光伏行業(yè)過去的20年可謂大起大落。為了能夠更好的看清楚光伏的明天，今天先帶大家簡單梳理光伏的昨天和今天。我國光伏的昨天，經(jīng)歷了初期局部產(chǎn)業(yè)鏈，所謂的“兩頭在外”的大躍進發(fā)展，經(jīng)歷了海外市場對于光伏消費端政策的動蕩，經(jīng)歷了他國外貿(mào)政策的打壓，也經(jīng)歷了我國光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策從不成熟到現(xiàn)在的成熟。經(jīng)過幾輪暴風雨，我們看到的是未來沒有補貼的光伏行業(yè)，隨著度電成本持續(xù)降低，平價上網(wǎng)將成為常態(tài)。
下面聊聊光伏行業(yè)的昨天和今天。
1.光伏的昨天
下面按照時間順序，分三部分，看看光伏行業(yè)的昨天發(fā)生了什么？
1. “兩頭在外”，大躍進受挫；
2. 政策補貼，內(nèi)需發(fā)力；
3. 急剎車后，競價上網(wǎng)；
A. “兩頭在外 ”，大躍進受挫
從2004年開始說起，德國搞“高電價”政策鼓勵建設(shè)光伏電站，歐洲其他國家，意大利，西班牙也相繼出臺光伏鼓勵政策，海外光伏設(shè)備需求強勁，于是誕生了中國第一批明星光伏企業(yè)，包括大家熟悉的無錫尚德和在他隔壁的江西賽維。多晶硅價格從2003年40美元/kg，一路上漲，到2018年中達到頂點500美元/kg。不過這時候的光伏企業(yè)還是典型的“兩頭在外”，意思就是，我們企業(yè)業(yè)務(wù)只是集中在技術(shù)含量低的中游，電池和組件環(huán)節(jié)。而上游的多晶硅料90%都是進口，而下游組件的90%都是面向海外市場出口。
2008年，爆發(fā)金融危機，“兩頭在外”的問題開始浮出水面。海外的補貼退潮，需求減弱。僅僅兩年時間，多晶硅價格就從2008年中的最高價500美元，跌落回2010年4月的40了美元/kg。
2009-2010年，歐洲補貼力度消減預(yù)期前，爆發(fā)一段時間搶裝謿，2011年初，多晶硅價格恢復到了100美元/kg。
但沒想到的是，2011年隨后的時間里，歐洲補貼政策退出，歐美對于中國光伏企業(yè)的反傾銷，反補貼的“雙反調(diào)查”直接導致全行業(yè)的雪崩。一年時間，多晶硅價格就跌落到30美元/kg。前面提到的無錫尚德和江蘇賽維也就是在這段時間遭遇重創(chuàng)，主要原因也是因為前期的大躍進擴產(chǎn)，上游的硅料都是簽訂的高價長單，一旦下游也出現(xiàn)問題，最后只有破產(chǎn)一條路。
B.政策扶持，內(nèi)需發(fā)力
2013年開始，日本出臺力度空前的光伏發(fā)電補貼政策，中歐光伏貿(mào)易糾紛也通過承諾機制得以解決。我國在2013年也及時的出臺了“xx光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展xx”政策，正式實行三類資源區(qū)光伏上網(wǎng)電價和分布式光伏度電補貼。也就是從2013年開始，在政策的扶持下，我國光伏內(nèi)需被激發(fā)，光伏裝機量開啟了快速增長的5年。
這里也簡單提一下的是，我國的光伏政策，我們也是走了一些彎路，確實從當初的不成熟階段走向了現(xiàn)在的成熟。一開始，在2009年我們開始實行“特許權(quán)競價招標電價”，意思就是按照光伏工程的投資規(guī)模直接給予一定量的補貼。毋庸置疑，補貼會促進光伏規(guī)模的擴張，但也催生了騙補工程的增加。
到了2011年才改為全國統(tǒng)一標桿電價。
標桿電價什么意思呢？
就是光伏項目開發(fā)商以國家固定的標桿價格，把光伏電量出售給電網(wǎng)企業(yè)，其中高出當?shù)孛摿蛎弘妰r的差額，國家對電網(wǎng)公司進行補貼。
2013年，補貼政策再升級，對于三類太陽能資源區(qū)的集中式光伏發(fā)電站實行不同的標桿電價，而分布式光伏發(fā)電，實行固定的度電補貼。
