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歐洲是當(dāng)前僅次于中國(guó)的全球第二大新能源車市場(chǎng)，其純電、插電混動(dòng)（包含增程式）等不同技術(shù)路線的車型多年來(lái)一直均衡發(fā)展，中國(guó)新能源車市場(chǎng)近兩年插混車型高速增長(zhǎng)，也被認(rèn)為是在向歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)靠攏。

但進(jìn)入2023年后，歐洲新能源車市場(chǎng)的車型構(gòu)成發(fā)生突變，插混車型的增長(zhǎng)2023年1月開始陷入停滯，純電車型則銷量猛增，歐洲車市的電動(dòng)化突然提速。記者通過(guò)對(duì)歐洲主要十二個(gè)汽車市場(chǎng)的銷量數(shù)據(jù)以及相關(guān)車企產(chǎn)品的梳理發(fā)現(xiàn)：

1、歐洲車市電動(dòng)化突然提速意料之外，情理之中，歐洲車企對(duì)插電混動(dòng)技術(shù)投入不足是造成此類車型停止增長(zhǎng)的首要原因。

2、歐洲純電車型銷量猛增的本質(zhì)不是電動(dòng)化提速，而是智能化提速，這也是為何插混車型在歐洲滯銷，在中國(guó)反而暢銷的原因。

3、歐洲車市電動(dòng)化、智能化的提速超出了歐洲車企此前的預(yù)期，導(dǎo)致歐洲車企開發(fā)進(jìn)度落后于市場(chǎng)需求。

純電向上，插混向下

根據(jù)歐洲主要十二個(gè)汽車市場(chǎng)的銷量統(tǒng)計(jì)，2022年全年插混車型在歐洲整體銷量中的占比（滲透率）還在8%左右波動(dòng)，2022年12月還創(chuàng)下13%的最高紀(jì)錄，但進(jìn)入2023年后，歐洲的插混車型突然停止增長(zhǎng)，1月—8月一直徘徊在7%左右。

純電與插混車型銷量結(jié)構(gòu)的突變主要發(fā)生在西歐國(guó)家，特別是德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)這三個(gè)歐洲體量最大的汽車市場(chǎng)。

南歐因?yàn)樾履茉窜嚨臐B透率還偏低，只有葡萄牙超過(guò)20%，意大利和西班牙還在10%徘徊，所以純電和插混車型還在同步增長(zhǎng)，不過(guò)在滲透率最高的葡萄牙，已經(jīng)出現(xiàn)類似西歐市場(chǎng)的純電增長(zhǎng)高于插混的趨勢(shì)。

北歐是當(dāng)前歐洲乃至全球新能源車滲透率最高的區(qū)域，挪威的新能源車滲透率已達(dá)90%左右，瑞典超過(guò)50%，丹麥、芬蘭也超過(guò)30%，滲透率越高的國(guó)家，純電超出插混的幅度越大，挪威達(dá)到10倍左右。

純電向上，插混向下的趨勢(shì)在德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)這三個(gè)歐洲體量最大的市場(chǎng)最為明顯；南歐不論是純電還是插混都還處在初期階段，尚未體現(xiàn)出顯著差異；北歐的新能源車滲透率已經(jīng)超出一半，其市場(chǎng)格局已進(jìn)入發(fā)展中后期，波動(dòng)縮小，特別是挪威，已基本完成新能源化。

因此觀察這輪歐洲新能源車市場(chǎng)格局變化最好的樣本是德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)，尤其是德國(guó)這個(gè)歐洲汽車工業(yè)的核心國(guó)家。下面我們將通過(guò)對(duì)德國(guó)車市數(shù)據(jù)的挖掘，探尋歐洲車市擁抱純電，拋棄插混的真實(shí)原因。

補(bǔ)貼與插混車型銷量的關(guān)系

德國(guó)2022年全年插電混動(dòng)和純電車型的滲透率變化基本同步，2022年后四個(gè)月，純電和插混車型都經(jīng)歷了一輪高速增長(zhǎng)，2022年12月，德國(guó)新能源車滲透率首次超過(guò)50%。

