7月19日,旭升集團公開發(fā)行可轉換公司債券的申請成功獲上交所審核通過。此次發(fā)行可轉債,公司擬募集資金總額不超過28億元,扣除發(fā)行費用后將用于新能源汽車動力總成項目、輕量化汽車關鍵零部件項目、汽車輕量化結構件綠色制造項目,以及補充流動資金。
旭升集團表示,公司本次募投項目緊密圍繞主營業(yè)務展開,有利于進一步擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,增加公司資金實力,優(yōu)化公司債務結構,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
聚焦新能源輕量化集成領域 大客戶遍及全球汽車巨頭
資料顯示,旭升集團是汽車精密鋁合金零部件領域的龍頭企業(yè)之一,業(yè)務高度聚焦于新能源汽車領域。公司擁有全球優(yōu)質客戶資源和良好的行業(yè)聲譽,亦是業(yè)內(nèi)少有的同時掌握壓鑄、鍛造和擠壓三種鋁合金成型技術及其集成化能力的企業(yè)。
據(jù)悉,旭升集團本次發(fā)行所募集的資金將投向新能源汽車領域的精密鋁合金零部件的產(chǎn)能建設,并補充流動資金。
本次產(chǎn)能規(guī)劃將向新能源汽車的核心三電系統(tǒng)相關產(chǎn)品更為傾斜,是對公司現(xiàn)有主業(yè)的加強,有利于促成公司在“新能源、輕量化、集成化”三大維度方面的優(yōu)勢深化,以迎接全面電動化時代的到來,成為可持續(xù)能源經(jīng)濟的重要參與者之一。
公司募投項目保持了對新能源及輕量化領域優(yōu)質客戶需求的高度聚焦,與公司主業(yè)和發(fā)展方向相契合,亦能夠進一步加強公司在行業(yè)內(nèi)的差異化競爭地位。
公司在客戶服務方面持續(xù)追求卓越,贏得了全球眾多知名車企或一級零部件供應商的長期信任,構建了共贏關系。
以2022年的汽車產(chǎn)銷量計,全球新能源汽車領域極具規(guī)模及成長性的兩大新能源車企均先后成為了公司的客戶之一,并曾分別授予了公司“杰出合作伙伴”獎和“2022年度優(yōu)秀供應商”獎。
在其他車企或一級零部件供應商的布局方面,公司已覆蓋了國內(nèi)外新勢力車企如Rivian、Lucid、蔚來、理想、小鵬、零跑等;國內(nèi)外成熟的優(yōu)勢車企如長城汽車、德國大眾、北極星等;國內(nèi)外知名一級零部件供應商如采埃孚、法雷奧、海斯坦普、寧德時代等。
產(chǎn)能利用率接近飽和 核心業(yè)務進入高增長時期
根據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示,2020年至2022年,旭升集團的營業(yè)收入由16.28億元增加至44.54億元,年復合增長率達65.42%;凈利潤由3.33億元增加至7億元,年復合增長率達45.05%。
同時,公司2020年、2021年、2022年產(chǎn)能利用率分別為80.68%、86.93%、84.10%,汽車類精密鋁合金零部件的產(chǎn)銷率分別為98.29%、93.46%、92.72%,產(chǎn)能利用率非常高,市場需求與日俱增。
因此,公司亟待通過本次募集資金進一步建設產(chǎn)能,加強主業(yè)經(jīng)營,以及時把握下游市場的需求增量。
值得關注的是,公司本次募投項目符合行業(yè)趨勢,以及《2030年前碳達峰行動方案》等國家政策所鼓勵的發(fā)展方向。在全球綠色低碳轉型及“碳中和”的背景下,汽車輕量化已成為全球汽車工業(yè)的一致目標。
對于旭升集團此次擴產(chǎn),有業(yè)內(nèi)專家表示,公司此舉具有一定的必要性與可行性。近年來,在汽車輕量化趨勢之下,全球新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高,行業(yè)具有未來持續(xù)增長的堅實基礎,現(xiàn)階段鋁合金代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼鐵是實現(xiàn)汽車輕量化的核心路徑,而新能源電動汽車中所需的電池、電機和電控等三電系統(tǒng)進一步增加了鋁合金材料的應用場景和未來需求。
不僅如此,旭升集團本次募投項目產(chǎn)能規(guī)劃更側重于新能源汽車的三電系統(tǒng)相關產(chǎn)品。這是對公司現(xiàn)有主業(yè)的進一步加強,有利于促成公司在三大維度方面的優(yōu)勢深化,加強公司差異化的競爭優(yōu)勢。
具體來看,旭升集團新能源汽車動力總成項目,將為公司新增電池系統(tǒng)殼體總成50萬套、電控系統(tǒng)結構件146萬套、控制系統(tǒng)結構件100萬套;輕量化汽車關鍵零部件項目的建設,將為公司新增傳動系統(tǒng)結構件130萬套、電控系統(tǒng)殼體總成60萬套和電池系統(tǒng)結構件25萬套;汽車輕量化結構件綠色制造項目建設完成后,將為公司新增傳動系統(tǒng)結構件80萬套和輕量化車身結構件70萬套。
由此可見,此次可轉債發(fā)行與公司現(xiàn)有主業(yè)緊密相關,隨著募投項目的不斷推進,公司競爭力和可持續(xù)發(fā)展力將進一步提高。
公司未來將繼續(xù)做大、做強主營業(yè)務,強化內(nèi)部管理,積極開拓市場,進一步提升內(nèi)部協(xié)同效應,提升公司市場競爭力;同時加強資本運作,發(fā)揮上市公司綜合優(yōu)勢,以進一步加強公司持續(xù)盈利能力。
原標題:加碼新能源汽車輕量化集成領域 旭升集團28億可轉債申請成功過會