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 大航海

“1493年3月15日，哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲后第一次回到西班牙……最使國(guó)王、王后和謀臣們激動(dòng)的是，哥倫布從島上帶回來幾只小木箱、幾個(gè)小籃子——里面裝的是黃金。
……
這個(gè)消息讓整個(gè)西班牙陷入了瘋狂，數(shù)百、數(shù)千的人如潮水般涌來，只為加入船隊(duì)要去那黃金國(guó)度。這其中有出身名門的貴族，有膽大魯莽的冒險(xiǎn)家，有竊賊、有強(qiáng)盜、有逃犯、有破產(chǎn)者。為了立即致富，他們什么都敢干。”——茨威格《人類群星閃耀時(shí)》

以史為鑒，可以知興替。如果將光伏用世界史的眼光來看，是否能收獲一些借鑒，從迷霧中尋找到未來的方向？

由于底層邏輯始終不變，因此人類的歷史也總在不同時(shí)空，不同維度，多次重演。

人們眼中大部分的偶然，其實(shí)是歷史的必然。

2004年1月1日，施羅德政府頒布《可再生能源法》，拉開了改變世界的光伏大航海的序幕。2005年12月，中國(guó)光伏“哥倫布”施正榮博士創(chuàng)立的尚德上市，成千上萬的光伏創(chuàng)業(yè)者懷揣熱情、夢(mèng)想，對(duì)成功的渴望，投身與此，開啟十余年的“光伏地理大發(fā)現(xiàn)”。

在大航海時(shí)代，擴(kuò)張是最為有效的擭取財(cái)富，壯大自身的方式。這個(gè)階段，所以在光伏的大航海時(shí)代，那些聽信了外界“無序擴(kuò)張”、“過剩風(fēng)險(xiǎn)”等無稽之談的企業(yè)，都已消失不見了。

同時(shí)，這個(gè)時(shí)代的成功運(yùn)氣和冒險(xiǎn)的因素占絕大成分，好運(yùn)不會(huì)一直眷顧某一個(gè)國(guó)家或企業(yè)。

起高樓，宴賓客，樓塌了。無論是葡萄牙、西班牙、荷蘭、日不落，還是諸多當(dāng)了風(fēng)光一時(shí)無兩的光伏企業(yè)，都在重復(fù)著這一進(jìn)程，數(shù)年間城頭變幻大王旗。

再來談?wù)劥蠛胶r(shí)代的國(guó)家和企業(yè)，主要的對(duì)手都是自己。競(jìng)爭(zhēng)者太多的時(shí)候，打擊對(duì)手往往得不償失，提升自身“更高、更快、更強(qiáng)”，是每個(gè)人的不懈追求。

一二戰(zhàn)

經(jīng)過數(shù)百年的大航海，19世紀(jì)的后半葉，人類終于把除南極之外的大陸瓜分完畢。

在蛋糕分配的過程中，利益交織，必有分歧，而德國(guó)1870年才建國(guó)，沒趕上黃金時(shí)代，就希望重新劃分世界，拉開一戰(zhàn)序幕。而二十年后的二戰(zhàn)，也是一戰(zhàn)后利益分配不均勻帶來極端化的延續(xù)。

光伏行業(yè)發(fā)展到這個(gè)階段，企業(yè)開始有主義之爭(zhēng)和明確的對(duì)手。

陽(yáng)光與華為，隆基與協(xié)鑫，賽伍與杜邦，都在各自領(lǐng)域曾經(jīng)針鋒相對(duì)，各出高招。

而一二戰(zhàn)是個(gè)雜糅了偶然性和客觀規(guī)律的時(shí)代，沒人能想到德國(guó)爆發(fā)流感終結(jié)了一戰(zhàn)，就如同領(lǐng)跑者項(xiàng)目對(duì)單晶的拉動(dòng)一樣。

但歸根結(jié)底，決定勝負(fù)的關(guān)鍵仍然是實(shí)力而非大航海時(shí)代的冒險(xiǎn)精神和運(yùn)氣。

光伏重心向著制造實(shí)力和科技實(shí)力轉(zhuǎn)變。

冷戰(zhàn)與中美博弈

2019年11月，筆者在一次會(huì)議上表示：210拉開了行業(yè)新冷戰(zhàn)的序幕。

隨著世界的進(jìn)一步發(fā)展，尤其是出現(xiàn)兩大陣營(yíng)時(shí)，雙方都明白，打敗對(duì)手，就能獲得霸主地位，重新分配這個(gè)世界，親手制定規(guī)則。

