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二、靠資源吃飯，能建造發(fā)電站的屋頂有限的問(wèn)題

北京朋友之前做的項(xiàng)目，一些是扶貧項(xiàng)目，一些是屋頂分布式項(xiàng)目，也有地面電站。他認(rèn)為，能做這些項(xiàng)目的都是有關(guān)系的人，“但是哪有這么多屋頂讓你去修電站?哪有這么多地面給你去做電站?”后來(lái)，細(xì)想之，發(fā)現(xiàn)實(shí)際上這個(gè)問(wèn)題可以很好地解決——

1. 從國(guó)家能源布局來(lái)說(shuō)，我們應(yīng)該考慮的是，國(guó)家能源局已經(jīng)計(jì)劃把光伏發(fā)電從現(xiàn)在的1%發(fā)展到未來(lái)的10%。這個(gè)發(fā)展空間是我們應(yīng)該關(guān)注的。這是以國(guó)家之力在不斷推進(jìn)光伏行業(yè)的發(fā)展，而且推進(jìn)的速度會(huì)嚴(yán)格按照國(guó)家能源發(fā)展計(jì)劃去進(jìn)行。

2. 從行業(yè)來(lái)說(shuō)，行業(yè)內(nèi)的公司，為了各自的生存發(fā)展，能海外拿單的拼命去海外找項(xiàng)目，比如晶科能源;能?chē)?guó)內(nèi)做項(xiàng)目的就全力國(guó)內(nèi)找項(xiàng)目，比如保利協(xié)鑫等。

我想沒(méi)有哪個(gè)公司不會(huì)為了自己的生存發(fā)展而拼命找項(xiàng)目做吧。事實(shí)上，國(guó)家在繼續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)，比如給電價(jià)補(bǔ)貼、地區(qū)補(bǔ)貼等很多優(yōu)惠政策，以吸引更多的投資人、投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)。

據(jù)了解其中修地面電站的企業(yè)數(shù)量最近增加了不少，很多上市公司專(zhuān)門(mén)設(shè)立了相關(guān)部門(mén)去做電站項(xiàng)目。其中一些地面電站，收益竟然高達(dá)IRR20%，5年回本，投10億五年賺10億。杠桿就看著辦。這么穩(wěn)定又能大資金運(yùn)作的生意去哪里找?!

3. 從社會(huì)影響力上來(lái)說(shuō)，全民光伏是有可能的(參考網(wǎng)上光伏太陽(yáng)能紀(jì)錄片《點(diǎn)亮你的屋頂》)。我認(rèn)為光伏這個(gè)產(chǎn)業(yè)具有令人鼓舞的、強(qiáng)大的生命力。

因此，我們不必?fù)?dān)心屋頂有多少——全民光伏會(huì)為大家讓路。這么多屋頂，有得做!當(dāng)前國(guó)家的政策正逐漸往分布式光伏傾斜，這是在為進(jìn)一步發(fā)展全民光伏做措施準(zhǔn)備。當(dāng)然廠(chǎng)商也應(yīng)該做相應(yīng)的跟進(jìn)策略，例如很多一線(xiàn)大廠(chǎng)也大力下沉渠道，發(fā)展地區(qū)市級(jí)經(jīng)銷(xiāo)代理。有興趣做光伏發(fā)電的、以前做過(guò)太陽(yáng)能的、甚至做太陽(yáng)能熱水器的，都無(wú)任歡迎。

三、光照有限，日照長(zhǎng)短有限，晶體轉(zhuǎn)換率低的問(wèn)題

既然我們住在地球，地球是自轉(zhuǎn)的，總不能一直霸占太陽(yáng)，讓它照射自己24小時(shí)吧，也要讓它照射一下非洲兄弟。

回到光照這個(gè)問(wèn)題，如果從中國(guó)國(guó)內(nèi)分布來(lái)說(shuō)，西北的日照是相對(duì)豐富很多，現(xiàn)在很多地面電站也修建在西北光照豐富的地方。光照資源有限，我們能做的主要是把轉(zhuǎn)換效率提升。

一是，目前多晶電池轉(zhuǎn)換率17.5%--18%已經(jīng)接近實(shí)驗(yàn)室水平，而P型與N型單晶轉(zhuǎn)換率已達(dá)到19%-19.5%、21%-24%的水平，且上升空間更大，前景向好。

二是，搭建安裝以及管理光伏板的水平要提升，每個(gè)地方的實(shí)地情況不一樣，方案設(shè)計(jì)也需要適度調(diào)整。 上天給了我們幾乎無(wú)期限的太陽(yáng)光能，做好接受它一天照12小時(shí)的命運(yùn)吧。剩下的就是把碗放好，看能裝多少是多少。

四、光伏公司之間廝殺的問(wèn)題

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，我們應(yīng)該這樣想：每一個(gè)行業(yè)都會(huì)存在競(jìng)爭(zhēng)，而且越是未決出勝負(fù)的行業(yè)、行業(yè)集中度越低的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)越是激烈。在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)自身的生命力，在市場(chǎng)中拼殺中決定誰(shuí)可以最終存活下來(lái)。這有賴(lài)于企業(yè)持續(xù)研發(fā)投入、全產(chǎn)業(yè)鏈的布局、創(chuàng)始人的視野和魄力、管理團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)、公司市場(chǎng)策略的執(zhí)行等等。這些因素都會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不斷產(chǎn)生復(fù)合和相互影響的作用。

而正是這樣的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，才會(huì)展示商業(yè)本來(lái)的面目，才會(huì)最真實(shí)地展現(xiàn)企業(yè)家精神。

