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編者按：太陽能產(chǎn)業(yè)內的年需求量水平將比第三方觀察機構和各領先零部件供應商所預計的更早地達到100GW。在2018年，太陽能產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)100GW以上太陽能組件出貨量，同時在2017年，這一數(shù)字將輕而易舉地超過90GW。 中國市場主導著多晶硅生產(chǎn)、硅錠生產(chǎn)、硅片生產(chǎn)，甚至是太陽能電池/組件生產(chǎn)。圖片來源：無錫尚德

由于供需動態(tài)的復雜多變、政府/全球市場環(huán)境政策、貿易限制、維持國內制造業(yè)就業(yè)崗位的需要、不斷增加的基于場址資本支出/投資回報率的太陽能經(jīng)濟案例，以及后補貼時代市場對機構投資商信心造成的影響等因素，太陽能光伏組件供應量預計在2017年將超過90GW，并在2018年達到100GW

太陽能產(chǎn)業(yè)內的年需求量水平將比第三方觀察機構和各領先零部件供應商所預計的更早地達到100GW。在2018年，太陽能產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)100GW以上太陽能組件出貨量，同時在2017年，這一數(shù)字將輕而易舉地超過90GW。

但是，隨著年度組件出貨量的迅速增長，隨之而來的一個問題是：為滿足更高的出貨量目標而使用的新組件概念是否犧牲了組件產(chǎn)品的質量?因為新的產(chǎn)品理念常常意味著需要使用新的材料及太陽能電池類型。

此外，隨著在2018年將組件生產(chǎn)混合成本(產(chǎn)品出售成本)壓低至30c/W以下的浪潮，以及對徘徊在三十幾左右的平均產(chǎn)品銷售價格的適應，如果材料單的重點在于迅速進行成本下調，并將其作為盈利的短期指標，這種狀況是否會為組件質量和長期穩(wěn)定性帶來潛在的維護?

這些是切實存在的問題，也是場地資產(chǎn)所有方與第三方運維企業(yè)之間協(xié)定了電站性能比之后，或根據(jù)電站超額發(fā)電量支付獎金時，合約討論過程中最為棘手的問題。

本文分為上下兩部分，將對2018年市場成長至100GW級別背后的促因進行詳細談談，并為過去幾年市場預期均低于實際太陽能安裝水平這種狀況提供相應的解讀。

距離PV ModuleTech 2017研討會召開僅剩三個月左右的時間里(2017年11月7-8日，吉隆坡)，本系列文章同時還闡述了此次為期兩天的行業(yè)活動具有為EPC企業(yè)、開發(fā)商及資產(chǎn)所有方提供關鍵信息的潛力的原因，幫助上述各方理解太陽能組件產(chǎn)品向前發(fā)展的關鍵指標，并最終在場址設計、建造等過程中轉移風險，同時優(yōu)化項目現(xiàn)場逾20年內的整體投資回報。

在本文的第一部分中，我們將重點關注對太陽能光伏市場需求和組件產(chǎn)品供應的追蹤，并展示能夠預計出2017年產(chǎn)業(yè)內組件出貨量超過90GW、2018年超過100GW的出貨量的方法論。在本文的第二部分中，筆者將關注組件產(chǎn)品質量問題，以及當下需要進行了解的下游活躍領域，以為公共事業(yè)規(guī)模應用項目發(fā)展領域做出關于組件供應及技術設計的正確決定。

太陽能組件供應：2018年實現(xiàn)100GW?

太陽能終端市場在過去幾年內的實際需求量均超過了各家機構在年初時所給出的預測值。事實上，即使在年內進行的預測值也遠低于市場在第二年統(tǒng)計出來的前一年的實際數(shù)量。

在每年對過去十二個月的市場需求與供應狀況進行匯總對比時，總是能清楚地找出預測值過低的原因，以及哪些國家和地區(qū)市場導致了實際數(shù)字的上漲。但更大的一個問題就是：為什么這些第三方觀察機構每年給出的預測值均出現(xiàn)偏差，且總是低于實際值?

看起來，許多機構仍舊執(zhí)著于在第二年內花費六個月，甚至更長的時間，將上一年度的實際數(shù)值進行相加匯總。盡管歷史數(shù)字對于歷史學家來說有可能具有極大價值，但其對于當下狀況、未來3-6個月的時間來說助益甚微，更不用說對未來2-3年時間里的參考意義了。實時追蹤供需狀況似乎在太陽能產(chǎn)業(yè)仍未實現(xiàn)，筆者在下文中將就此狀況的原因加以詳述。

目前產(chǎn)業(yè)仍舊十分依賴于政府所公布的數(shù)據(jù)，相關數(shù)據(jù)通常會出現(xiàn)數(shù)月的延遲，并且缺乏任何形式的獨立驗證，此外，由于政府各類數(shù)據(jù)相互作為產(chǎn)能增加的參考值，供應側相關數(shù)據(jù)的階段劃分通常與實際狀況間有著較大偏頗。

在過去三年的時間里，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多少次由于中國政府公布了國內太陽能季度安裝數(shù)字后，市場預期值在一夜之間出現(xiàn)大幅上調的狀況?

