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1、中國人民銀行決定于2021年7月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.9%。此次降準(zhǔn)為全面降準(zhǔn)，除已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的部分縣域法人金融機(jī)構(gòu)外，對其他金融機(jī)構(gòu)普遍下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，降準(zhǔn)釋放長期資金約1萬億元。

點(diǎn)評：全面降準(zhǔn)算是超預(yù)期，不過更大程度是應(yīng)對下半年的經(jīng)濟(jì)形勢，釋放一萬億流動(dòng)性是為了對沖下半年集中到期的mlf，通過降準(zhǔn)，用低成本資金置換mlf高成本資金。對股市的影響更多的是情緒方面的提振，流動(dòng)性的提升對新能源汽車(鋰電池)、光伏、芯片等會有進(jìn)一步提升。

2、由中國能源研究會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟10日主辦的中國能源高端論壇――儲能安全專題研討會在京召開，多位部委官員和業(yè)內(nèi)專家就儲能政策、技術(shù)發(fā)展以及安全問題作了前瞻分析。工信部電子信息司副司長徐文立透露，將加快梳理太陽能光伏、新型儲能電池、重大終端應(yīng)用等能源電子產(chǎn)業(yè)鏈條，研究制定支持能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。國家能源局科技司儲能與能效處處長徐梓銘介紹，將編制《關(guān)于加快新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲能發(fā)展規(guī)劃》《新型儲能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等多個(gè)政策文件，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)試點(diǎn)示范，加快推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作和加快行業(yè)人才的培養(yǎng)

點(diǎn)評：儲能這塊相關(guān)品種主要有：北控清潔能源(01250)、 陽光能源(00757)、協(xié)鑫新能源(00451)。

3、【廣東：支持深圳建設(shè)粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)平臺設(shè)立數(shù)據(jù)交易市場或依托現(xiàn)有交易場所開展數(shù)據(jù)交易】

《廣東省數(shù)據(jù)要素市場化配置改革行動(dòng)方案》近日印發(fā)。其中提到，推動(dòng)深圳先行示范區(qū)數(shù)據(jù)要素市場化配置改革試點(diǎn)。支持深圳數(shù)據(jù)立法，推進(jìn)數(shù)據(jù)權(quán)益資產(chǎn)化與監(jiān)管試點(diǎn)，規(guī)范數(shù)據(jù)采集、處理、應(yīng)用、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)。支持深圳建設(shè)粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)平臺，設(shè)立數(shù)據(jù)交易市場或依托現(xiàn)有交易場所開展數(shù)據(jù)交易。開展數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素統(tǒng)計(jì)核算試點(diǎn)，建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)范圍、分類標(biāo)準(zhǔn)。

點(diǎn)評：新意網(wǎng)集團(tuán)(01686)公司儲存量正在穩(wěn)定擴(kuò)展，2022及23年將會有兩個(gè)新設(shè)施落，預(yù)計(jì)公司明年末數(shù)據(jù)中心空間將會上升一倍，電源容量中期將會上升3-4倍;公司將在競爭中保持份額，而且在產(chǎn)能增加下提高市場份額。

【大勢研判】

上周港股跌幅較大，還好在年線附近出來利好獲得企穩(wěn)。

周末消息偏好，中國人民銀行決定于2021年7月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，降準(zhǔn)釋放長期資金約1萬億元。另央行數(shù)據(jù)顯示，6月社會融資規(guī)模增量為3.67萬億元，比上年同期多2008億元，預(yù)期為2.89萬億元，前值為1.92萬億元。在指數(shù)處于低位配合利好，一般作用會比較大，反彈的持續(xù)性會比較強(qiáng)。

本周的觀察點(diǎn)是7月15日將有4000億MLF到期，關(guān)注央行會否到期續(xù)做。降準(zhǔn)的利好需要配合DR007利率來觀察，如果DR007出現(xiàn)降低，那么市場對于寬松的預(yù)期就會更強(qiáng)。外圍方面，美國將陸續(xù)發(fā)布6月CPI和PPI數(shù)據(jù)，市場密切關(guān)注美國爆表的通脹是否有緩和跡象。通脹如果繼續(xù)抬頭則要保持謹(jǐn)慎。

不好的方面是市監(jiān)局禁止騰訊(00700)旗下企業(yè)合并，指不利市場競爭，互聯(lián)網(wǎng)巨頭如果繼續(xù)受到影響則對大盤不利。

