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光伏級EVA下半年缺口達6萬噸，價格有望進一步上行！

隨著硅料價格頂部出現(xiàn)，全年160GW裝機目標確定性增強，且后續(xù)行業(yè)裝機量將保持持續(xù)增長。

行業(yè)人士指出，光伏膠膜中使用的EVA粒子出現(xiàn)供需缺口，未來幾年都將是短缺或是緊平衡狀態(tài)。


1）2021年Q3-Q4光伏級EVA可能出現(xiàn)6萬噸缺口

①需求端：下半年裝機規(guī)模100GW，對應(yīng)光伏EVA粒子需求約42.7萬噸。

②供給端：下半年海外可進口光伏級EVA粒子約22.5萬噸（基于年化45萬噸進口量），國內(nèi)按照斯?fàn)柊?、?lián)泓、臺塑年內(nèi)光伏料產(chǎn)能規(guī)劃可供給14萬噸，合計36.5萬噸，低于需求6.2萬噸。


2）2022-2025年國內(nèi)光伏級EVA粒子供給將持續(xù)處于短缺或緊平衡狀態(tài)

①需求端：假設(shè)膠膜克重提升至500g，EVA/EPE/POE膠膜需求占比為6:3:1，則對應(yīng)2022-2025年EVA樹脂粒子需求分別為98、124、147、169萬噸。

②供給端：現(xiàn)有光伏級EVA粒子產(chǎn)能可釋放空間已經(jīng)十分有限（僅14萬噸），但新增產(chǎn)能還面臨大量不確定因素（是否能按時開車/光伏料爬坡是否順利/裝置核心部件高壓管是否能按時提貨），擴產(chǎn)周期長達3-4年。

另外，即使所有在建+規(guī)劃產(chǎn)能均能如期順利開車、產(chǎn)出光伏級EVA粒子，對應(yīng)快速增長的光伏裝機需求，光伏級EVA粒子供需依然是緊平衡態(tài)勢。

記者預(yù)計2022-2025年光伏級EVA粒子供需比分別為102%、99%、103%、118%。


3）預(yù)計EVA粒子Q3-Q4還有漲價空間，未來幾年價格都將維持在較高水平

EVA粒子的歷史高點出現(xiàn)在2011年，價格一度達到21000元/噸（含稅）左右，但1年后價格很快回歸常態(tài)，主要原因系2011年光伏行業(yè)遭遇歐債危機、美國反傾銷反補貼危機，導(dǎo)致2011-2013年間，全球新增光伏裝機幾乎沒有增長（在30-36GW區(qū)間內(nèi)徘徊）。

與上一輪周期不同，本輪周期中光伏行業(yè)需求快速增長是持續(xù)性的，并且在未來3-5年都會顯著快于EVA粒子的擴產(chǎn)進度。

行業(yè)人士判斷本輪周期中EVA粒子的價格在未來幾年價格都將維持在較高水平。

原標題：光伏級EVA下半年缺口達6萬噸，價格有望進一步上行！