8月10日，通威、隆基分別發(fā)布了光伏電池和光伏硅片的最新報(bào)價。與半個月前相比，通威單晶電池價格上漲0.08元/W，漲幅9.0-9.2%;隆基硅片隨硅料上浮0.2-0.22元/片，漲幅7.3-7.4%。同時，隆基將價格變動的原因歸結(jié)為硅料價格調(diào)整，作出了硅片價格與硅料價格掛鉤的決策。
8月12日，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山表示公司硅料不會大漲。
8月14日，中環(huán)股份首次公布硅片價格，相比隆基每片價格低了0.22元。
當(dāng)晚，愛旭科技向媒體宣布：中環(huán)股份的行為值得學(xué)習(xí)，愛旭也愿意為行業(yè)盡可能承擔(dān)漲價壓力。
一時間，業(yè)內(nèi)人士紛紛留言表示暗流涌動。
中國歷史上前一個群雄割據(jù)的年代是民國，我們來代入一下，把各個光伏企業(yè)比作民國時期的軍閥或各大勢力，看看各家龍頭如何一一對上號。
在這里只是代表企業(yè)性格與行事特征，萬勿將各勢力后續(xù)走勢與企業(yè)對號入座。
太陽底下無新鮮事。
北洋協(xié)鑫——往日江湖
硅料、硅片、電池聯(lián)動漲價當(dāng)晚，不知多少業(yè)內(nèi)大佬會想起協(xié)鑫董事長朱共山?心里是否五味雜陳?
在朱老板當(dāng)老大的年代，光伏江湖是有規(guī)矩和義氣的。
朱共山為人慷慨，急公好義，即使是協(xié)鑫的前員工，雖然離開的原因多有各種不滿，但極少是因?yàn)檫@位老板。
在曾經(jīng)的擁硅為王時代，多家企業(yè)與中能硅業(yè)簽訂了長單，當(dāng)時僅手上預(yù)付的訂金就有幾十億。金融危機(jī)爆發(fā)后，硅料價格大幅跳水，看到組件企業(yè)生存困難，長單價格難以接受，朱共山主動找到這些客戶，重新以當(dāng)時的市場價格簽訂了新的合同，僅此一項(xiàng)，協(xié)鑫少賺了數(shù)十億之巨。
雖然業(yè)內(nèi)許多光伏企業(yè)都曾抱怨過協(xié)鑫在最輝煌時顯得有點(diǎn)霸道，但相比現(xiàn)在的市場而言，協(xié)鑫已經(jīng)是非常中正平和了。
在因?yàn)楸＠麉f(xié)鑫新疆等幾家多晶硅工廠出現(xiàn)生產(chǎn)事故帶來的原料真空帶后，朱老板除表示盡快恢復(fù)生產(chǎn)之外，如十年前一般，表示仍然不會跟隨行業(yè)漲價。
協(xié)鑫在自身最強(qiáng)大的時代也沒有想著一統(tǒng)江湖，組件企業(yè)一直忌憚其壯大后會進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)，實(shí)際上也確實(shí)如此。但在收購超日之前，協(xié)鑫也是遇到過搶裝期間硅料換不到組件的情況的。
這幾年由于欠補(bǔ)的問題，以及當(dāng)初市場由多晶向單晶轉(zhuǎn)向，協(xié)鑫這幾年過得比較辛苦;也因?yàn)榍费a(bǔ)，在產(chǎn)業(yè)新一輪升級之時，
有次協(xié)鑫的活動，大佬沒來幾位，朱老板感嘆業(yè)內(nèi)太現(xiàn)實(shí)，正好也在現(xiàn)場的筆者只能勸慰他：人不能以自己的標(biāo)準(zhǔn)要求其它人。
不過近日傳出利好消息，國家有意通過國網(wǎng)和國開行以發(fā)債方式解決可再生能源補(bǔ)貼拖欠，對于協(xié)鑫來說是非常大的利好，除盤活電站資產(chǎn)外，在新一輪的以210和182為主的產(chǎn)業(yè)升級中，手中也有更好的牌。
