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2019年1月23日，國家電投集團氫能科技發(fā)展有限公司（下稱國家電投氫能）、北汽福田汽車股份有限公司（北汽福田）、北京億華通科技股份有限公司（億華通）在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃于2019年完成燃料電池電堆樣機研發(fā)、燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)集成到樣車匹配，于2022年前完成1000輛燃料電池公交車生產(chǎn)，并推動完成相應加氫站建設。三方秉承“優(yōu)勢互補、市場主導、互利共贏”的基本原則，發(fā)揮各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在推進冬奧會氫能交通應用示范、推動京津冀地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)建設和成熟化發(fā)展等領域深化合作。

 

三方通力合作打造燃料電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)。國家電投氫能公司依托于中國五大發(fā)電集團之一的國家電投集團，在產(chǎn)氫、供氫、氫能產(chǎn)業(yè)鏈資源整合等方面具有政策和資源優(yōu)勢。億華通作為國內燃料電池產(chǎn)業(yè)先行者與領軍企業(yè)，采取國際合作與自主創(chuàng)新相結合的發(fā)展能策略，在燃料電池發(fā)動機、DC/DC、氫系統(tǒng)等研發(fā)與生產(chǎn)方面具有行業(yè)領先優(yōu)勢。北汽福田是國內最早投身于燃料電池汽車研發(fā)的企業(yè)之一，與億華通多年來保持著良好戰(zhàn)略合作關系，旗下數(shù)款燃料電池汽車已率先示范運行，在燃料電池整車制造方面具備先發(fā)優(yōu)勢。上述三方從上游氫氣的制儲運和加氫站基礎設施建設，到中游燃料電池電堆研發(fā)和系統(tǒng)集成，再到終端市場燃料電池汽車研發(fā)及商業(yè)化運營，通力合作打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將促進京津冀地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)鏈成熟、市場化規(guī)模擴大，進一步推動全國氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合預計持續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)鏈競爭是趨勢。動力電池作為電動汽車的核心，發(fā)展勢頭持續(xù)高漲。出于分擔風險、提質降本、創(chuàng)造新增長點等目的，動力電池行業(yè)上下游整合案例層出不窮，例如寧德時代與吉利、廣汽、上汽深度綁定成立合資，孚能科技、國軒高科入股北汽新能源等。與鋰電池電動車類似，燃料電池系統(tǒng)占據(jù)燃料電池汽車成本高達50%，是決定汽車的成本、性能、壽命的核心部件，車企端傾向于與燃料電池企業(yè)深度合作保障產(chǎn)品競爭力，同時降低成本；燃料電池企業(yè)端深度綁定車企，短期看有利于獲得大量實車驗證數(shù)據(jù)以改善產(chǎn)品性能，并搶占市場先機，中長期看有利于穩(wěn)固市場地位和份額。預計未來燃料電池行業(yè)出現(xiàn)類似動力電池行業(yè)的上下游深度整合趨勢，競爭焦點將逐漸從產(chǎn)品向產(chǎn)業(yè)鏈轉移，具備完善產(chǎn)業(yè)鏈布局和先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)有望率先成長。

河北省招標投標公共服務平臺于2019年1月2日公布張家口市區(qū)公交車輛采購項目中標結果，鄭州宇通/北汽福田/上海申龍分別以金額8898/8856/11868萬元中標，分別供應燃料電池公交車30/40/30輛。濰坊市公共資源交易中心于2019年1月21日發(fā)布“濰坊市公共交通總公司100臺新能源公交車采購中標公告”，其中中通客車9米氫燃料空調公交車擬中標，采購數(shù)量30輛，中標金額4495.5萬元。

 

商用車領域率先發(fā)力，燃料電池汽車處于增長快車道早期。2019年1月國內客車企業(yè)如宇通、福田、申龍、中通紛紛中標公交車項目，采購數(shù)量共計130輛，單車價格超

150萬元。近年來國內對燃料電池行業(yè)的政策支持力度強勁，提振信心；同時核心材料技術迎頭趕上，海內外差距快速收窄；因此我們認為產(chǎn)業(yè)化時機成熟，山雨欲來，處于高增長起點。與電動汽車發(fā)展路徑類似，燃料電池行業(yè)預計將在商用車領域率先發(fā)力，在公共交通領域和物流領域完成燃油車替代，推動加氫站基礎設施建設，為乘用車領域接棒增長鋪平道路。得益于鋰電池電動汽車奠定的電動化基礎和燃料電池續(xù)航長、加氫時間短的特性，我們認為燃料電池汽車將實現(xiàn)比電動汽車更有序、暢通的產(chǎn)品導入，具備領先技術和先行布局的客車企業(yè)率先受益。

硅料：本周國產(chǎn)一級致密多晶硅料價格維持在80元/公斤，進口硅料價格降至10.064美元/公斤：本周是年前倒數(shù)第二個工作周，部分廠商已經(jīng)開始年后硅料訂單的洽談工作，結合廠商反饋，目前2月的訂單能見度較好。

硅片：本周多晶硅片價格小幅升至2.05-2.13元/片，單晶硅片價格維持在3.03-3.10元/片：海外市場仍是當前多晶硅片的主要需求來源，支持多晶硅片價格向好；單晶硅片目前需求穩(wěn)定，價格走勢穩(wěn)健。

