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本周硅料均價(jià)已達(dá)20.6萬(wàn)元/噸，連續(xù)近1個(gè)月維持在20萬(wàn)元/噸以上的水平。雖然上游價(jià)格較高，但下游簽單熱情不減，今年以來(lái)，包括大全能源、通威股份、保利協(xié)鑫等在內(nèi)的硅料供應(yīng)商均獲得多項(xiàng)長(zhǎng)單合同。

以大全能源為例，公司2021年先后與中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控等簽訂了逾21萬(wàn)噸硅料長(zhǎng)單，大全能源產(chǎn)能已被鎖定至2025年。同時(shí)公司也將繼續(xù)保持較高的產(chǎn)能利用率水平。疊加公司的低成本優(yōu)勢(shì)，盈利能力有望保持在較高水平。

作為科創(chuàng)板新疆第一股，大全能源計(jì)劃將市場(chǎng)重點(diǎn)聚焦在N型單晶硅片客戶(hù)、大尺寸單晶硅片客戶(hù)及半導(dǎo)體級(jí)多晶硅客戶(hù)上。其中，光伏電池技術(shù)正轉(zhuǎn)向N型，公司已能滿(mǎn)足這類(lèi)需求；與此同時(shí)，公司1000噸/年的高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目也正在推進(jìn)，有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

新簽逾21萬(wàn)噸硅料長(zhǎng)單

今年以來(lái)，硅料環(huán)節(jié)的緊缺狀況日益凸顯，為搶占硅片、組件市場(chǎng)份額，下游龍頭廠商急迫鎖定硅料長(zhǎng)單，硅料廠商成為下游追捧的對(duì)象。以大全能源為例，僅在2021年，公司就先后簽訂了4份硅料供應(yīng)長(zhǎng)單。

今年2月，大全能源與中環(huán)股份簽訂了三年光伏高純硅料供應(yīng)合同，按照合同約定，在2021-2023三年期間，大全能源將向中環(huán)股份供應(yīng)合計(jì)4.1萬(wàn)噸高純硅料，各年度供貨數(shù)量分別為0.5萬(wàn)噸、1.8萬(wàn)噸、1.8萬(wàn)噸。具體價(jià)格將由雙方每月按照市場(chǎng)情況商定。

3月，大全能源又與上機(jī)數(shù)控、高景太陽(yáng)能簽訂長(zhǎng)單。其中，與上機(jī)數(shù)控的合同有效期為2021年7月至2024年6月。協(xié)議供應(yīng)總量為5.27萬(wàn)噸，各期供應(yīng)量分別為0.23萬(wàn)噸、1.44萬(wàn)噸、2.4萬(wàn)噸、1.2萬(wàn)噸。事實(shí)上，這距離雙方上一份長(zhǎng)單簽訂僅過(guò)了7個(gè)月時(shí)間。

大全能源與高景太陽(yáng)能的長(zhǎng)單有效期則是從2021年6月至2024年5月。協(xié)議供應(yīng)總量為4.59萬(wàn)噸，各年度供應(yīng)量分別為0.24萬(wàn)噸、1.8萬(wàn)噸、1.8萬(wàn)噸和0.75萬(wàn)噸。

與上機(jī)數(shù)控情況類(lèi)似，大全能源同樣手握兩份與晶澳科技的供貨長(zhǎng)單。繼去年12月雙方簽約后，今年5月，雙方再度簽訂了總量7.28萬(wàn)噸的供應(yīng)合同，有效期為2021年7月至2025年12月；在該合同下，各期供應(yīng)量分別為0.08萬(wàn)噸、0.54萬(wàn)噸、1.2萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸。

大全能源今年新簽的長(zhǎng)單客戶(hù)種類(lèi)多樣，既有老牌硅片供應(yīng)商中環(huán)股份，又有硅片新秀上機(jī)數(shù)控和高景太陽(yáng)能，還有一體化光伏廠商晶澳科技，這也表明，公司產(chǎn)品獲得廣泛認(rèn)可。此外，大全能源手握的其它長(zhǎng)單還來(lái)自隆基股份、晶科能源、天合光能等。

目前，大全能源硅料年產(chǎn)能為7萬(wàn)噸，另有3.5萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)于2022年3月底之前達(dá)產(chǎn)。據(jù)測(cè)算，大全能源2021-2023年已鎖定共計(jì)31.92萬(wàn)噸硅料長(zhǎng)單，已達(dá)未來(lái)三年產(chǎn)能101%，這對(duì)銷(xiāo)量也構(gòu)成較高的保障水平。

大全能源董事長(zhǎng)徐廣福表示，明年一季度新產(chǎn)能投產(chǎn)后，公司將進(jìn)入新的發(fā)展階段，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供更多更好的高純硅料。“我們將持續(xù)聚焦于核心業(yè)務(wù)，通過(guò)不斷快速擴(kuò)產(chǎn)和提升質(zhì)量為光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展做出貢獻(xiàn)。”

持續(xù)降本增厚利潤(rùn)

6月前后，硅料價(jià)格突破20萬(wàn)元/噸，重回10年前的水平。業(yè)內(nèi)判斷，由于今年年底前硅料幾乎沒(méi)有新增產(chǎn)能釋放，同時(shí)，終端需求存剛性的預(yù)期明確，下半年硅料價(jià)格表現(xiàn)或好于市場(chǎng)預(yù)期；同時(shí)，明年供需關(guān)系介于緊平衡至小幅過(guò)剩之間，預(yù)計(jì)價(jià)格降幅可控。