但進(jìn)入2023年后，插混車型銷量瞬間停滯，滲透率一直徘徊在5%左右，純電車型保持高速增長(zhǎng)，2023年8月，德國(guó)純電車型的滲透率比去年同期增長(zhǎng)近一倍，銷量增幅170.73%。

很多分析認(rèn)為市場(chǎng)突變的原因是2023年1月德國(guó)取消插混車型補(bǔ)貼，2022年底因?yàn)閾屪詈蟮难a(bǔ)貼額度銷量增長(zhǎng)，2023年因?yàn)槿∠a(bǔ)貼所以銷量停滯。

但插混車型銷量下滑并不是2023年才開始，選取2016年到2023年每年1月—8月的累計(jì)銷量進(jìn)行同期比較，就會(huì)發(fā)現(xiàn)2022年插混車型的銷量已經(jīng)掉頭向下，其下滑趨勢(shì)和2023年的程度不相上下，彼時(shí)插混車型依然有4500歐元的補(bǔ)貼。

同是插混車型，中國(guó)市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)其實(shí)截然不同。對(duì)中國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，插混和純電的差別主要是補(bǔ)能體驗(yàn)，一個(gè)可以加油，一個(gè)不能，而在智能化水平上，如智能座艙、智能駕駛方面，插混和純電沒(méi)有差別。

歐洲的插混車型多是類似帕薩特PHEV這種用暢銷燃油車改造的車型，智能化水平和純?nèi)加蛙囈粯?，與當(dāng)前暢銷的純電車型存在代際差距。

但基于成熟燃油車改造也有一大優(yōu)勢(shì)，研發(fā)投入低，成本增長(zhǎng)少，附加高達(dá)4500歐元的補(bǔ)貼后，某些插混車型的實(shí)際售價(jià)甚至低于同款燃油車。而在德國(guó)這種使用工況偏高速的環(huán)境下，主要依賴內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力的插混車型和純?nèi)加蛙嚨哪芎谋憩F(xiàn)不相上下，明顯好于不擅長(zhǎng)高速工況的純電車型，這樣的對(duì)比凸顯了插混車型的性價(jià)比。

所以與其說(shuō)取消補(bǔ)貼造成了2023年德國(guó)插混車型銷量的停滯，不如說(shuō)此前多年的增長(zhǎng)是高額補(bǔ)貼造就的“泡沫”。

反觀中國(guó)市場(chǎng)，最近兩年插混車型增長(zhǎng)勢(shì)頭超越純電，并非兩國(guó)消費(fèi)者的需求差異有多大，而是中國(guó)和歐洲的插混車型完全就不是一種產(chǎn)品。中國(guó)的插混車型在2021年比亞迪的DM-i技術(shù)發(fā)布前，和歐洲的情況類似，都是油車改裝為主，政府也沒(méi)有給予插混車型高額補(bǔ)貼，所以2021年之前，中國(guó)的新能源車市場(chǎng)純電車型占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

但是隨著比亞迪DM-i為代表的多種新一代插電混動(dòng)技術(shù)大范圍應(yīng)用，中國(guó)自主品牌的插混車型解決了饋電油耗高的痼疾，同時(shí)還把整車成本控制在了和純?nèi)加蛙囅嘟乃健?br />
另外中國(guó)插混車型在智能化水平上全面看齊純電車型，不論是智能座艙還是智能駕駛，都和同級(jí)純電車型并無(wú)二致。

因?yàn)閯?dòng)力系統(tǒng)和智能化的全面提升，從2022年至今，中國(guó)品牌的插混車型一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，即便是2022年底，2023年初疫情感染較為嚴(yán)重的時(shí)期，插混車型市場(chǎng)滲透率的下滑幅度也遠(yuǎn)低于純電車型。

對(duì)比中歐兩個(gè)市場(chǎng)的插混車型，最形象的說(shuō)法是，歐洲的插電混動(dòng)是在燃油車?yán)镅b了一塊電池，從里到外還是燃油車。而中國(guó)的插電混動(dòng)則是在純電車上塞進(jìn)一個(gè)內(nèi)燃機(jī)，從里到外都是純電車。

