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前言

2021年7月7日，國家發(fā)改委發(fā)布《十四五循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》是中國應對全球氣候變化，發(fā)展綠色循環(huán)經濟，實現(xiàn)碳中和又一重磅政策。

發(fā)展綠色經濟，降低對傳統(tǒng)能源依賴是中國實現(xiàn)碳中和重要舉措。因而掛架鼓勵新能源產業(yè)發(fā)展，改變傳統(tǒng)的經濟結構，發(fā)展風能、光能、水能改變目前的能源機構迫在眉睫。2021年 年 4 月國家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》，這是國家層面首次明確提出量化的儲能發(fā)展目標。

發(fā)展至今，我國儲能累計裝機量達到 35.6GW，占全球市場總規(guī)模比重達到 18.6%，從儲能結構來看，其中電化學儲能累計裝機規(guī)模達到了3.27GW，鋰離子電池以 88.8%的裝機占比占據(jù)絕對主導地位，中國已經成為全球儲能市場最重要的市場。

未來隨著光伏平價上網、風能、潮汐能等進一步并入電網，電化學儲能技術不斷改進，儲能在發(fā)電側的應用將進一步擴大，到2025 年，新型儲能作為國家能源戰(zhàn)略配套，將從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉變，新型儲能裝機規(guī)模達 3000 萬千瓦以上，即年均超 50%的增速保持增長。到2030 年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

目前的儲能的主流方式

目前市場上主流的儲能方式包括物理儲能和電化學儲能。

1.物理儲能。

物理儲能作為最成熟并已形成商業(yè)化的儲能方式，它主要包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能等。根據(jù)根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止 2020 年底全球儲能裝機規(guī)模中，抽水蓄能占比達到 90.3%，占據(jù)絕對的主導地位。

2.電化學儲能

電化學儲能作為近幾年增長最迅猛的儲能方式，增長速度由2018年的3.7%迅速提升到2020年的7.5%，受益于儲能技術的快速進步，單位成本逐漸降低，具備了良好的商業(yè)化運用條件，它主要包括以下幾種方式：鋰離子電池儲能、鉛蓄電池儲能和液流電池儲能。由于電化學儲能需要考慮壽命、安全性、以及經濟成本的問題，而鋰離子電池儲能具有能量密度高、商業(yè)應用廣、單位成本不斷下降、技術成熟，由此鋰離子電池儲能成為全球電化學儲能的霸主地位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止 2020 年底，鋰離子電池占電化學儲能裝機量的92%，鈉硫電池和鉛蓄電池分別占比 3.6%、3.5%。目前鋰離子儲能主要采用磷酸鐵鋰電池技術

儲能市場巨大，隨著技術進步，儲能方式也會產生緩慢變化，未來代表性的儲能技術包括超導儲能和超級電容器儲能等。


儲能的必要性

目前化石能源仍然是全球能源消費的主要方式，比例占據(jù)85%。2020 年 9 月，我國承諾在 2030 年實現(xiàn)碳達峰、在2060 年實現(xiàn)碳中和的目標，西方國家則是在2050 年前實現(xiàn)碳中和的減排目標。從設定的時間節(jié)點來看，全球主要經濟體實現(xiàn)碳中和的時間僅剩 30-40 年，但目前可再生能源消費僅占全球能源消費的10%，而西方國家要在2050年實現(xiàn)碳中和，可再生能源消費占比必須要達到30%以上，由此可見，在短時間內進行能源結構的變革，時間上并不充裕，未來碳中和的腳步將逐步加快。風能、光能作為未來實現(xiàn)碳中和的重要手段，因其不穩(wěn)定性、易沖擊電網，商業(yè)化應用步伐較慢，未來儲能的出現(xiàn)，將解決發(fā)電側這些弊端問題。

全球儲能發(fā)展比較早，前幾年增速平均呈2%-4%規(guī)模增長， 2020 年底累計裝機規(guī)模達到 191.1GW。我國前期儲能方式主要是物理儲能，電化學儲能起步較晚。受益于國家的能源戰(zhàn)略，新能源產業(yè)快速商業(yè)化發(fā)展，在鋰離子電池儲能上迎頭趕上，2011 年我國電化學儲能裝機規(guī)模僅為 40.7MW， 2020 年累計裝機規(guī)模達到 3.27GW，占全球電化學儲能裝機比重提升至 23%。目前，在電化學儲能市場領域，中國、美國和歐洲占據(jù) 2020 年全球新增規(guī)模的主導地位，三者合計占新增投運規(guī)模的86%。


根據(jù)2021 年 4 月國家發(fā)改委聯(lián)合能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》，該指導意見明確指出，到 2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉變，新型儲能裝機規(guī)模達 3000 萬千瓦以上，即未來五年年均復合增速將達到50%-70%。到 2030 年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

