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 編者按：曾經(jīng)更多聚焦于概念炒作的光伏行業(yè)，已久迎來了實(shí)質(zhì)性業(yè)績爆發(fā)階段，國際能源署(IEA)11 月 14 日發(fā)布“ 2017年世界能源展望(World Energy Outlook2017， WEO-2017)”報(bào)告。

WEO-2017指出，成本快速下滑意味著太陽能將在未來 25 年內(nèi)成為最便宜的新電力來源，這段期間可再生能源與天然氣將滿足85%的新增能源需求。

根據(jù)國際可再生能源署的數(shù)據(jù)， 2010-2015 年光伏成本下降55.8%，陸上風(fēng)電成本下降15.5%，海上風(fēng)電成本微幅上調(diào)，生物質(zhì)發(fā)電下降 16.7%。光伏成本下降程度為各類發(fā)電方式幅度最大的。


技術(shù)突破提量

雖然上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整、政府補(bǔ)貼下降的等因素會(huì)給國內(nèi)光伏市場(chǎng)降溫，但從數(shù)據(jù)上來看光伏市場(chǎng)前三季度熱情依舊不減。 2017年前三季度分布式光伏新增裝機(jī) 15.3GW，同比增長 4 倍，占分布式光伏累計(jì)裝機(jī)的 60%。

而更值得注意的是，由于天氣、資金、補(bǔ)貼周期等多方面原因，往年四季度是光伏行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，但今年卻是個(gè)例外，光伏行業(yè)迎來了產(chǎn)銷兩旺，多數(shù)光伏企業(yè)都處在滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。

分析人士指出，這一高增長結(jié)果主要源于技術(shù)層面的突破，使得硅料成本逐年下降。金剛線、黑硅等技術(shù)層出不窮， PERC、 HJT 等高效技術(shù)也不斷取得重大突破。成本的下降速度超過標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)，企業(yè)能從其中繼續(xù)獲利，而且成本的下降也使應(yīng)用市場(chǎng)大幅擴(kuò)大。

中國可再生能源學(xué)會(huì)原理事長、國務(wù)院原參事表示，“去年業(yè)內(nèi)曾擔(dān)心今年裝機(jī)量是否會(huì)下滑，但今年上半年就已經(jīng)超過去年同期，‘6·30’后仍未止住。”

石定寰認(rèn)為，光伏行業(yè)可能已沒有所謂淡季，原因就是分布式裝機(jī)量的大幅增長。此外，從中央到各地都在推動(dòng)光伏應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2020年前行業(yè)還會(huì)有比較大的發(fā)展。

而繼中國光伏裝機(jī)量奪得世界第一后，中國光伏產(chǎn)業(yè)正在為發(fā)展質(zhì)量領(lǐng)跑全球而努力，光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃就是達(dá)到這一目標(biāo)的重要抓手。

領(lǐng)跑者計(jì)劃提效

近期國家能源局下發(fā)《關(guān)于公布2017年光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地名單及落實(shí)有關(guān)要求的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，正式確定山西大同二期、山西壽陽、陜西渭南、河北海興、吉林白城、江蘇泗洪、青海格爾木、內(nèi)蒙古達(dá)拉特、青海德令哈和江蘇寶應(yīng)共10個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑基地和江西上饒、山西長治和陜西銅川共3個(gè)技術(shù)領(lǐng)跑基地名單。

《通知》要求應(yīng)用領(lǐng)跑基地應(yīng)于2018年3月31日前完成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選，6月30日前全部開工建設(shè)，12月31日前全部容量建成并網(wǎng);技術(shù)領(lǐng)跑基地應(yīng)于2018年4月30日前完成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選，2019年3月31日前全部開工建設(shè)，6月30日前全部容量建成并網(wǎng)。

能源局領(lǐng)導(dǎo)在記者會(huì)上指出，總體上看，前兩期領(lǐng)跑基地的建設(shè)成果主要體現(xiàn)在兩方面，一是技術(shù)方面。通過廣泛采用先進(jìn)光伏產(chǎn)品，引導(dǎo)光伏制造企業(yè)把提高技術(shù)水平放在首位，使PERC 等先進(jìn)制造技術(shù)在光伏制造企業(yè)中得到迅速推廣，規(guī)模顯著擴(kuò)大;二是電價(jià)方面。各基地競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的電價(jià)平均比國家規(guī)定的標(biāo)桿電價(jià)降低0.2 元/千瓦時(shí)，下降幅度超過20%。