之所以說協(xié)鑫像北洋政府，是因?yàn)楸毖髸r期，各家軍閥之間的斗爭是留有底線的，大佬們多為袍澤，相互之間有感情，有反對聲音也不至于至對方于死地。四川軍閥更是打完仗還要安頓對方的家人，登報(bào)告訴失敗者不會繼續(xù)追究，而其余各家打打鬧鬧也在可控范圍之內(nèi);在協(xié)鑫做龍頭那段時間，光伏企業(yè)的競爭是相對溫和的，做事留一線，頂多看到誰家爆出超低價時罵兩句破壞行業(yè)規(guī)矩。
北洋時期的軍閥們，氣節(jié)也是不虧的，沒有一個投靠日本人。
但這種模式下，光伏行業(yè)是松散的，戰(zhàn)斗意識和競爭力不如后續(xù)的政府。
北洋體系穩(wěn)定性終結(jié)于張勛復(fù)辟(十年后，單晶卷土重來打敗了多晶)，段祺瑞和馮國璋兵戎相見(行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合與站隊(duì)開始)，導(dǎo)致皖系、直系兩大軍閥崛起，斗爭日趨激烈，至北伐戰(zhàn)爭開始，軍隊(duì)有了主義和信仰(技術(shù)路線之爭)，廝殺變得你死我活。
奉系通威——王侯寧有種乎
劉漢元曾說：“早知道多晶硅這么難，傻子才搞。”算下來，這話說了也快十年了。
雖然總部位于成都，但通威與打麻將似的川軍半點(diǎn)不像而更像奉系。
張作霖出身草莽，開局艱難，后洗白成為官員，飛黃騰達(dá);通威一開始的光伏路走的也并不順，抓住時機(jī)切入電池環(huán)節(jié)，自此崛起。
張勛復(fù)辟(單多晶之戰(zhàn))讓張作霖獨(dú)掌奉天(通威快速擴(kuò)產(chǎn)崛起)，隨后直奉兩系對抗皖系，后產(chǎn)生矛盾，第二次直奉戰(zhàn)爭之后，除東三省外，江蘇、安徽、山東等地也被奉系控制在手中。而通威也成為目前行業(yè)最大的光伏電池廠商和主要的多晶硅企業(yè)。
由于新疆?dāng)?shù)家多晶硅工廠故障，本就在電池環(huán)節(jié)具備了強(qiáng)大統(tǒng)治力的通威，擁有了定價權(quán)。
于是硅料從58元/公斤三連漲至98元/公斤，導(dǎo)致下游組件成本增加了大約3毛錢/瓦，目前已有消息傳來，許多原本還在觀望的項(xiàng)目決定暫停，組件企業(yè)停掉部分產(chǎn)能。
而據(jù)小道消息，未來多晶硅價格還可能進(jìn)一步漲至120元/公斤。
業(yè)內(nèi)分析人士表示：通威此前采用了印度式的談判策略，先報(bào)一個高價，再一點(diǎn)點(diǎn)試探行業(yè)的接受程度，看到價格有企業(yè)接受后，就降價格穩(wěn)定在這個水準(zhǔn)，隨后再看市場需求后繼續(xù)調(diào)價。
這種方式對不夠團(tuán)結(jié)的中國企業(yè)來說，原始但好用，此前據(jù)在印度從事光伏銷售的人士告訴筆者：印度只針對制定了高達(dá)300萬元卻毫無用處的認(rèn)證費(fèi)用，但有中國逆變器廠商接手之后，其它也只能無奈跟進(jìn)。
筆者認(rèn)為，通威也在通過此次漲價尋找利益與市場的平衡點(diǎn)：漲不漲價，多晶硅料目前肯定是不夠用的，對通威來說最理想的狀態(tài)當(dāng)然是較高的價格使得市場規(guī)?？s小到與多晶硅產(chǎn)能相符的情況。
顯然此次通威對于漲價的執(zhí)著也超出老伙伴隆基股份的預(yù)期，目前從市場綜合得到的意見反饋是：隆基對于漲價的意愿并不強(qiáng)烈，但由于自身在市場上的競爭優(yōu)勢地位，也不甘心將自己的利潤放出來，于是制定了跟進(jìn)漲價的策略。
目前通威受到的外界抨擊較多，認(rèn)為其不顧產(chǎn)業(yè)生態(tài)，抓住行業(yè)黑天鵝事件之機(jī)，擭取暴利，但筆者認(rèn)為不應(yīng)把問題全部歸咎于通威以及其它多晶硅企業(yè)身上。