同時從需求端，國家大力支持能源結構消費變革，推動從傳統(tǒng)能源車向新能源車方向轉變，而新能源車將推動儲能市場的快速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年動力電池裝機量從15.7 GWH 上升至 2020 年的 62.79GWH，未來，隨著新能源車的電池技術成熟，將推動新能源車價格進一步下降，有望到2021年實現(xiàn)電池裝機量突破100GWH，儲能市場將會進一步被打開。

從發(fā)電側角度，2021年6月20日，國家能源局綜合司發(fā)布了《關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，推動建筑一體化光伏分布式發(fā)電商業(yè)化推廣，按照開發(fā)6成計算，裝機量均有望達到4800 GW，并且，根據(jù)機構預測，到2022年，光伏+儲能將邁入經濟性試點，商業(yè)效益性進一步激發(fā)，未來供電側儲能發(fā)展空間巨大。

電化學儲能產業(yè)鏈

一般而言，電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲能變流器（PCS）以及其他電氣設備構成。


1.. 電池廠商

電池組作為電化學儲能系統(tǒng)的主要組成部分，成本占整個電化學儲能的50%左右，主要的電池組廠商包括寧德時代、、比亞迪、LG化學、三星SDI、派能科技、億緯鋰能、國軒高科等。

寧德時代：公司作為鋰電池龍頭，分為三大業(yè)務板塊：動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、鋰電池材料。儲能產品包括：電芯、模組、電箱、電池柜、正極材料（磷酸鐵鋰電池）。2020儲能系統(tǒng)銷售收入19.43億元，同比增長218.56%。占總營業(yè)收入3.86%，毛利率36.03%，國內儲能裝機規(guī)模第一。

比亞迪：國內最早一批進入電池儲能領域的龍頭企業(yè)，儲能產品遠銷超過20多個國家，出貨量超1.7GWH，海外出貨量第一的中國儲能提供商。2019年，公司二次充電電池及新能源業(yè)務營收105.06億元，同比增長17.4%；毛利率18.63%，同比提高9.2%

派能科技：成立于2009年，主營磷酸鐵鋰儲能電池，營收占公司總營收比例90%以上，在儲能領域全球排名第三，國內市場占有率在15%以上。截止到2020年底已形成年1GW電芯產能和1.15GWH電池系統(tǒng)產能，目前正在擴產中，建成后將新增 4GWh 電芯產能及5GWh 系統(tǒng)產能。

2.儲能變流器

儲能變流器是控制儲能電池組充放電過程與電流的交直流變換，主要廠商包括：陽光電源、固德威、錦浪科技、科華恒盛、盛宏電器、SMA、SolarEdge等

陽光電源：公司主要提供儲能變流器、鋰電池模組、能量管理系統(tǒng)等儲能核心設備，根據(jù)CNESA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年陽光電源儲能變流器、系統(tǒng)集成市場出貨量均位列中國第一，2020年公司儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨800MW h，儲能業(yè)務收入11.69億元，同比增長115.17%，毛利率21.96%。

固德威：公司主營小功率戶用產品。2015年推出首款光伏儲能混合逆變器，2019年公司戶用儲能逆變器出貨量全球市場排名第一位，市場占有率為15%.2019 年實現(xiàn)儲能逆變器收入 1.08 億元，同比增長 148%，儲能產品毛利率超過 50%。2020年公司儲能逆變器出貨量約為2.23萬臺，實現(xiàn)營業(yè)收入1.59億元，同比增長46.60%，由于公司儲能產品主要面向海外用戶，盈利能力較強，毛利率保持在50%左右。

錦浪科技：公司主營組串式逆變器，2020年公司儲能逆變器業(yè)務實現(xiàn)收入3733萬元，同比增長115.42%。由于儲能逆變器可以與并網逆變器共用海外銷售渠道，目前正在擴產10萬臺儲能逆變器產能。

3.儲能系統(tǒng)

儲能系統(tǒng)主要作用是數(shù)據(jù)采集、網絡監(jiān)控、能量調度。主要廠商包括：陽光電源、海博思創(chuàng)、沃太能源、科陸電子、特斯拉、Sonnen等

科陸電子：公司主營業(yè)務主要是三大板塊：智能電網、新能源及綜合能源服務。2020年，科陸電子儲能業(yè)務實現(xiàn)收入3.84億元，同比增長339.72%。目前科陸電子儲能業(yè)務已涉及北美洲、非洲、南美洲、亞洲及大洋洲，海外簽單累計150MWh。 

原標題：儲能：在光伏、新能源新政下，一個即將爆發(fā)的萬億市場