政策確實是一點點在改進，但是速度已經(jīng)跟不上光伏技術(shù)的進步。從2013年到2017年，年光伏裝機可謂大幅度增長，光伏技術(shù)的進步，也使得光伏發(fā)電的成本大幅降低。雖然在2013年之后的政策補貼開始退坡，但是這種固定標桿電價的制度太僵化了，有個重大的缺陷就是，補貼上限變得非常不可控制。
下面舉個例子，來說明：
例子：2017年當時度電的平均補貼大約是0.4元/kwh，當時的裝機總量約50GW，那么可以算出來一年的補貼就是：
2017年裝機補貼
= 50GW x 1200小時 x 0.4元
（1200小時是每年有效光照時間）
= 240億
咱們國家補貼是有20年時間期限的，再乘以20年，那就是4800億元。
是不是覺得已經(jīng)是天文數(shù)字了，這只是一年裝機給的補貼。。
C. 531后，競價上網(wǎng)
2018年政府終于意識到了，補貼失控這個嚴重的問題，發(fā)布了531政策，給當時熱火朝天的光伏行業(yè)潑了一盆冷水。叫停了集中式光伏電站的建設(shè)，分布式光伏只安排了10GW。這意味著政策直接打壓了需求，光伏人2018年下半年基本不用干活了，光伏進入急凍期。
到了2019年，政府也意識到剎車踩的急了些，出臺了“218”新政。這次改革，可以說是比較完善了光伏補貼制度，更好的實行市場化，為光伏平價上網(wǎng)做了非常好的鋪墊。
怎么說呢，這里解釋一下。這次是財政部提前下達補貼規(guī)模，發(fā)改委定補貼上限，企業(yè)競價上網(wǎng)價格。想想是不是和以前不同了？以前是直接定上網(wǎng)價格，補貼規(guī)模無法控制?，F(xiàn)在呢，以2019年為例，提前把30億的補貼規(guī)模定下來，看看直接比2017年規(guī)模差了10倍。發(fā)改委依然發(fā)布標桿價格，不過這個價格成為了，接下來企業(yè)競價的上限。企業(yè)通過自己生產(chǎn)成本的考量，申報電價，價格越低，也就是要求的補貼越少，中標幾率也越大。
2.光伏的今天
今年2020年，基本延續(xù)了2019年的競價制度，不過補貼額度，從30億下降到了15億。看看今年競價的結(jié)果：
2020 年光伏競價項目規(guī)模超預(yù)期。6 月 28 日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于公布 2020 年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結(jié)果的通知》，全國范圍內(nèi)約 26GW（434 個）項目納入 2020年競價補貼，略超行業(yè) 20-25GW 預(yù)期 。
2020 年光伏競價項目電價降幅較高，加權(quán)平均度電補貼強度約為 0.033 元，較2019 年降低 0.032 元，降低幅度49%。
預(yù)計 2020 年項目落地的確定性會更強，延遲并網(wǎng)可能性較低（1231 后每延遲一個季度電價降 1 分，延遲兩個季度取消補貼資格）。
2020年國內(nèi)裝機預(yù)測在45GW，相比較2019年30GW，有約50%的增長。這45GW的裝機量，包括了2019年的存量項目（遺留的競價項目，平價電站，無補貼分布式，領(lǐng)跑基地獎勵），和今年的增量項目（今年的競價項目，平價電站，無補貼分布式）。需求有望在4季度集中爆發(fā)，約20GW的裝機量。
3.尾聲
雖然光伏補貼逐年減少，但我們可以看到，行業(yè)的落后產(chǎn)能已經(jīng)逐漸出清。經(jīng)過洗牌后的光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈的集中度也大幅提高，“剩者為王”的光伏領(lǐng)軍者，未來也會更加坦然面對沒有補貼的現(xiàn)實。0補貼倒逼技術(shù)進步，提高生產(chǎn)力，降本增效，光伏平價上網(wǎng)的條件已經(jīng)日趨成熟。平價上網(wǎng)的開始，才是光伏行業(yè)真正輝煌的起點。
原標題：那些年 大起大落的光伏
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