當純粹地考慮組件供應狀態(tài)時，大多數(shù)市場觀察機構存在的最大問題仍舊是市場上1GW及以上規(guī)模水平的活躍企業(yè)數(shù)量極大，且許多企業(yè)在中國開展的業(yè)務盡在中國市場內存在。如果太陽能產(chǎn)業(yè)擁有3-4家組件供應商，占到全球總出貨量的90%以上，那么對于市場需求狀況最佳的跟蹤方式就是著重關注這些企業(yè)的月度或季度區(qū)域市場出貨狀況，此種方式將能夠獲得對需求狀況的最佳解讀(盡管其中存在著較強的供應驅動因素)。‘記者在過去若干年內所建立的模型方法是對占到市場組件出貨量90%左右的50余家領先組件供應商進行分類匯總(包括內部自產(chǎn)組件和第三方外包組件)，并將這些企業(yè)按照季度出貨量和區(qū)域市場出貨量進行分類匯總。這其中包括對未來12-18個月的預測。這些數(shù)據(jù)隨后與終端市場預期值交叉驗證，后者是政府數(shù)據(jù)及終端市場促因跟蹤數(shù)據(jù)的結合。此時得出的結果相較于第三方觀察機構通常所得出的終端市場供應數(shù)據(jù)更為樂觀，但我們可以看到，此時的結果更符合期后對需求數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計結果。

其他的參考因素包括關鍵零部件的供應狀況，并從中找出能夠通過原材料或零部件產(chǎn)品的狀況對組件供應狀況進行三角定位的方法。但不幸的是，通過背板產(chǎn)品、逆變器產(chǎn)品或支架系統(tǒng)等進行此類計算在近幾年內并未取得令人滿意的解雇，但多晶硅產(chǎn)品的供應狀況卻在此處顯示出了較高的價值。

相較于半導體行業(yè)，太陽能產(chǎn)業(yè)消耗更高比例的多晶硅產(chǎn)能，而多晶硅供應商的數(shù)量就競爭力而言，目前仍舊是最為集中的。然而，行業(yè)對于中國政府公布的多晶硅進口歷史數(shù)據(jù)仍舊有著較強的依賴性。盡管如此，假設我們能夠獲得正確的g/W數(shù)據(jù)，且能夠開工率和庫存控制對領先多晶硅制造商的生產(chǎn)趨勢進行評估，那么這將成為未來3-6個月內組件供應狀況的最佳指標。

左圖顯示出我們當前對2018年底前組件年供應趨勢的預測，以及可追溯至2013年的歷史數(shù)據(jù)，以作比較之用。

將其與此前提及的需求預期圖表相疊加后，即可得出兩個產(chǎn)能關鍵指標。這其中顯示了自下而上的現(xiàn)有有效年化多晶硅(太陽能級)和太陽能電池(包括晶硅和量產(chǎn)薄膜類型)的產(chǎn)能。盡管對有效產(chǎn)能按照區(qū)域、技術和競爭力等標準進行分類匯總會增添額外的復雜性，但該模型已然能夠在供應側提供足夠數(shù)據(jù)以支撐2018年終端市場上100GW需求量的預期。

中國市場與中國以外的市場：兩個不同的世界，卻有著錯綜復雜的聯(lián)系

中國市場是太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動力量這一論斷嚴重低估了該市場的影響力。事實上，筆者認為在中國大陸和臺灣地區(qū)之外的市場并沒有完全理解中國市場所具有的龐大規(guī)模。

中國市場主導著多晶硅生產(chǎn)、硅錠生產(chǎn)、硅片生產(chǎn)，甚至是太陽能電池/組件生產(chǎn)。同時，中國市場目前占到了全球組件供應和安裝量的近一半比例。這一比例幾乎產(chǎn)業(yè)所能見到的最高的主導比例。

在產(chǎn)業(yè)上游，由于中國市場出口至無貿易限制區(qū)域的組件數(shù)量的水平，以及總部位于中國的各組件供應商在東南亞市場上所擁有的太陽能電池/組件產(chǎn)能規(guī)模等，生產(chǎn)因素影響著全球所有制造計劃、技術路線圖和產(chǎn)品銷售均價/成本目標。

