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編者按：光伏平價上網的時代來臨，將行業(yè)從靠政策補貼的周期性行業(yè)轉變?yōu)檎嬲某砷L性行業(yè)是光伏股持續(xù)走強的核心邏輯。出口數(shù)據(jù)顯示，疫情對海外需求的影響并不大。隨著工信部發(fā)文要求光伏電池需滿足23%的轉換效率門檻后，有望帶動光伏企業(yè)產線的升級換代，這也是光伏成為成長性行業(yè)的重要標志。光伏行業(yè)終將化蛹成蝶，重新綻放。


昨天，國家能源局就下發(fā)了2020年光伏競價項目的結果。從一份《擬納入2020年光伏發(fā)電國家競價補貼范圍項目名單》上看到，此次擬納入競價補貼范圍的項目共434個，總規(guī)模為25.97吉瓦，同比增長14%。其中，普通光伏電站25.63吉瓦，全額上網分布式項目0.34吉瓦。

國泰君安認為，政策落地發(fā)令槍響，下半年光伏裝機將超過30GW，四季度景氣最高，預計四季度國內裝機量或超過20GW。

近期光伏板塊表現(xiàn)出色，隆基股份連續(xù)創(chuàng)出歷史新高，設備股捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、上機數(shù)控，逆變器個股錦浪科技也紛紛創(chuàng)出歷史新高，行業(yè)內個股走勢強勁，各中原因單單是預期未來行業(yè)搶裝潮的出現(xiàn)嗎？筆者認為并不全是。

首先，光伏平價上網的時代來臨，將行業(yè)從靠政策補貼的周期性行業(yè)轉變?yōu)檎嬲某砷L性行業(yè)是光伏股持續(xù)走強的核心邏輯。

18年以來隨著530降補貼的“至暗時刻”來臨，行業(yè)需求瞬間凍結，中小型光伏廠商大量倒閉，而另一邊行業(yè)龍頭看好行業(yè)前景持續(xù)擴充產能，促使光伏硅片、組件價格顯著下行，幫助電站建設成本大幅下降。目前，國內多個光伏發(fā)電項目成本已經低于傳統(tǒng)能源。


國金證券指出，“平價時代”臨近，明后年光伏有望“井噴”。在當今世界大部分地區(qū)，光伏已成為成本最低的電力來源之一。預計2020年全球光伏裝機有望達150GW，較2019年（120GW）同比增長25%左右。預計未來幾年全球光伏需求將保持快速增長。

其次，去年歐盟的雙反制裁結束，海外需求大幅回升，今年在全球新冠疫情爆發(fā)下，國內的新能源行業(yè)分析師對海外需求是偏悲觀的，但最新的硅片、組件出口數(shù)據(jù)顯示，疫情對海外需求的影響并不大，這點存在較大的預期差，也是板塊大漲的另一個重要因素。


根據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，我國光伏組件出口規(guī)模為5.97GW，同比增長5.5%。出口金額達到13.63億美元(其中單晶占比88.2%，2019-5單晶占比59%)，2020年1~5月累計出口26.2GW，同比下降0.2%，與去年同期基本持平。

隨著工信部發(fā)文要求光伏電池需滿足23%的轉換效率門檻后，有望帶動光伏企業(yè)產線的升級換代，一些落后低質產能有望被新工藝、新技術所取代，這也是光伏成為成長性行業(yè)的重要標志，未來更高的轉換效率，更低的度電成本將為行業(yè)發(fā)展助力。

過去國內光伏電池的轉換效率想提升1%都是一件很困難的事，彼時轉換效率僅有10%左右，現(xiàn)如今，隆基股份的一條普通PERC生產線都能達到23%的轉換率。

而在N型電池，HIT異質結電池等新型電池產線獲得大規(guī)模投資后，隆基、晶科、晶澳等七家企業(yè)又聯(lián)合發(fā)布M10硅片尺寸標準，俗稱“大硅片”。目前光伏硅片以158尺寸、166尺寸為主。未來如果過渡到210尺寸、182尺寸，廠商勢必將投入資金對相應設備、技術進行大范圍更新?lián)Q代。

不斷的技術創(chuàng)新，是壯大行業(yè)自身實力的最佳途徑，連全球知名的光伏設備廠商梅耶博格都意識到很難在中國組件商的固定資產投資中分得蛋糕而轉型電池組件制造,原因就在于國內光伏設備企業(yè)在異質結設備研發(fā)上的快速進展。

最近一段時間，筆者觀察到大量的光伏龍頭企業(yè)通過A股上市，晶科、晶澳、愛旭等企業(yè)上市融資后，將大幅布局新工藝產線，因此，行業(yè)龍頭的優(yōu)勢將進一步擴大，中小廠商的生存空間繼續(xù)被壓縮，未來，強者恒強的行業(yè)發(fā)展格局不會發(fā)生任何變化。

光伏行業(yè)從初期的無序發(fā)展，到后期降補貼的“至暗時刻”，隨著平價上網時代的來臨，新技術的脫穎而出，光伏行業(yè)終將化蛹成蝶，重新綻放。


原標題： 從周期邁向成長，光伏行業(yè)迎來新時代