申萬宏源表示，領(lǐng)跑者計(jì)劃從初期的小規(guī)模推廣到現(xiàn)在已經(jīng)成為風(fēng)向標(biāo)，規(guī)模也在整體裝機(jī)中占到了相當(dāng)?shù)谋壤Ｍㄟ^采用領(lǐng)先產(chǎn)品，領(lǐng)跑者基地電站能夠支撐更低的招標(biāo)電價(jià)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向平價(jià)上網(wǎng)逐漸過渡。我們認(rèn)為光伏的平價(jià)上網(wǎng)要靠成本下降與轉(zhuǎn)化效率提升的雙重推動(dòng)，近兩年來金剛線切割、PERC+黑硅等技術(shù)的逐漸滲透正是領(lǐng)跑者計(jì)劃推廣的重要成果。

光伏行業(yè)正經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)升級(jí)

而數(shù)量和質(zhì)量齊頭并進(jìn)的光伏行業(yè)上市公司業(yè)績也迎來了大面積的預(yù)喜，截至最新數(shù)據(jù)顯示，目前共有53家光伏概念上市公司披露2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，其中業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到44家，占比83.02%。其中露笑科技、東山精密、中利集團(tuán)、林州重機(jī)、科林環(huán)保、龍星化工等公司預(yù)計(jì)2017年凈利潤同比增幅均超200%。

對(duì)于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷先進(jìn)技術(shù)加速產(chǎn)業(yè)化升級(jí)的過程，興業(yè)證券表示，具備核心技術(shù)，能夠生產(chǎn)“低成本+高效”產(chǎn)品的企業(yè)將贏得未來。2018年光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)可能有比較激烈的競(jìng)爭(zhēng)或價(jià)格戰(zhàn)，各環(huán)節(jié)光伏產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)快速下滑，單晶組件占比會(huì)有明顯提升。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來的是出貨量放量，一些生產(chǎn)成本高的企業(yè)將徹底被淘汰出局，最終剩者為王，剩下的光伏巨頭將會(huì)成長為真正的千億元級(jí)別的巨頭。

后市如何布局?

后市布局方面，海通證券認(rèn)為，2018年光伏行業(yè)有兩大投資主線，第一條主線是制造端的高效產(chǎn)品，關(guān)注林洋能源、中來股份、隆基股份、通威股份等;第二條主線是運(yùn)營端的戶用分布式，相關(guān)標(biāo)的：正泰電器、陽光電源等。經(jīng)歷兩年整合期后，2018年至2019年行業(yè)迎來復(fù)蘇期，龍頭企業(yè)有望面臨盈利與估值雙升局面。

申萬宏源表示，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭，繼續(xù)推薦隆基股份、通威股份、林洋能源、陽光電源、正泰電器。

中泰證券表示，隨著光伏成本的降低以及金融模式的介入，戶用光伏的投資屬性得到體現(xiàn)，戶用光伏時(shí)代正在到來，同時(shí)第三批領(lǐng)跑者計(jì)劃公布，共十三個(gè)基地入圍，除傳統(tǒng)的技術(shù)進(jìn)步外，非技術(shù)成本也受到關(guān)注，光伏行業(yè)發(fā)展向好，我們看好光伏行業(yè)的高景氣。重點(diǎn)推薦通威股份(多晶硅擴(kuò)產(chǎn)迅速)、隆基股份(全球單晶龍頭)、陽光電源(光伏逆變器龍頭)。

天風(fēng)證券表示，平價(jià)上網(wǎng)是光伏行業(yè)打破指標(biāo)、補(bǔ)貼天花板，突破更大市場(chǎng)空間的根本，上游制造環(huán)節(jié)、下游投資運(yùn)維都在通過降本增效等方式向平價(jià)上網(wǎng)努力。短期內(nèi)需求大增推動(dòng)彈性較大的硅料環(huán)節(jié)毛利率提升;中長期來看，擁有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)抓住時(shí)間窗口期擴(kuò)產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)向寡頭壟斷的格局靠攏。硅片環(huán)節(jié)單多晶開始區(qū)分，單晶金剛線切割+PERC 成本和效率優(yōu)勢(shì)顯著，正在快速替代多晶份額。推薦通威股份、隆基股份，建議關(guān)注保利協(xié)鑫、大全新能源、中環(huán)股份。

興業(yè)證券表示，光伏制造推薦保利協(xié)鑫能源、隆基股份和晶科能源、晶澳太陽能等，光伏運(yùn)營端推薦協(xié)鑫新能源和信義光能。

原標(biāo)題：分布式光伏2017前3季度新增裝機(jī)15.3GW 進(jìn)入實(shí)質(zhì)性爆發(fā)階段