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1、綠證制度迎變革，光伏股中報(bào)大面積預(yù)喜

消息面上，8月3日晚間，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》。

通知要求，對(duì)全國(guó)風(fēng)電（含分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電）、太陽(yáng)能發(fā)電（含分布式光伏發(fā)電和光熱發(fā)電）、常規(guī)水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電、海洋能發(fā)電等已建檔立卡的可再生能源發(fā)電全部電量核發(fā)綠證，實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋。

記者查詢綠證認(rèn)購(gòu)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，截至發(fā)稿時(shí)已有16013名認(rèn)購(gòu)者，認(rèn)購(gòu)4175.57萬(wàn)個(gè)綠證。具體分布為，補(bǔ)貼綠證數(shù)量約1070.17萬(wàn)個(gè)，無(wú)補(bǔ)貼綠證數(shù)量約3105.39萬(wàn)個(gè)。而從最近一個(gè)月的交易情況來(lái)看，風(fēng)電、光伏無(wú)補(bǔ)貼綠證的交易價(jià)格均值分別為36.3元/張、41.4元/張。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，本周國(guó)內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在7.8至8.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為8.04萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.03%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在6.5至7.6萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為7.02萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.93%。

硅業(yè)分會(huì)指出，本周硅料市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，本周有新訂單的企業(yè)數(shù)量為7家，個(gè)別企業(yè)仍在執(zhí)行前期訂單，部分企業(yè)處于報(bào)價(jià)洽談階段，市場(chǎng)較為活躍。價(jià)格上漲主要有以下幾個(gè)原因：從需求端看，海外組件囤貨趨勢(shì)延續(xù)，支撐硅片開(kāi)工率維持高位滿開(kāi)，硅料需求維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從供給端看，硅料生產(chǎn)企業(yè)受電力供應(yīng)或技改等因素影響，產(chǎn)出有所下降，外加新建產(chǎn)能受市場(chǎng)因素沖擊導(dǎo)致投產(chǎn)延期，同時(shí)在產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存也基本清空，余量較少，硅料供應(yīng)遠(yuǎn)低于預(yù)期。需求增量遠(yuǎn)大于供應(yīng)增量，支撐近期硅料價(jià)格延續(xù)持穩(wěn)微漲走勢(shì)。從成本端看，由于硅片售價(jià)在漲，硅片企業(yè)承受原料價(jià)格上漲的能力增強(qiáng)，提價(jià)成交的意愿增強(qiáng)。綜合以上因素，硅料價(jià)格能夠?qū)崿F(xiàn)窄幅上升。

上市公司方面，雙良節(jié)能8月3日晚間發(fā)布公告稱，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣26億元，期限為發(fā)行之日起6年。

8月2日，愛(ài)旭股份定增申請(qǐng)獲上交所受理。此前，7月28日，愛(ài)旭股份發(fā)布定向增發(fā)預(yù)案(修訂稿)公告稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)60億元，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于在浙江義烏建設(shè)新一代N型ABC高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資85.16億元。

本周，多家A股光伏上市公司披露半年報(bào)，業(yè)績(jī)大面積報(bào)喜。

8月2日晚間，禾望電氣發(fā)布2023年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.41億元，同比增長(zhǎng)39.99%；歸母凈利潤(rùn)2.03億元，同比增長(zhǎng)79.6%。公司表示，這是由于今年以來(lái)公司風(fēng)光儲(chǔ)、傳動(dòng)產(chǎn)品收入較上年同期有較大增幅。

8月3日晚間，愛(ài)旭股份發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，今年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為164.8億元，較上年同期增長(zhǎng)3.09%；歸屬凈利潤(rùn)為13.09億元，較上年同期增長(zhǎng)約1.2倍，扣非后凈利潤(rùn)為12.68億元，較上年同期增長(zhǎng)1.29倍。公告指出，業(yè)績(jī)表現(xiàn)受益于下游需求旺盛，銷售規(guī)模增長(zhǎng)，以及公司電池產(chǎn)品成本持續(xù)下降。

8月2日晚間，隆基綠能發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。經(jīng)初步核算，2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收646.64億元，同比增長(zhǎng)28.26%；歸母凈利潤(rùn)91.79億元，同比增長(zhǎng)41.63%。

隆基綠能在中報(bào)中表示，硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長(zhǎng)。隨著上游多晶硅料價(jià)格的下降，公司組件產(chǎn)品毛利率同比修復(fù)。同時(shí)，疊加投資收益和匯兌收益增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，報(bào)告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。

半年報(bào)披露后的次日，8月3日，隆基綠能漲超5%，提振整個(gè)光伏板塊，Wind光伏指數(shù)強(qiáng)勢(shì)拉升。通威股份、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、福萊特、福斯特、特變電工等“漲聲”一片。

2、大全能源上半年凈利腰斬，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向下轉(zhuǎn)移

本周，A股光伏板塊共有47只個(gè)股上漲。其中，周漲幅超過(guò)10%的個(gè)股有兩只。

邁為股份、兆新股份、愛(ài)康科技在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為16.12%、10.79%、8.06%。

本周，有31只個(gè)股下跌，沒(méi)有周跌幅超過(guò)10%的光伏股。

三超新材、禾邁股份、晶澳科技在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為9.67%、5.89%、5.36%。

龍頭股方面，本周市值超過(guò)千億的光伏上市公司數(shù)量不變?yōu)?家。隆基綠能領(lǐng)漲龍頭股，晶澳科技領(lǐng)跌龍頭股。

本周，大全能源披露2023年半年報(bào)，顯示硅料廠已經(jīng)告別“暴利”時(shí)代。

2023年上半年，大全能源銷售多晶硅76833.25噸，與去年同期基本持平。但受報(bào)告期多晶硅價(jià)格下跌影響所致，大全能源上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入93.25億元，同比下降42.93%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44.26億元，同比減少53.53%；其中扣非凈利潤(rùn)44.25億元，同比減少53.56%。

同時(shí)，大全能源次日還公告，董事會(huì)于近日收到董事張龍根、董事兼總經(jīng)理周強(qiáng)民遞交的書面辭職報(bào)告。

隨著A股多家光伏上市公司半年報(bào)的出爐，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上半年的利潤(rùn)分配情況也隨著揭曉。

從已披露的半年報(bào)來(lái)看，前兩年風(fēng)光無(wú)限的硅料、硅片企業(yè)表現(xiàn)一般，甚至個(gè)別公司出現(xiàn)了季度虧損，而曾經(jīng)巨虧的電池、組件企業(yè)則紛紛預(yù)喜。

原標(biāo)題：光伏股中報(bào)大面積預(yù)喜和產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向下轉(zhuǎn)移