近期出現(xiàn)的關于此論斷的一個例子是阿特斯陽光電力在2017年實現(xiàn)30c/W以下全組件混合全球制造成本而立下的標準;公司在去年底宣布將要達成這一成就，在本文截稿時的八月份，阿特斯陽光電力在這一目標上進展良好。另一個例子與組件配置(60/72塊電池)及功率(如PERC/非PERC類型等)相關，同時也取決于非中國企業(yè)的技術規(guī)劃如何參考了領先中國組件供應商的規(guī)劃。

產(chǎn)業(yè)下游卻是另一番模樣。我們仍舊可以認為中國的終端市場屬于中國制造商和EPC企業(yè)及資產(chǎn)所有方，同時，企業(yè)中的國有份額影響著項目安裝滲透率和每個項目價值鏈上合作伙伴的選擇。在這里，全球組件供應商可被分為三類：

總部位于中國，供應業(yè)務主要來自于國內業(yè)務總部位于中國，擁有國際品牌、良好的產(chǎn)品供應記錄和發(fā)展愿景總部位于中國境外，所服務的市場范圍中不包括中國市場，且該區(qū)域的太陽能產(chǎn)業(yè)終端市場規(guī)模更接近50GW，而非100GW

只有總部位于中國并面向全球開展業(yè)務的組件供應商所擁有的服務市場規(guī)模能夠解決總市場規(guī)模，將此類別中的中國企業(yè)繼續(xù)進行細分，只有少數(shù)企業(yè)真正在中國境外擁有精通當?shù)貭顩r的全球銷售與市場營銷團隊。

對于在中國之外的市場開展業(yè)務的中國企業(yè)來說，擁有契合的全球銷售與市場營銷策略仍舊是一個較大的挑戰(zhàn)，目前，此類企業(yè)名單仍舊局限于晶科能源、天合光能、阿特斯陽光電力和晶澳太陽能等幾家企業(yè)之中。其他中國企業(yè)均或多或少地存在不足，而且這些企業(yè)在向前發(fā)展的過程中，僅單純地模仿上述多吉瓦級供應商的業(yè)務模式，其中大多數(shù)公司在中國境外并沒有任何制造業(yè)務，從而無法參與美國和歐洲這兩個(從品牌角度來說)十分重要的市場業(yè)務。

而在上文所提及的企業(yè)名單上，仍需添加的一個名字是韓華Q-CELLS，該公司是名單中唯一一個總部位于中國境外(韓國)的企業(yè)，但其前身是中國太陽能電池/組件制造商(林洋新能源)，并且有能力同時滿足中國市場需求(通過其中國境內業(yè)務)和國際市場需求(通過其中國、馬來西亞和韓國的業(yè)務)。

有趣的是，筆者列出的名單中，五家企業(yè)均來自于硅基組件超級聯(lián)盟(SMSL)成員，這并非是一個巧合。SMSL中余下的兩家成員企業(yè)為隆基太陽能和協(xié)鑫集成，這兩家企業(yè)目前均籌備了大量資源，希望在國際光伏舞臺上成為新的領先中國組件供應商。

然而，中國太陽能產(chǎn)業(yè)中的不確定性并非來自組件供應商，或是SMSL成員在全球組件供應市場上的市場份額，而是來自中國市場上今年及未來的應用類型。

我們的預期在很大程度上忽略了政府對各類指標毫無意義的修辭，即該國市場每五年公布的一次太陽能安裝發(fā)展計劃：上文中提到的全球供應預期認定在中國市場上維持太陽能產(chǎn)業(yè)內的就業(yè)崗位最終會贏過對其他因素的考慮;并且在短期內，對就業(yè)的支持會促進終端市場供需動態(tài)的增長，同時會促進投資涌入國內市場。

當然，在接下來的3-5年內將發(fā)生怎樣的發(fā)展又是另外的一個問題了，但是首要的問題是對2017年余下的時間和2018年12個月的市場有一個更好的認識。在這種條件下，已有多種跡象表明2017年的出貨量將超過90GW，并且2018年將達到100GW的水平。在此期間，中國市場和非中國市場的問題將保持現(xiàn)有的相關性。

在本系列文章中的第二部分，筆者將就本文中所提到的各類問題對全球組件供應、組件智利和第三方審計/認證所帶來的影響，以及下游各渠道(EPC企業(yè)、運維方和資產(chǎn)所有方)在規(guī)定組件供應和項目性能比的時候所應注意的指標有哪些。

所有的這些主題組成了PV Tech最新活動PV ModuleTech 2017的基礎，此次研討會將在2017年11月7-8日召開，在此次研討會上，各領先組件與材料供應商將闡述與下游EPC和公共事業(yè)規(guī)模資產(chǎn)所有方及投資方相關的問題。點擊查看研討會的會議議程和相關議題。’

原標題：2018年內的100GW光伏組件出貨量 質量與數(shù)量之間的平衡點在何處？