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一朝寒潮一朝暖。這句話用來形容光伏行業(yè)一點不為過。

在經(jīng)歷了2012年的歐美“雙反”風波后，中國光伏行業(yè)開始逐漸復蘇，特別是在去年多方利好政策的刺激下，中國國內(nèi)光伏裝機年增11.3吉瓦（百萬千瓦），為此前歷史總裝機量的1.5倍。

今年，國家能源局更是提出了新增裝機14吉瓦的目標，光伏產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)市場被有力地推開，加之“雙反”風波后國外的出口渠道也已疏通，可以說，中國光伏產(chǎn)業(yè)的春天之門被徹底打開。

也可以說，中國的光伏產(chǎn)業(yè)從“分分合合”的劇烈變動期進入了相對穩(wěn)定的諸侯割據(jù)發(fā)展時期。不過，穩(wěn)定發(fā)展不一定意味著沒有變化，一場由內(nèi)而外的震蕩正在形成變局。

這場變局來自于價格，一方面，光伏產(chǎn)品的價格在“雙反”前后落差近4倍，企業(yè)進入全面虧損或微利時代，另一方面部分企業(yè)為了保證成本之上的微薄利潤或高利潤，開始以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為代價進行生產(chǎn)。

由此衍生的后果將是：劣質(zhì)光伏電站叢生、電站投資失敗，繼而全面影響光伏裝備企業(yè)的產(chǎn)品銷售和聲譽，最后光伏裝備企業(yè)再次洗牌。

復蘇

2012年，中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“雙反”風波，此后開始全面進入調(diào)整期，面對處于寒潮低谷的光伏業(yè)，國家層面開始了拯救之旅。

從2013年下半年開始，幾乎每個月都可以看到來自國家層面的刺激政策出臺。像2013年7月15日國務院下發(fā)的《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（下稱“光伏國八條”）、8月30日國家發(fā)改委下發(fā)的《關于調(diào)整可再生能源電價附加標準與環(huán)保電價的有關事項的通知》（下稱《通知》）、11月19日財政部下發(fā)的《關于對分布式光伏發(fā)電自發(fā)自用電量免征政府性基金有關問題的通知》等，均滲透了拯救的味道。

特別地，8月30日發(fā)布的《通知》，更是當年的重大利好，正式確定了地面電站及分布式電站的補貼電價，并決定自9月25日起提高可再生能源電價附加征收標準。

梳理其中重點，可分為三方面，其一，將全國分為三大資源區(qū)，標桿電價分別為0.9，0.95，1元/度，分布式項目按全電量補貼，標準為0.42元/度；其二，鼓勵通過招標等競爭方式確定光伏發(fā)電項目上網(wǎng)電價和電量補貼標準，補貼期限均為20年；其三，可再生能源附加的征收標準，由當時現(xiàn)行的每度0.8分錢提高至1.5分錢。

另外一個重大利好來自于國家規(guī)劃，去年7月份的“光伏國八條”明確了“2015年總裝機容量達到35吉瓦以上，2013-2015年年均新增光伏發(fā)電裝機容量10吉瓦左右”的目標。

就經(jīng)濟觀察報記者了解，35吉瓦的目標規(guī)劃或?qū)⑸险{(diào)至40吉瓦。但不管是35吉瓦還是40吉瓦，一個已經(jīng)既成的事實是，在2013年的強刺激下，當年中國國內(nèi)光伏裝機年增11.3吉瓦，不僅超額完成10吉瓦的目標任務，而且完成量為2013年之前歷史裝機總量的1.5倍，此前，截至2012年底，中國的光伏裝機總量只有7吉瓦。

在這場光伏“雙反”圍剿和國家拯救行動中，光伏產(chǎn)業(yè)密集的江蘇無疑是重災區(qū)和核心地區(qū)。一位江蘇揚中市的官員在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時坦言，“在上游光伏制造業(yè)經(jīng)歷寒冬后，國家將扶持政策轉(zhuǎn)向下游光伏應用，逐步開發(fā)國內(nèi)需求，國內(nèi)市場逐步打開，此間眾多小企業(yè)在危機中被淘汰，無序競爭、產(chǎn)能過剩的混亂局面得到有效整頓。”

他同時表示，對于地方而言，主要考慮的是如何在國家層面政策的基礎上進行全面和快速地產(chǎn)業(yè)復蘇，揚中的扶持政策是涉及光伏企業(yè)的收費能減則減，能免則免，以減輕光伏企業(yè)稅費負擔，以扶持光伏產(chǎn)業(yè)復蘇。“一方面，市相關領導赴上級金融機構爭取貸款，另一方面，設立5000萬元還貸周轉(zhuǎn)金，為企業(yè)提供"過橋"貸款，保證光伏企業(yè)資金鏈不斷裂。”該官員表示，“2013年底，市財政還集中兌現(xiàn)了各項發(fā)展政策2500萬元。”

