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2021年3月，《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》發(fā)布，首次提出“保障性并網(wǎng)規(guī)模”和“市場化并網(wǎng)規(guī)模”的概念。明確指出，未來國家將給定非水可再生能源的消納權(quán)重，而不直接給出新增裝機(jī)量指引。“市場化并網(wǎng)”意味著只要項(xiàng)目滿足經(jīng)濟(jì)性及電力約束，便可以不受約束的發(fā)展。除此之外，文件指出21年戶用光伏項(xiàng)目依然有補(bǔ)貼，并且不占用保障性并網(wǎng)規(guī)模，可以直接消納。文件也提出要建立省際保障性并網(wǎng)規(guī)模置換機(jī)制。綜上，我們認(rèn)為該文件的發(fā)布將進(jìn)一步刺激地方政府加大對于新增項(xiàng)目的投資，改善不同省市發(fā)展新項(xiàng)目所面臨的空間約束。

2021年年初以來硅料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，下游組件及電池片環(huán)節(jié)已出現(xiàn)減產(chǎn)停工的現(xiàn)象。預(yù)期硅料供應(yīng)的緊缺直到下半年才有所緩解。這一波成本的上漲或?qū)⒌贡飘a(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)變革，尤其是電池技術(shù)。

高頻數(shù)據(jù)

（1）新能源汽車：2月國內(nèi)銷量10.96萬輛（同比+749.35％），自去年7月以來同比持續(xù)正增長，環(huán)比持續(xù)改善，需求增長強(qiáng)勁；（2）光伏：1-2月國內(nèi)光伏裝機(jī)325萬千瓦（同比+203.7％），2021年新增裝機(jī)有望突破60GW；（3）風(fēng)電：1-2月國內(nèi)裝機(jī)1.71GW（同比+72.7％），一季度或?qū)⒊掷m(xù)增長；（4）電力投資：1-2月國內(nèi)電力投資707億元（同比+99.2％），持續(xù)增長。

原標(biāo)題：光伏成本上漲倒逼技術(shù)變革