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世界“碳中和”愿景下，未來可再生能源發(fā)電增量空間巨大。隨著平價時代到來，加上資源稟賦優(yōu)良，在這場能源轉(zhuǎn)型的重大變革中，光伏有望從當前的輔助能源逐漸成為主力能源?；跍y算，2021-2025年世界光伏年均新增裝機量約為242GW，2026-2030年世界光伏年均新增裝機量約653GW。在雙玻組件滲透率及大尺寸組件占比逐漸提升的情況下，2021-2030年世界光伏玻璃需求年復合增速預計達到19%，其中2026-2030年世界光伏玻璃需求量將較2021-2025年大幅提升。

產(chǎn)能擴張限制放開，光伏玻璃產(chǎn)能進入快速擴張期

隨著國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)的產(chǎn)能擴張限制被放開，光伏玻璃產(chǎn)能開始進入快速擴張期。在不考慮停產(chǎn)冷修產(chǎn)能復產(chǎn)的情況下，按現(xiàn)有的國內(nèi)光伏玻璃企業(yè)投產(chǎn)計劃，2021年底我國光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能將達到57210噸/天，2022年底預計達到83310噸/天，2021-2022年光伏玻璃產(chǎn)能將迎來大擴張。

2022-2025年光伏玻璃行業(yè)將處于供給過剩階段

從全年角度，2021年世界光伏玻璃需求量約1031萬噸，在不考慮停產(chǎn)冷修產(chǎn)能復產(chǎn)和超白浮法玻璃替代作用的情況下，2021年世界光伏玻璃產(chǎn)量預計在1058萬噸左右，供需相對平衡。2022-2025年光伏玻璃行業(yè)將處于供給過剩階段。

光伏玻璃產(chǎn)業(yè)對相關(guān)大宗商品的影響分析

玻璃：前期光伏行業(yè)的高景氣驅(qū)使一部分原本供應建筑玻璃的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向供應光伏背板玻璃，從而導致建筑用玻璃的產(chǎn)能出現(xiàn)一定收縮。2022年光伏玻璃行業(yè)將正式轉(zhuǎn)入供給過剩階段，而中長期來看浮法玻璃行業(yè)將持續(xù)處于景氣狀態(tài)。由于行業(yè)景氣度的分化，后期超白浮法轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏從而導致建筑玻璃產(chǎn)能被削減的情況或?qū)㈦y以再現(xiàn)。

純堿：中長期來看，純堿需求增量將主要來自光伏玻璃。因為光伏玻璃產(chǎn)線投產(chǎn)具有一定的不確定性，因此基于每年新增光伏裝機所需要的光伏玻璃對國內(nèi)純堿消耗量進行估算。長周期來看，2025年之后，隨著光伏玻璃需求步入更快速釋放的階段，對純堿消耗量也將明顯提升。2025年后國內(nèi)光伏玻璃年純堿需求量預計超過500萬噸，2028年后甚至超過800萬噸。2021-2022年純堿行業(yè)景氣，2022年后由于供給端天然堿產(chǎn)能投放的不確定性，目前純堿供需格局較難判斷。

原標題：從長周期視角看“碳達峰”背景下的光伏玻璃產(chǎn)業(yè)