正是這種差異造成了插混車型在中歐兩個(gè)市場(chǎng)的不同表現(xiàn)。在歐洲，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力羸弱，一旦沒(méi)了高額補(bǔ)貼就原形畢露；在中國(guó)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，取消補(bǔ)貼之后銷量反而節(jié)節(jié)攀升。

還沒(méi)準(zhǔn)備好的歐洲車企們

此前多年歐洲車企普遍預(yù)期2025年是歐洲新能源車市場(chǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，在此之前是市場(chǎng)培育期，采用燃油車改裝的插混車型和“油改電”而來(lái)的純電車型完成對(duì)消費(fèi)者使用習(xí)慣的培養(yǎng)，同時(shí)給車企研發(fā)新平臺(tái)、建設(shè)新產(chǎn)線、培訓(xùn)技術(shù)工人、建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)留時(shí)間窗口。

這種設(shè)計(jì)看似合理，但忽略了一個(gè)關(guān)鍵變量。在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，幾大主要車企塑造消費(fèi)者需求的能力很強(qiáng)，主機(jī)廠市場(chǎng)部的重要任務(wù)之一就是教育消費(fèi)者。

而智能電動(dòng)車時(shí)代，傳統(tǒng)主機(jī)廠塑造消費(fèi)者需求的能力大為削弱。特斯拉在歐洲暢銷，中國(guó)品牌新能源車在歐洲市場(chǎng)的占有率從2022年前的不足1%，到現(xiàn)在的8%，新玩家正在打開歐洲消費(fèi)者的眼界。

同時(shí)國(guó)際形勢(shì)變化造成能源價(jià)格高企和能源安全形勢(shì)惡化，也進(jìn)一步加速了歐洲車市的電動(dòng)化進(jìn)程，雖然歐洲的電價(jià)已經(jīng)很貴，但和油價(jià)相比，依然有不小的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而且歐洲的電力價(jià)格市場(chǎng)化程度更高，電動(dòng)車通過(guò)預(yù)約充電等技術(shù)可以最大化利用峰谷價(jià)差，實(shí)現(xiàn)更好的能源經(jīng)濟(jì)性。

在種種新變化的推動(dòng)下，歐洲車市的電動(dòng)化2023年突然提速，但歐洲車企的研發(fā)進(jìn)程無(wú)法在短期內(nèi)驟然加速，最早也要等到2025年才會(huì)推出下一代技術(shù)的純電車型。

為了趕上歐洲市場(chǎng)的變化速度，從來(lái)都是輸出技術(shù)的歐洲車企開始放下身段，尋求新能源車技術(shù)的輸入。大眾和小鵬、大眾和零跑、奧迪和上汽、奔馳和比亞迪、奔馳和吉利、雷諾與東風(fēng)，從2023年第二季度開始，歐洲車企或是與中國(guó)車企合作開發(fā)下一代車型，或是在新款車型上采用中國(guó)車企的新能源核心技術(shù)和動(dòng)力總成，歐洲車企已經(jīng)無(wú)法按部就班。

面對(duì)已經(jīng)開始高速增長(zhǎng)的歐洲純電車市場(chǎng)，歐洲車企可以拿出的過(guò)硬產(chǎn)品十分有限，面對(duì)外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者，2025年之前的歐洲新能源車市場(chǎng)幾乎處于不設(shè)防狀態(tài)。

這為中國(guó)車企創(chuàng)造了百年難遇的機(jī)遇。2025年前，中國(guó)車企必須用盡一切辦法擴(kuò)大在歐洲市場(chǎng)的占有率，從而在歐洲車企的新產(chǎn)品大規(guī)模推向市場(chǎng)之前，更多占領(lǐng)消費(fèi)者的心智。如此，才能在2025年之后有一線生機(jī)。

原標(biāo)題：擁抱純電、拋棄插混，歐洲新能源車市場(chǎng)格局突變