光伏設(shè)備巨頭羅博特科K線圖
消息面上,1月5日晚,羅博特科披露,于1月3日收到深交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)出具的公告,深交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)對(duì)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)進(jìn)行了審議,結(jié)果為:暫緩審議。
據(jù)悉,2024年12月25日晚,羅博特科披露,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)蘇州斐控泰克技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)斐控泰克)81.18%股權(quán)。同時(shí),公司擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)ficonTEC Service GmbH(以下簡(jiǎn)稱(chēng)FSG)和ficonTEC Automation GmbH(以下簡(jiǎn)稱(chēng)FAG)各6.97%股權(quán),交易價(jià)格約為10.12億元。
于評(píng)估基準(zhǔn)日(2023年4月30日),斐控泰克所有者權(quán)益賬面值為9.92億元,評(píng)估值11.41億元,評(píng)估增值1.5億元,增值率15.07%。FSG和FAG的所有者權(quán)益賬面值為159.76萬(wàn)歐元,評(píng)估值為1.6億歐元,評(píng)估增值1.58億歐元,增值率為9915.09%。
羅博特科表示,本次交易有利于快速提升公司在光電子封裝測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)水平,加速公司在半導(dǎo)體高端裝備業(yè)務(wù)上的布局,促進(jìn)該業(yè)務(wù)板塊發(fā)展為公司新的支柱產(chǎn)業(yè),有助于實(shí)現(xiàn)公司“清潔能源+泛半導(dǎo)體”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展規(guī)劃。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后,上市公司將直接和間接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股權(quán)。
2020年,羅博特科收購(gòu)了蘇州斐控晶微技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)斐控晶微)100%股權(quán),并通過(guò)斐控晶微持有斐控泰克18.82%股權(quán),斐控泰克通過(guò)境外SPV(意為特殊目的機(jī)構(gòu)/公司)持有FSG和FAG各93.03%的股權(quán)。
上述交易由上市公司實(shí)控人發(fā)起,2019年9月相關(guān)方簽署的協(xié)議約定,海外收購(gòu)?fù)瓿珊?,斐控晶微?yīng)盡最大努力尋找合適的買(mǎi)方以將斐控泰克股權(quán)(或海外資產(chǎn)或控股公司股權(quán),根據(jù)情況而定)轉(zhuǎn)讓給該買(mǎi)方。
因此,針對(duì)此次交易,重組委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢:說(shuō)明上市公司實(shí)控人或其利益相關(guān)方與交易對(duì)方或其利益相關(guān)方是否存在回購(gòu)、承諾投資收益或其他利益安排;說(shuō)本次交易前上市公司或其實(shí)控人是否已實(shí)質(zhì)控制斐控泰克或目標(biāo)公司,前后兩次交易是否構(gòu)成一攬子交易。
根據(jù)申報(bào)材料,本次交易目標(biāo)公司評(píng)估值對(duì)應(yīng)評(píng)估基準(zhǔn)日以及2023年末、2024年末的所有者權(quán)益賬面值增值率較高,但呈下降趨勢(shì)。因此,重組委現(xiàn)場(chǎng)要求上市公司說(shuō)明:目標(biāo)公司評(píng)估增值率較高的合理性、這次交易定價(jià)的公允性;說(shuō)明這次交易完成后跨境整合、商譽(yù)減值等風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。
原標(biāo)題:光伏設(shè)備巨頭大跌近18%,發(fā)生了什么?