當(dāng)前硅料價(jià)格高位運(yùn)行，大全能源較低的生產(chǎn)成本有助于增厚公司利潤(rùn)。數(shù)據(jù)顯示，2020年，通威股份多晶硅的生產(chǎn)成本為3.87萬(wàn)元/噸，大全能源同期多晶硅的生產(chǎn)成本也僅為4.18萬(wàn)元/噸，與通威股份差異較小。另外，大全能源多晶硅生產(chǎn)成本下降仍有空間。

據(jù)了解，硅料生產(chǎn)過(guò)程中，電力占生產(chǎn)成本的較大比例。2018、2019年度，大全能源綜合電耗均為低于80千瓦時(shí)/kg-Si，隨著公司三期工程A階段項(xiàng)目建成投產(chǎn)，單位電耗同比也有大幅度下降，2020年綜合電耗低于66.5千瓦時(shí)/kg-Si。電力成本是影響多晶硅生產(chǎn)成本的最重要因素，而低電耗+低電價(jià)打造了大全能源的成本護(hù)城河。

此外，根據(jù)大全能源招股書(shū)，公司單位產(chǎn)品的蒸汽消耗量也呈現(xiàn)逐年大幅度下降趨勢(shì)，2019年平均蒸汽單耗37.33kg/kg-Si，2020年已下降至平均20.99kg/kg-Si，且后續(xù)通過(guò)技術(shù)改造，對(duì)還原車(chē)間、冷氫化車(chē)間熱量進(jìn)一步循環(huán)回收利用，蒸汽消耗仍有較大的下降空間。

值得一提的是，大全能源的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，單晶料占比高達(dá)99%。由于單晶料與多晶料生產(chǎn)成本一致，但售價(jià)較后者高約4萬(wàn)/噸；這就意味著，單晶料占比越高，公司盈利能力越強(qiáng)。據(jù)測(cè)算，產(chǎn)品中單晶料占比提升1%，大全能源單噸凈利可提升500元。

在硅料緊缺的背景下，大全能源產(chǎn)能利用率依然在高位運(yùn)行，這為公司業(yè)績(jī)提供了保障。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，大全能源產(chǎn)能利用率均為滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。通威股份的產(chǎn)能利用率分別為96.38%、92.46%、107.74%。另外一項(xiàng)可比數(shù)據(jù)是，2020年多晶硅行業(yè)總體產(chǎn)能利用率為94.29%。

發(fā)力N型及半導(dǎo)體級(jí)多晶硅

關(guān)于公司的產(chǎn)業(yè)布局和市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，大全能源在招股書(shū)中表示，隨著產(chǎn)品品質(zhì)的提升，后續(xù)公司銷(xiāo)售重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向行業(yè)領(lǐng)先的重點(diǎn)硅片客戶(hù)和半導(dǎo)體硅片產(chǎn)品客戶(hù)。

面向光伏市場(chǎng)，大全能源將聚焦N型單晶硅片客戶(hù)和大尺寸單晶硅片客戶(hù)。公司表示，N型單晶硅片效率更高，隨著技術(shù)的不斷成熟，N型單晶硅片將成為市場(chǎng)主流，公司現(xiàn)已開(kāi)始推進(jìn)N型單晶硅片用料的試料工作，未來(lái)將持續(xù)推進(jìn)N型單晶硅片用料客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。

目前，行業(yè)主流的光伏電池技術(shù)路線是單晶PERC，以P型為主，但是，下一代電池技術(shù)TOPCon、HJT都屬于N型技術(shù)，N 型電池片具備更高的轉(zhuǎn)化效率，將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。與N型電池配套的就是N型硅料，這就要求硅料中雜質(zhì)濃度低，標(biāo)準(zhǔn)更高。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)今年2月發(fā)布的路線圖，N型單晶硅片的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)提升。大全能源也表示，公司將繼續(xù)圍繞N型單晶硅片用料和半導(dǎo)體級(jí)多晶硅進(jìn)行研發(fā)投入，提升公司技術(shù)水平，以滿(mǎn)足N型單晶電池以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)原材料的需求。

面向半導(dǎo)體市場(chǎng)，徐廣福表示：“近年來(lái)國(guó)家持續(xù)加大半導(dǎo)體的投入力度，推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代，為公司帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，公司將重點(diǎn)聚焦半導(dǎo)體級(jí)多晶硅客戶(hù)。”實(shí)際上，公司IPO募投方向之一就是年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資4.2億元。

據(jù)了解，半導(dǎo)體級(jí)多晶硅作為半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)所需的主要原材料，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料之一。2019年，全球半導(dǎo)體級(jí)多晶硅需求達(dá)到3.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%。在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)下，配套的硅片產(chǎn)業(yè)加快新建與擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)半導(dǎo)體級(jí)多晶硅需求增長(zhǎng)明顯。

然而，目前我國(guó)半導(dǎo)體級(jí)多晶硅進(jìn)口依賴(lài)依然嚴(yán)重，從產(chǎn)能來(lái)看，2020年半導(dǎo)體級(jí)多晶硅主要產(chǎn)能仍集中于美國(guó)、德國(guó)和日本等國(guó)家的少數(shù)幾家企業(yè)。

徐廣福認(rèn)為，年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項(xiàng)目既是對(duì)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的延伸，也是對(duì)公司儲(chǔ)備的半導(dǎo)體級(jí)多晶硅技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，有利于優(yōu)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；同時(shí)，也有助于推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體級(jí)多晶硅的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，加快實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體級(jí)多晶硅進(jìn)口替代、保障半導(dǎo)體材料供應(yīng)安全。 

原標(biāo)題：大全能源今年新簽逾21萬(wàn)噸硅料長(zhǎng)，低成本優(yōu)勢(shì)保障盈利高增長(zhǎng)