電池片：本周多晶池片價格區(qū)間小幅升至0.87-0.89元/W，海外需求及春節(jié)放假的雙重影響下，多晶池片價格出現(xiàn)一定上漲；單晶池片價格維持在0.94-0.97元/W，常規(guī)perc價格維持在1.24-1.28元/W，單晶池片在供應仍維持偏緊的狀態(tài)下，價格在當前水平獲得支撐較強。

組件：本周單晶組件價格維持在1.95元/W，多晶組件維持在1.75-1.85元/W，目前主流廠商排產(chǎn)較滿，價格維持穩(wěn)定。

光伏電價第二輪討論結果出爐。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會報道，1月22日，國家發(fā)改委價格司召開了2019年第二輪光伏上網(wǎng)電價政策座談會，也是時隔1個工作日發(fā)改委再次就光伏電價政策征求意見。修改后的第二輪討論結果主要包括：

1) 三類資源區(qū)地面電站招標上限電價分別為0.4、0.45、0.55元/度，按季度降0.01元/度，投標后未在年內并網(wǎng)則按中標價每季度降5%（上版方案：電價相同，每季度降0.02元/度）；

2) 戶用分布式補貼傾向0.18元/度，不進行季度退坡，按照年度退坡（上版方案：補貼0.15-0.18元/度，每季度降0.02元/度）；

3) 工商業(yè)分布式補貼傾向0.1元/度，按季度降0.01元/度（上版方案：補貼0.1-0.12元/度，每季度降0.02元/度）。

 

集中式電站季度退坡幅度有望減小。本輪討論稿中地面電站招標電價上限與首輪保持一致，且仍按季度退坡，但退坡幅度僅0.01元/度，年內可能僅下降0.03元/度。若按此執(zhí)行，將在一定程度上避免搶裝，分散集中并網(wǎng)壓力，同時激勵開發(fā)商保持項目建設的積極性，有利于制造廠商制定更為經(jīng)濟理性的排產(chǎn)計劃。

 

戶用光伏補貼調整或好于預期。若按新版討論稿方案執(zhí)行，戶用分布式補貼調整將好于預期：一方面，0.18元/度的戶用補貼為上版補貼區(qū)間上限，高于此前0.15元/度的市場預期，對于全國大部分地區(qū)均能保持可觀的收益率；另一方面，由于戶用光伏規(guī)模小、數(shù)量多，若補貼按季度退坡將給地方電力部門造成很大工作壓力，缺乏實操性，因此取消按季度退坡將更貼近行業(yè)實際，增強市場信心。

 

預測工商業(yè)分布式補貼調整幅度較大。根據(jù)最新討論稿，除全額上網(wǎng)分布式項目上網(wǎng)電價參照地面電站管理標準外，對于“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的工商業(yè)分布式項目，調整后補貼或將明顯低于戶用光伏，落到預期下限，但季度退坡幅度亦有望明顯收窄。

 

國家電網(wǎng)有限公司日前發(fā)布了《關于新時代改革“再出發(fā)” 加快建設世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的意見》，隨著以新能源大規(guī)模開發(fā)利用為標志的能源革命和以“大云物移智”為特征的技術革命深入發(fā)展，強調突出電網(wǎng)連接能源生產(chǎn)和能源消費的網(wǎng)絡樞紐作用，著力打造樞紐型、平臺型、共享型現(xiàn)代企業(yè)。未來國家電網(wǎng)將快速向能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展，特高壓與配網(wǎng)建設仍是較長一段時期內的工作重心，社會資本將逐步深入?yún)⑴c電網(wǎng)建設與運營，未來以電力信息通信為代表的電力物聯(lián)技術將加速得到應用。

 

構建能源互聯(lián)網(wǎng)，打造生態(tài)圈。國網(wǎng)2019年1號文件中強調了國網(wǎng)接下來的重點工作內容，包括八個方面：推動電網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，著力構建能源互聯(lián)網(wǎng)；培育壯大發(fā)展新動能，創(chuàng)新能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)；擴大開放合作共享，打造能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈；堅定推進電力改革，發(fā)揮市場配置資源決定性作用；變革管理體制機制，努力增強企業(yè)內生動力；優(yōu)化經(jīng)營管理策略，推動質量效益型發(fā)展；深化三項制度改革，調動激發(fā)干部職工活力；創(chuàng)新國際業(yè)務發(fā)展方式，推動國際化再上新臺階。

 

特高壓與配網(wǎng)建設仍是核心，主動配電網(wǎng)加速新技術應用。結合國網(wǎng)意在構建新能源與能源互聯(lián)快速發(fā)展下的樞紐智能電網(wǎng)，考慮到我國可再生資源的分布情況，特高壓作為長距離、大容量遠端輸送的核心方式，其建設預計將是持續(xù)且不斷完善的；配網(wǎng)改造在十三五2萬億元投資計劃的帶動下有望取得一定階段性成果，但隨著我國未來能源結構、發(fā)電及消納方式以及清潔能源帶來的生活方式的轉變（新能源汽車的使用），配網(wǎng)的改造及建設將是持續(xù)且不斷發(fā)展的過程；打造主動配電網(wǎng)及電力物聯(lián)網(wǎng)，對于電力信息通信的技術的需求亦將不斷發(fā)酵，目前國網(wǎng)及部分公司已開始積極的技術應用，未來該項技術及其背后的應用市場前景廣闊。