筆者不是為通威說話，但通威做了這么久多晶硅，也該賺點(diǎn)錢了。
正如張作霖在東北苦寒之地于荒山野嶺伏擊日本人時的辛苦，通威不僅在剛開始進(jìn)入多晶硅行業(yè)時，就趕上多晶硅價格暴跌，后續(xù)也一直沒有賺過大錢。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士回憶，年初中國光伏行業(yè)協(xié)會已經(jīng)發(fā)過預(yù)警：多晶硅價格在成本線附近，企業(yè)毛利率底下。這時也并沒有下游企業(yè)和終端客戶對硅料廠噓寒問暖。
根據(jù)市場消息，今年3-4月，因原料不足或市場價格屢創(chuàng)新低等因素分不同時段檢修或維護(hù)的企業(yè)有8家，包括保利協(xié)鑫、新特能源、新疆大全、東方希望、洛陽中硅、國電晶陽、天宏瑞科、內(nèi)蒙東立等，其中5-6家在5月份仍有檢修計(jì)劃。
而這時下游只關(guān)心欣喜于隆基和通威的硅片與電池價格大幅跳水，對于上游的狀況幾乎視而不見。
上游的命也是命。
這樣的產(chǎn)業(yè)鏈，也同樣不健康。
薩特曾有句名言：“他人就是地獄”，并對一概念做出過解釋：“要是一個人和他人的關(guān)系惡化了，弄糟了，那么，他人就是地獄。即倘若自己是惡化與他人關(guān)系的原因，自己就得承擔(dān)地獄之苦的責(zé)任。”
某組件企業(yè)分析師曾精確的預(yù)測了新疆多晶硅事故的發(fā)生，他在年初給公司的報(bào)告中提出：“三季度有小概率發(fā)生硅料廠出事故的情況。”他給筆者的解釋是：三季度是傳統(tǒng)的用電高峰，電網(wǎng)壓力較大，容易出現(xiàn)跳閘等事故，而硅料企業(yè)價格被壓得過低，不得不對一些安全措施進(jìn)行減配，二者結(jié)合加大了事故的風(fēng)險(xiǎn)。
2018年行業(yè)分析師測算的硅料成本就是60元/公斤，在漲價之前，這也是售價。“使我有洛陽二頃田,安能佩六國相印。”
一味要求上游做貢獻(xiàn)，只站在自己角度考慮事情的話，難免立身不正。通威是做過老實(shí)人的，但市場是否給了老實(shí)人應(yīng)有的待遇?
只是如果高速行駛的光伏產(chǎn)業(yè)急剎車，對整個產(chǎn)業(yè)也帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)?？癖┑臍g愉必將導(dǎo)致狂暴的結(jié)局。在批判某個企業(yè)之前，也應(yīng)先想想為什么會變成如此，反之亦然。
國軍隆基——王冠之重
之所以將通威比作奉軍，也是中原大戰(zhàn)時期，張學(xué)良東北易幟對戰(zhàn)局起了決定性的作用。
勝利完成內(nèi)部統(tǒng)一的國軍，自然對應(yīng)隆基股份。
在光伏的民國時代，隆基無疑是光伏最耀眼的存在。也如同民國國父孫中山先生一樣，隆基創(chuàng)始人李振國先生也是那種有大志向，大毅力的人，專心硅材料數(shù)十年，物質(zhì)欲望很低，一門心思做企業(yè)，拓展光伏行業(yè)的疆域。
但隆基也有自己的煩惱：終民國時期，國軍在國內(nèi)都有反對意見，且時不時爆發(fā)，一如此時的漲價風(fēng)波。
歷次降價，都是隆基帶頭，通威幾乎當(dāng)天跟進(jìn)，二者同步，這次正好相反。
這次漲價，隆基既不是最大的受益者，也不是第一個帶頭人。
隆基只是跟漲，除了原來給大客戶的折扣少了之外，也沒有過分在硅片端漲價。但外界抨擊最多的，就是隆基，甚至超過了通威。
隆基各環(huán)節(jié)人士都向筆者表示自己也很委屈：三四月份硅片幾連降在外界眼中就是經(jīng)營壓力，現(xiàn)在與硅料同步漲價保證自己利益就是擾亂市場?
