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編者按： 新能源汽車待政策明確和數(shù)據(jù)改善新能源汽車目前經(jīng)歷了一個不確定性逐漸落地和確定性逐漸明確的過程。隨著市場對于積分制不確定性的消化和后續(xù)政策的落地，市場也將對后續(xù)新能源車銷量的預期逐漸明確。
預計18年財政補貼標準整體不退坡且發(fā)放考核規(guī)則(3萬公里)將適度放松。目前時點，我們認為看好行業(yè)中長期基本面的投資者應借調(diào)整良機加大對板塊各環(huán)節(jié)龍頭個股配置;而在意短期銷量數(shù)據(jù)環(huán)比邊際變化的投資者可靜候不確定性消除。自上而下看，年內(nèi)彈性關注上游資源鈷(華友鈷業(yè)等)、鋰(天齊鋰業(yè)等)，布局明年關注中下游電池(國軒高科)及電車配件龍頭(宏發(fā)股份、三花智控、法拉電子等);同時自下而上可關注電池材料龍頭個股，銅箔(諾德股份等)、隔膜(創(chuàng)新股份，星源材質(zhì)等)、電解液(天賜材料等)。
談7月并網(wǎng)光伏超預期，全年新增有望超45GW2017年7月單月新增光伏裝機超過了10GW，依然保持強勁的趨勢。
光伏行業(yè)正在從政策周期走向平價周期，降本增效和分布式光伏的發(fā)展是最主要的兩個方向，我們預計十三五末期分布式光伏將可以實現(xiàn)用戶側(cè)的平價上網(wǎng)。同時，未來幾年我們預計光伏每年新增裝機有望超過30GW，其中分布式光伏逐漸成本主力有望超過20GW，還有領跑者計劃的8GW，部分扶貧電站和一般的地面電站等。光伏行業(yè)，我們重點推薦關注隆基股份，陽光電源，晶盛機電，通威股份和太陽能等。
再論分布式光伏發(fā)展分布式光伏加速崛起，將成光伏裝機主力。政策有所傾斜，推動分布式光伏發(fā)展;光伏組件和系統(tǒng)成本在最近幾年不斷降低，推動分布式光伏平價上網(wǎng);同時電力交易市場是光伏的新機遇。分布式光伏領域，我們重點推薦關注單晶龍頭隆基股份，逆變器和系統(tǒng)龍頭陽光電源，在硅料和高效電池領域布局的通威股份。推薦關注分布式光伏電站運營領域積極布局的龍頭企業(yè)。
關注海上風電，下半年進入交貨旺季我們預計2017年國內(nèi)海上風電裝機在2016年59萬千瓦的基礎上，同比增幅超過60%至100萬千瓦;預計到今年年底海上風電安裝船的數(shù)量超過10搜。海上風電項目的全面啟動，將帶動設備需求量的增加。海上風電我們重點推薦泰勝風能、福能股份;重點關注金風科技、天順風能等。
風險提示新能源汽車產(chǎn)銷增長不及預期，新能源裝機不及預期
預計18年財政補貼標準整體不退坡且發(fā)放考核規(guī)則(3萬公里)將適度放松。目前時點，我們認為看好行業(yè)中長期基本面的投資者應借調(diào)整良機加大對板塊各環(huán)節(jié)龍頭個股配置;而在意短期銷量數(shù)據(jù)環(huán)比邊際變化的投資者可靜候不確定性消除。自上而下看，年內(nèi)彈性關注上游資源鈷(華友鈷業(yè)等)、鋰(天齊鋰業(yè)等)，布局明年關注中下游電池(國軒高科)及電車配件龍頭(宏發(fā)股份、三花智控、法拉電子等);同時自下而上可關注電池材料龍頭個股，銅箔(諾德股份等)、隔膜(創(chuàng)新股份，星源材質(zhì)等)、電解液(天賜材料等)。
談7月并網(wǎng)光伏超預期，全年新增有望超45GW2017年7月單月新增光伏裝機超過了10GW，依然保持強勁的趨勢。
光伏行業(yè)正在從政策周期走向平價周期，降本增效和分布式光伏的發(fā)展是最主要的兩個方向，我們預計十三五末期分布式光伏將可以實現(xiàn)用戶側(cè)的平價上網(wǎng)。同時，未來幾年我們預計光伏每年新增裝機有望超過30GW，其中分布式光伏逐漸成本主力有望超過20GW，還有領跑者計劃的8GW，部分扶貧電站和一般的地面電站等。光伏行業(yè)，我們重點推薦關注隆基股份，陽光電源，晶盛機電，通威股份和太陽能等。
再論分布式光伏發(fā)展分布式光伏加速崛起，將成光伏裝機主力。政策有所傾斜，推動分布式光伏發(fā)展;光伏組件和系統(tǒng)成本在最近幾年不斷降低，推動分布式光伏平價上網(wǎng);同時電力交易市場是光伏的新機遇。分布式光伏領域，我們重點推薦關注單晶龍頭隆基股份，逆變器和系統(tǒng)龍頭陽光電源，在硅料和高效電池領域布局的通威股份。推薦關注分布式光伏電站運營領域積極布局的龍頭企業(yè)。
關注海上風電，下半年進入交貨旺季我們預計2017年國內(nèi)海上風電裝機在2016年59萬千瓦的基礎上，同比增幅超過60%至100萬千瓦;預計到今年年底海上風電安裝船的數(shù)量超過10搜。海上風電項目的全面啟動，將帶動設備需求量的增加。海上風電我們重點推薦泰勝風能、福能股份;重點關注金風科技、天順風能等。
風險提示新能源汽車產(chǎn)銷增長不及預期，新能源裝機不及預期
原標題：電氣設備：談7月光伏超預期 薦2股
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