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編者按：2018年，排名前十的電池生產(chǎn)商中包括八家中國(guó)公司、韓華Q-CELLS和First Solar。，2018年全球組件出貨量達(dá)到95GW，較2017年下滑8%；五大整合廠(晶科、天合、晶澳、阿特斯、韓華)與兩大硅片龍頭廠(協(xié)鑫集成、隆基樂(lè)葉)組成的SMSL硅基組件聯(lián)盟依舊占有舉足輕重的地位。此外，2018年組件排名榜單上晶科持續(xù)領(lǐng)跑榜首，異軍突起的東方日升也頗為亮眼。

電池TOP10

首先要指出的是，下面是一個(gè)根據(jù)產(chǎn)能公布排名前十的電池生產(chǎn)商初步列表。在對(duì)2018年過(guò)去幾個(gè)月所有主要電池生產(chǎn)商的電池利用率有所了解之后，將對(duì)這個(gè)列表進(jìn)行一些微調(diào)。

2018年，排名前十的電池生產(chǎn)商中包括八家中國(guó)公司、韓華Q-CELLS和First Solar。

四家公司(晶澳太陽(yáng)能、天合光能、晶科能源和阿特斯)可被歸為一組，這四家公司可被視為全球品牌組件電池/組件集成生產(chǎn)商，這些公司均在內(nèi)部生產(chǎn)多GW級(jí)電池(在中國(guó)和東南亞工廠)，同時(shí)也使用來(lái)自通威和愛(ài)旭等中國(guó)國(guó)內(nèi)第三方供應(yīng)的電池。

在很大程度上，晶澳太陽(yáng)能和晶科能源已重新定位為p型單晶PERC電池生產(chǎn)商，天合光能正處于變化當(dāng)中，而阿特斯仍然是多晶的忠實(shí)擁護(hù)者。

在審視這些公司時(shí)，韓華Q-CELLS基本上自成一體。從全球組件品牌的角度來(lái)看，韓華Q-CELLS與上述四家大型硅基組件超級(jí)聯(lián)盟成員相類(lèi)似。

與中國(guó)的林洋新能源工廠和馬來(lái)西亞的Q-CELLS相比，電池生產(chǎn)的不同之處在于近年來(lái)韓國(guó)做出的重大貢獻(xiàn)，韓國(guó)把資本性支出放在了優(yōu)先位置。

在許多方面，隆基樂(lè)葉在前十名榜單中也是獨(dú)一無(wú)二的，尤其是在全價(jià)值鏈領(lǐng)域(從鑄錠到組件)，特別是公司中國(guó)拉錠業(yè)務(wù)的規(guī)模和定位。

順風(fēng)(或從電池生產(chǎn)的角度來(lái)看，無(wú)錫尚德)是上述類(lèi)別中另一個(gè)自成一體的公司。由于獲得了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支持，缺少海外電池/組件競(jìng)爭(zhēng)和強(qiáng)有力的全球組件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，傳統(tǒng)中國(guó)電池/組件巨頭公司(尚德)成功維持了有意義的生產(chǎn)水平。資本性支出限制阻止了p型多晶生產(chǎn)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。

如前所述，通威和愛(ài)旭應(yīng)歸為一組。這些公司是臺(tái)灣電池行業(yè)消亡背后的一個(gè)因素，它們對(duì)電池生產(chǎn)的貢獻(xiàn)在2019年只會(huì)增長(zhǎng)。各家公司20GW的電池產(chǎn)能，個(gè)位數(shù)的利潤(rùn)率導(dǎo)致的多米諾骨牌效應(yīng)是否會(huì)清除更多的電池競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手商有待觀察，它們是否會(huì)由于當(dāng)下的原因而改變宏偉的幻想(例如試圖成為全球組件供應(yīng)商)也待日后分曉。

