(zhì)是建材，但又與建材有區(qū)別，因此需要一整套全新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來對(duì)產(chǎn)品技術(shù)做出相關(guān)規(guī)定。

所以之所以多年前業(yè)內(nèi)就已經(jīng)開始著手制定BIPV的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但是至今仍有不少空白的直接原因。

牽扯的細(xì)節(jié)相當(dāng)不少。

其中既牽扯到對(duì)BIPV產(chǎn)品本身的性能要求，對(duì)產(chǎn)品各種原材料的性能要求，還包括對(duì)項(xiàng)目的施工要求、安全性要求，以及對(duì)逆變器等系統(tǒng)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)要求。

此外相關(guān)的責(zé)任單位也很多，生產(chǎn)階段主要涉及光伏組件廠和建材廠，但是建設(shè)階段又涉及到投資方、施工方以及建筑業(yè)主，運(yùn)行階段也存在建筑所有者和使用者分離的狀況，所以單單為了分清產(chǎn)權(quán)責(zé)任就已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)龐大的工程。

過程確實(shí)不容易，然而光伏行業(yè)已經(jīng)在路上了。

隨著國家相關(guān)政策的出臺(tái)，行業(yè)熱情一旦被調(diào)動(dòng)起來，標(biāo)準(zhǔn)落地就只是時(shí)間問題，未來可期。

04

相關(guān)個(gè)股

啟迪設(shè)計(jì)：“綠色節(jié)能科技服務(wù)業(yè)務(wù)”是公司收購深圳嘉力達(dá)節(jié)能科技有限公司后，與江蘇（賽德）綠建中心共同打造的綠色建筑節(jié)能咨詢、策劃、設(shè)計(jì)、改造、后期運(yùn)維及能源管理的整體技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。

建科院：深圳國資委旗下綠色建筑和綠色城市建設(shè)運(yùn)營龍頭。

維業(yè)股份：公司是一家以建筑裝飾設(shè)計(jì)與施工為主的綜合性企業(yè)集團(tuán)。

森特股份：2021年3月被隆基溢價(jià)3成收購1.31億股，強(qiáng)化BIPV業(yè)務(wù)布局。

東方日升：公司正大力推進(jìn)BIPV相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。

嘉寓股份：國內(nèi)唯一A股上市的節(jié)能門窗企業(yè)，中國門窗百強(qiáng)第一名。 

原標(biāo)題：五連板舵主再破新高！光伏最熱賽道徹底爆發(fā)