沒辦法，隆基太大了。
有一種恐懼癥叫“巨物恐懼”，對于超大的物體和事物感到恐懼，用時髦的詞叫“San值狂掉”。常見的說法是這種恐懼來源于面對強(qiáng)大到不可抗的事物會引起不同程度不同形式的應(yīng)激反應(yīng)，面對飛速變大的隆基，業(yè)內(nèi)其它企業(yè)的擔(dān)憂或恐懼可能就來源于此。
所以隆基成了靶子。
此前筆者曾經(jīng)說過，隆基欲戴王冠，必承其重。整個事情里，隆基真的沒做錯什么，但作為行業(yè)老大，行業(yè)又期待著它做點(diǎn)什么。
“不能說的”中環(huán)：團(tuán)結(jié)就是力量
中環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略像美帝，喜歡攀科技流;但經(jīng)營策略上更像是民國時期的“不能說”：團(tuán)結(jié)就是力量。
智新咨詢曾對隆基和中環(huán)的銷售比例做過比較，在開放性的市場上，隆基以較大體量領(lǐng)先，而在長單尤其是戰(zhàn)略合作伙伴一環(huán)，中環(huán)占優(yōu)。
曾經(jīng)的《沈浩平：本來如此》一文中寫到：這家公司在行情好的時候會給伙伴多讓一些利，多投一些半導(dǎo)體，控制節(jié)奏，追求長線。但這樣的中環(huán)，穩(wěn)健但不太受資本市場喜歡。
這次中環(huán)率先發(fā)聲，力求穩(wěn)定市場，筆者一方面認(rèn)為確實(shí)是中環(huán)看到了重建產(chǎn)業(yè)信心的必要性，讓行業(yè)不致崩盤，后續(xù)也得到了愛旭科技的響應(yīng);而另一方面，則是會用技術(shù)進(jìn)步帶來的紅利來給產(chǎn)業(yè)贏得空間。
在去年8月16日發(fā)布210硅片當(dāng)天，筆者曾非常興奮，不只是見證了新時代的開啟，同時也看到了各環(huán)節(jié)在降低度電成本壓力下的出路，用新技術(shù)的價值來改善各環(huán)節(jié)的利潤率。今天距210發(fā)布整一周年，一年來這項(xiàng)技術(shù)發(fā)生了飛速的變化，現(xiàn)在，新的技術(shù)很可能用在了“救火”上。
用價格洗牌是一種方式，用技術(shù)洗牌同樣也是。
未來推衍
對制造企業(yè)來說，價格大漲其實(shí)還能夠接受，但隨后如果出現(xiàn)大落，會更加兇險(xiǎn)。
很多人以為只有大海才有潮汐，但實(shí)際上，許多大河都有潮汐，亞馬遜河大潮甚至可高達(dá)五米。
巨型企業(yè)，會自帶行業(yè)規(guī)律的。
許多企業(yè)表示，之后會自建產(chǎn)能，但每次行業(yè)上升期時，垂直整合威力凸顯，而隨著行業(yè)利潤率壓縮，垂直整合變成了包袱，因此企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)之時要警惕行業(yè)的下行周期何時到來，屆時成本是否能夠做過龍頭企業(yè)。
而對于終端企業(yè)而言，平價之后由市場調(diào)節(jié)的價格波動會經(jīng)常出現(xiàn)，同時光伏發(fā)展很可能出現(xiàn)去中心化的趨勢，不能再像以前一樣由某一個市場的政策導(dǎo)致全球光伏價格突變，降本邏輯應(yīng)該從單純壓榨組件企業(yè)轉(zhuǎn)向更多綜合因素，否則當(dāng)光伏欠補(bǔ)壓力不再，綜合競爭力不夠的投資者也會被提出這個市場。
原標(biāo)題：門閥的競爭：如果光伏企業(yè)在民國
掃描關(guān)注微信
寧德時代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...