最后，唯一有意義的全球薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商是First Solar，F(xiàn)irst Solar的Series 4至Series 6是建立在二十余年內(nèi)部研發(fā)投資和與設(shè)備供應(yīng)商關(guān)系的基礎(chǔ)之上，這在當(dāng)下整個(gè)太陽(yáng)能行業(yè)都是獨(dú)一無(wú)二的。2018年標(biāo)志著薄膜的回歸，這成為前十大電池生產(chǎn)商排名的一個(gè)特點(diǎn)。雖然Series 6仍處于爬坡量產(chǎn)階段，成本仍有待確定，但在進(jìn)行2019年電池生產(chǎn)總結(jié)時(shí)，F(xiàn)irst Solar的排名很可能會(huì)有所改善。

組件TOP10

2018年全球各家組件出貨量已大致確定，根據(jù)集邦咨詢(xún)旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球組件出貨量達(dá)到95GW，較2017年下滑8%；五大整合廠(晶科、天合、晶澳、阿特斯、韓華)與兩大硅片龍頭廠(協(xié)鑫集成、隆基樂(lè)葉)組成的SMSL硅基組件聯(lián)盟依舊占有舉足輕重的地位。此外，2018年組件排名榜單上晶科持續(xù)領(lǐng)跑榜首，異軍突起的東方日升也頗為亮眼。

雖然2018年整體出貨量略微衰退，但是前十大廠的總出貨量提升至65GW，占比接近全球總出貨量的70%，可以說(shuō)未來(lái)的市場(chǎng)將呈現(xiàn)大者恒大的局面。然而在2018年初原本預(yù)期出貨10GW的廠家，目前看來(lái)也僅有晶科能源可望達(dá)到目標(biāo)，這與2018年中的531新政后需求遞減有直接的關(guān)聯(lián)。

產(chǎn)品型態(tài)預(yù)測(cè)：?jiǎn)尉в型蕉嗑?，雙面產(chǎn)品引領(lǐng)高性?xún)r(jià)比水平

整體而言，2018年單晶組件總出貨量占比約為48.5%；相當(dāng)于46GW的出貨量，同比2017年的31.1%(32GW)有較大增幅。2019年兩大單晶硅片廠(隆基與中環(huán))將保持?jǐn)U張的布局，預(yù)計(jì)單晶組件產(chǎn)能可望達(dá)到80GW，若以EnergyTrend對(duì)于2019年全球需求量預(yù)估的110GW來(lái)看；單晶組件占比與出貨量肯定會(huì)突破50%以上。

相比單晶，2018年整體多晶組件的出貨量?jī)H達(dá)到50GW的水平，相較于2017年的70GW下滑28.5%，受到PERC產(chǎn)品普及化與整體市場(chǎng)價(jià)格向下修正影響，性?xún)r(jià)比較高的單晶產(chǎn)品更受市場(chǎng)青睞，如此狀況于531新政后更加明顯。而在上游硅片廠家供給控制以及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足的廠家逐漸退場(chǎng)；目前供需平衡尚可維持穩(wěn)定的價(jià)格。2019年對(duì)于多晶的預(yù)期也不太樂(lè)觀，被單晶組件超越反轉(zhuǎn)也是可以預(yù)見(jiàn)的結(jié)果。

2019年市場(chǎng)預(yù)期：領(lǐng)跑者項(xiàng)目與海外市場(chǎng)拉動(dòng)需求增長(zhǎng)

展望2019年的出貨狀況，第一季看似淡季不淡，受到國(guó)內(nèi)光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃裝機(jī)容量遞延與日本、印度與澳大利亞等海外市場(chǎng)持續(xù)需求，年初的訂單幾乎都排到中國(guó)新年節(jié)后。若包括第二季與第四季原本既有需求的旺季，預(yù)計(jì)會(huì)給2019年整體光伏市場(chǎng)比預(yù)期帶來(lái)更多積極影響。


原標(biāo)題：2018年全球電池產(chǎn)能、組件出貨量前十分別出爐!