五、光伏產(chǎn)業(yè)公司擴(kuò)大產(chǎn)能，迫使國(guó)家出政策，引鴆止渴的問(wèn)題

上文提到，歐洲“雙反”事件后，大量工廠(chǎng)倒閉，大量人員失業(yè)。很多電視臺(tái)舉行辯論會(huì)，主題是“要不要救光伏”。當(dāng)時(shí)眾說(shuō)紛紜，有人說(shuō)光伏這個(gè)垃圾污染產(chǎn)業(yè)就應(yīng)該死掉，有人說(shuō)這是代表未來(lái)的行業(yè)，怎能坐視不理。其中每個(gè)人都有自己的立場(chǎng)和利益，而企業(yè)是能拿到政策就多拿，能多活一天就是一天。

當(dāng)時(shí)的實(shí)際狀況是——國(guó)家沒(méi)有坐視不理，而是一直都關(guān)心著產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。倒是地方政府領(lǐng)導(dǎo)心急，因?yàn)橐皇钦?jī)沒(méi)有了，二是民怨，(部分民眾)民心不穩(wěn)。因?yàn)檫@個(gè)事情來(lái)得太突然，國(guó)內(nèi)需求還沒(méi)真正發(fā)展起來(lái)就被歐盟打一悶棍。

從另一個(gè)角度看，我們認(rèn)為，這恰恰可以促進(jìn)光伏行業(yè)的健康發(fā)展。就如當(dāng)初其他行業(yè)歐美出口斷崖式下跌，迫使中國(guó)大力發(fā)展內(nèi)需，使得很多企業(yè)重新把目光放回國(guó)內(nèi)，而那些首先轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的企業(yè)，后來(lái)都取得了更大的發(fā)展。我們相信這種情況一定會(huì)在光伏行業(yè)重演。

現(xiàn)在光伏行業(yè)依然享受?chē)?guó)家的政策扶持，但是國(guó)家的政策扶持也會(huì)有時(shí)間表，在社會(huì)需求達(dá)到一定程度的時(shí)候，國(guó)家將會(huì)減少補(bǔ)貼，直到最后逐漸取消補(bǔ)貼。如果光伏技術(shù)發(fā)展，度電成本降低到合理范圍，那么在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)之后，那將是必然出現(xiàn)的結(jié)果。而這對(duì)整個(gè)能源行業(yè)都是好事。

六、項(xiàng)目回報(bào)期太長(zhǎng)，有些高達(dá)13年，還沒(méi)算后期維護(hù)、人工成本的問(wèn)題

這里，先說(shuō)一下光伏行業(yè)普遍回報(bào)的情況，以力求客觀(guān)一些。上文說(shuō)到，現(xiàn)在一些地面電站，如果選址得當(dāng)，運(yùn)維得當(dāng)，政策扶持也給力的話(huà)，甚至可以做到IRR20%。退一步說(shuō)，做到15%的已經(jīng)非常有吸引力了。

另外，有部分企業(yè)的項(xiàng)目考慮不周，運(yùn)維缺乏，沒(méi)有形成標(biāo)準(zhǔn)化，以及當(dāng)初組件等設(shè)備選取導(dǎo)致的低效率問(wèn)題，或者是安裝的布局問(wèn)題等，導(dǎo)致了項(xiàng)目的低效。

我們相信，這些問(wèn)題在行業(yè)發(fā)展中，尤其是導(dǎo)致低效的問(wèn)題，會(huì)一個(gè)個(gè)被解決。

七、核心技術(shù)掌握在歐美手中，中國(guó)的技術(shù)都是過(guò)時(shí)技術(shù)的問(wèn)題

這個(gè)問(wèn)題比較關(guān)鍵!

1. 現(xiàn)在中國(guó)的產(chǎn)能占了全球80%，剩下20%在德國(guó)、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。而這里究竟還有多少落后產(chǎn)能?這些落后產(chǎn)能前途如何?如果沒(méi)有行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力(技術(shù)和市場(chǎng))，為何中國(guó)產(chǎn)能能增長(zhǎng)到這個(gè)程度還不垮掉?另外，去年630之后，組件價(jià)格大降30%，使得國(guó)外(德國(guó)、美國(guó)、日本)的廠(chǎng)商裁員、降薪、關(guān)廠(chǎng)，這些產(chǎn)能也消失了。一方面是供應(yīng)減少，另一方面是需求不斷增加，那今年下半年甚至明年，會(huì)造成怎么樣的局面演變?

2. 國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家設(shè)備國(guó)產(chǎn)化方面的問(wèn)題。 2014年，國(guó)內(nèi)光伏制造設(shè)備水平處于快速提升階段，在晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)的十幾種主要設(shè)備中，8種以上國(guó)產(chǎn)設(shè)備已在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線(xiàn)中居主導(dǎo)地位，其中單晶爐、擴(kuò)散爐、等離子刻蝕機(jī)、清洗制絨設(shè)備、組件層壓機(jī)、太陽(yáng)模擬儀等已經(jīng)達(dá)到或著接近國(guó)際先進(jìn)水平，多晶硅鑄錠爐、多線(xiàn)切割機(jī)等設(shè)備制造技術(shù)取得重大進(jìn)步，打破了國(guó)外產(chǎn)品的壟斷，有些設(shè)備如擴(kuò)散爐、層壓機(jī)等已經(jīng)開(kāi)始出口，中電48所設(shè)備銷(xiāo)售全球第7位。中國(guó)光伏關(guān)鍵輔料整體處于國(guó)產(chǎn)化替代階段，尤其是一些核心環(huán)節(jié)，如電子漿料中的正面銀漿、EVA膠膜中的上游樹(shù)脂、光伏背板中的PVF膜等。