對此，中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會政策研究主管彭澎對經(jīng)濟觀察報表示，經(jīng)過這一輪深度調(diào)整，中國光伏產(chǎn)業(yè)已從注重規(guī)模向注重效益轉(zhuǎn)變，從規(guī)?；l(fā)展向規(guī)模化與分布式并重轉(zhuǎn)變，從支持產(chǎn)業(yè)化向規(guī)范市場和支持科技研發(fā)與創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，預計未來三年，中國光伏市場增速將進一步加快，并將進入穩(wěn)定的增長期。

變局

“大型光伏企業(yè)挺過了2012年的寒冬，市場地位得到鞏固，不過很多中小企業(yè)經(jīng)過寒冬的洗牌逐漸被淘汰，但是調(diào)整仍沒到位。”彭澎表示。

穩(wěn)定發(fā)展時代來臨，調(diào)整仍在繼續(xù)，一場由內(nèi)而外的變局悄然而生。變局來自于價格，一方面，光伏產(chǎn)品的價格在“雙方”前后落差近4倍，企業(yè)進入全面虧損或微利時代，另一方面部分企業(yè)為了保證成本之上的微薄利潤或高利潤，開始以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為代價進行生產(chǎn)。“生產(chǎn)成本在繼續(xù)下降，整合閑置產(chǎn)能、部分生產(chǎn)外包、技術提高都將降低成本。”彭澎稱，綜合來看，光伏發(fā)電產(chǎn)品價格在經(jīng)歷兩年快速下降后趨于穩(wěn)定。

經(jīng)濟觀察報對比2013年和2011年的光伏產(chǎn)品價格后發(fā)現(xiàn)，以多晶硅為例，2011　年的價格為80美元/千克，到2013年年底則降為19美元/千克，電池片則從1.2美元/瓦降到了0.39美元/瓦，組件價格也從1.6美元/瓦降到了0.68美元/瓦，價格落差幾乎都在3-4倍左右。“2018年太陽能電站的系統(tǒng)成本將有20%到30%的下降，屆時光伏電站的建設熱潮將啟，但同時對裝備制造業(yè)來說會重新洗牌。”中國可再生能源學會國際合作中心執(zhí)行主任李軍日前在“能源中國行”產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會上接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時表示，“光伏裝備業(yè)全面進入了虧損、微利時代，在這個過程中誰更具持續(xù)的創(chuàng)新能力將會更有發(fā)展的機會和未來。”

但李軍同時表示，“在裝備行業(yè)成本下降空間有限的基礎上，質(zhì)量和性能的全面提升將是主基調(diào)。”

然而，這或許將是這場變局或者洗牌的最關鍵要素。

經(jīng)濟觀察報此前獲取的一份來自國內(nèi)獨立第三方檢測認證機構鑒衡認證中心的監(jiān)測報告顯示，通過其對國內(nèi)425個電站的測試，發(fā)現(xiàn)光伏組件主要存在熱斑、隱裂和功率衰減等質(zhì)量問題。

像功率衰減，去年其現(xiàn)場測試的11個大型地面電站運行一年期左右的組件中，在考慮了設備不確定度后發(fā)現(xiàn)，51%的組件衰減在5%-10%之間，其中約30%的組件功率衰減超過10%，8%的衰減超過20%。這意味著廠商普遍承諾的25年衰減20%的質(zhì)保在運行第一年就衰減嚴重或者已達到承諾底線。

質(zhì)量問題遠不止于此，一位業(yè)內(nèi)人士還對經(jīng)濟觀察報表示，一些光伏產(chǎn)品企業(yè)為了節(jié)省成本，減少了銀漿的刷漿工序或次數(shù)，甚至有的企業(yè)同一產(chǎn)品的國內(nèi)訂單和國外訂單質(zhì)量上有“天壤之別”。

對此，國家能源局一位官員在不久前舉行的一場圍繞光伏產(chǎn)品質(zhì)量的政策研討會上為企業(yè)敲響警鐘：國內(nèi)企業(yè)在選擇光伏產(chǎn)品和裝備時，不要只關注價格，要對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格要求，明知道價格低的產(chǎn)品質(zhì)量不高還要采購，不僅對自身長期效益是個損失，也把產(chǎn)品制造商拖入價格競爭中，影響整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。

業(yè)內(nèi)人士認為，在今年14吉瓦和2015年35吉瓦的發(fā)展規(guī)模之下，由此諸多問題產(chǎn)品組合而成的光伏電站，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，對于中國光伏行業(yè)，將是災難性的。