從操作層面看，恒指在5日均線的得失相當(dāng)關(guān)鍵，如果受壓則還處于弱勢趨勢。突破則情緒持續(xù)看好。從本質(zhì)上說，降準(zhǔn)并不改善趨勢，市場依然是結(jié)構(gòu)性行情，景氣度高的依然是新能源汽車、光伏和大數(shù)據(jù)等品種。

【熱門板塊解析】

據(jù)報(bào)道，G20公報(bào)草案顯示，歐盟將從2035年開始要求新增汽車實(shí)現(xiàn)零排放，意味著2035年開始?xì)W盟禁售燃油車，此前各國時(shí)間表不同，如法國要求是2040年，新的草案在時(shí)間進(jìn)程上有所提前。

點(diǎn)評：按照此前歐盟公布汽車碳排放目標(biāo)2021年/2025年/2030年，分別達(dá)到95、81、40g/km來測算，在不罰款的情況下，歐盟新能源車銷量需達(dá)到160、467、1121萬輛，對應(yīng)滲透率為11%、28%、62%。本次新增2035年達(dá)到0g/km，對應(yīng)滲透率100%，以此來測算：2021-25年復(fù)合增速31%，2026-30年復(fù)合增速18%，2031-35年復(fù)合增速10%。此次規(guī)劃再次確認(rèn)了汽車電動(dòng)化不可逆且兼具高成長性。持續(xù)看好龍頭長城汽車(02333)及底部的廣汽集團(tuán)(02238)。

【公告點(diǎn)睛】

1、智通財(cái)經(jīng)APP訊，廣汽集團(tuán)(02238)公告，公司召開第五屆董事會第67次會議，同意全資子公司廣汽埃安新能源汽車有限公司與華為(AH8車型)項(xiàng)目的實(shí)施。根據(jù)公司與華為簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將聯(lián)合定義、共同開發(fā)，共同打造面向未來的一系列智能汽車。該項(xiàng)目為雙方聯(lián)合開發(fā)的首款中大型智能純電SUV車型，項(xiàng)目總投資7.88億元，計(jì)劃于2023年底量產(chǎn)。同意全資子公司廣汽乘用車有限公司A55HEV(影豹混動(dòng))車型項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目總投資1.5億元人民幣，計(jì)劃搭載GMC2.0機(jī)電耦合系統(tǒng)，并于2022年12月量產(chǎn)。

點(diǎn)評：一般與華為合作的公司都會受到市場的追捧，如A股的小康汽車，翻了數(shù)倍。另外，廣汽集團(tuán)的新能源車表現(xiàn)亮眼，埃安終端月銷首次過萬。埃安5月批售8416輛，環(huán)比和同比分別增長1.29%和104.97%，終端銷量實(shí)現(xiàn)10395輛，埃安正式邁入了月銷萬輛的時(shí)代，其中主力車型AIONS本月銷量近5000輛，新車AION Y也開始放量。除了與華為合作事宜外，廣汽集團(tuán)日前在互動(dòng)平臺上表示，2021年將布局超過100個(gè)超級快充站。

2、智通財(cái)經(jīng)APP訊，中興通訊(00763)公布，公司預(yù)期于2021年上半年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤38億-43億元，同比上升104.60%-131.52%。

公告稱，集團(tuán)預(yù)計(jì)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較上年同期增長，主要原因?yàn)椋汗静粩鄡?yōu)化市場格局，本報(bào)告期營業(yè)收入同比增長、毛利率持續(xù)恢復(fù)改善，盈利能力大幅提升。

本報(bào)告期本公司轉(zhuǎn)讓北京中興高達(dá)通信技術(shù)有限公司90%股權(quán)，確認(rèn)稅前利潤約8億元人民幣

點(diǎn)評：根據(jù)C114通信網(wǎng)，2021年前五個(gè)月建設(shè)基站僅12萬站，建設(shè)進(jìn)程不足20%。全年將呈現(xiàn)前低后高的建設(shè)節(jié)奏，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將在下半年加速提升。市場擔(dān)心的5G投資進(jìn)展問題正在逐步消化，國內(nèi)運(yùn)營商5G三期招標(biāo)均已加速啟動(dòng)。隨著5G基站建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，中興憑借充足的存貨以及供應(yīng)能力，有望在今年的5G建設(shè)中擴(kuò)大份額，保持全年的業(yè)績高增長。

申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構(gòu)成對具體證券的買賣建議，不代表任何機(jī)構(gòu)利益，同時(shí)可能存在觀點(diǎn)有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 

原標(biāo)題：智通港股開市掘金全面降準(zhǔn)帶來期望 繼續(xù)看好新能源汽車及光伏儲能