珈偉股份近日發(fā)布公告,擬以18億元的價格收購華源新能源100%股權,并借此向光伏產(chǎn)業(yè)下游延伸,切入光伏電站EPC(即工程設計、設備采購及施工建設)及投資領域。上周五珈偉股份股價開盤后即封漲停。
根據(jù)重組方案,公司擬以13.85元/股的價格向振發(fā)集團增發(fā)8303萬股,并支付現(xiàn)金2億元購買其持有的華源新能源75%股權,向灝軒投資增發(fā)3249萬股購買其持有的華源新能源25%股權。公告稱,華源新能源是國內領先的光伏電站EPC工程總承包商和光伏電站系統(tǒng)集成商,公司擁有電力工程施工總承包三級資質。
本次重組還涉及募集配套資金,公司計劃同時向灝軒投資、海通開元設立的有限合伙企業(yè)、上海并購基金、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計劃以鎖價方式非公開發(fā)行股份募集資金6億元。其中 2 億元用于支付本次交易的現(xiàn)金價款,剩余部分用于華源新能源光伏電站EPC業(yè)務發(fā)展。
在國家政策的鼓勵和支持下,太陽能光伏電站行業(yè)迎來了快速發(fā)展,隨著各項補貼政策落地、上游產(chǎn)品成本大幅下降,中國光伏電站行業(yè)已由過去的產(chǎn)品制造走向裝機階段。光伏電站的建設速度大大加快,出現(xiàn)光伏電站的搶裝熱潮,光伏電站投資引發(fā)各路資本的青睞與追捧。據(jù)統(tǒng)計,截至2013年底,全國22個主要省市區(qū)已累計并網(wǎng)741個大型光伏發(fā)電項目,主要集中在西北地區(qū)。僅在2014年7月,上市公司公布的在建或擬建光伏電站項目至少10個,規(guī)模達1.1GW。
光伏電站投資熱不僅為華源新能源的高速增長提供支撐,也為本次股權轉讓獲得了高達357.52%的預估增值。根據(jù)振發(fā)集團承諾,華源新能源未來三年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于2億元、2.60億元及3.38億元。
業(yè)內人士指出,珈偉股份實際控制人丁孔賢在光伏產(chǎn)業(yè)有長期的技術積累,本次重組不僅將公司業(yè)務領域拓展至光伏電站產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)公司業(yè)務的協(xié)同發(fā)展,同時引入光伏投資行業(yè)的龍頭企業(yè)振發(fā)集團作為公司二股東,也為珈偉股份光伏電站業(yè)務的后續(xù)發(fā)展提供了實際支持。