巨頭之間，不是一起合謀壟斷，就是要爭(zhēng)個(gè)你死我活，這甚至不以兩家企業(yè)負(fù)責(zé)人的意志而轉(zhuǎn)移。

古希臘有位歷史學(xué)家修昔底德，曾用詳細(xì)的篇幅介紹了斯巴達(dá)和雅典之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，提出“使戰(zhàn)爭(zhēng)不可避免的真正原因是雅典勢(shì)力的日益增長(zhǎng)由此引起斯巴達(dá)人的恐懼”而被概括為“修昔底德陷阱”。

當(dāng)對(duì)手只剩下一個(gè)的時(shí)候，曾經(jīng)的關(guān)系即使再好，也會(huì)難以避免的陷入對(duì)抗之中。

這個(gè)階段對(duì)抗是強(qiáng)于發(fā)展的，當(dāng)然，大部分的時(shí)候，贏得對(duì)抗的勝利都是發(fā)展，但只看自身發(fā)展，不懂得對(duì)抗和斗爭(zhēng)策略，是不行的。

美蘇爭(zhēng)霸中，蘇聯(lián)解體的原因除了經(jīng)濟(jì)問題和思潮之外，西方也在不斷地推行和平演變。而今天光伏的巨頭之間競(jìng)爭(zhēng)出圈，也是必然的結(jié)果。

競(jìng)爭(zhēng)的形態(tài)一般有三種：產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)。光伏行業(yè)早已過了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的層面，現(xiàn)在部分企業(yè)在通過技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，甚至有企業(yè)已經(jīng)過渡到了定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)的層面，去年產(chǎn)業(yè)鏈的震蕩，證明了這點(diǎn)。

這是在防范未來產(chǎn)業(yè)鏈可能出現(xiàn)的“脫鉤”情況。不只是光伏企業(yè)，隨著光伏對(duì)于世界能源轉(zhuǎn)型有著越來越重要的地位，中美之間的新能源“脫鉤”也存在風(fēng)險(xiǎn)：沒有大國(guó)會(huì)把自身的能源命脈放在他國(guó)手中。

世界（市場(chǎng)）比以往更加繁榮的多，而人類（光伏行業(yè)）也從未從戰(zhàn)爭(zhēng)的陰云下完全擺脫出來，做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。

光伏2021，走勢(shì)和未來，可以多多參考中美之間的一系列博弈與妥協(xié)，作為巨頭博弈與對(duì)抗的參照。

巨頭之中通威是做得比較聰明的，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作保持了一種比較緊密卻又開放的模式，通過長(zhǎng)協(xié)、合資建廠等多種方式，做到了董事局主席劉漢元所說的“你中有我，我中有你。”，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同富裕。

或許這是未來光伏產(chǎn)業(yè)的出路：多晶硅也經(jīng)過多年，有著誰(shuí)也搞不死誰(shuí)認(rèn)知和心照不宣的默契。光伏企業(yè)需要花費(fèi)或短或長(zhǎng)的一段時(shí)間，學(xué)會(huì)如何更好的共存和共建。

筆者對(duì)行業(yè)還是充滿信心，理由有二：

01首先絕大多數(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，不管出發(fā)點(diǎn)如何，不論手段是否正確，都會(huì)讓其中的企業(yè)越來越強(qiáng)；

02其次競(jìng)爭(zhēng)加劇的大背景是光伏平價(jià)壓力過大以及企業(yè)遇到快速擴(kuò)張的歷史機(jī)遇，相信到市場(chǎng)平緩，穩(wěn)步發(fā)展的階段，競(jìng)爭(zhēng)的烈度會(huì)減弱更加良性，同時(shí)企業(yè)的部分注意力可能會(huì)轉(zhuǎn)移到一些細(xì)分市場(chǎng)中去。

原標(biāo)題：光伏的2021：從光伏“大航海”到“中美博弈”，以史為鑒