*ST海潤(rùn)今日發(fā)布定增預(yù)案,公司擬以2.70元每股的發(fā)行價(jià)向華君電力、保華興資產(chǎn)和瑞爾德定增7.41億股,募資中,5.17億元用以收購(gòu)源源水務(wù)100%股權(quán),14.83億元投建220MW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目。
具體來(lái)看,華君電力將以現(xiàn)金和所持有的源源水務(wù)80%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5.91億股,認(rèn)購(gòu)比例為79.83%;保華興資產(chǎn)則以持有的源源水務(wù)20%股權(quán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3828萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)比例為5.17%;瑞爾德擬以現(xiàn)金的方式認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.11億股,認(rèn)購(gòu)比例為15%。
公告顯示,華君電力、保華興資產(chǎn)為一致行動(dòng)人,交易完成后所持股權(quán)比例超過(guò)5%。此外,另一交易對(duì)象瑞爾德則是公司持股5%以上的關(guān)聯(lián)方Y(jié)ANG HUAI JIN(楊懷進(jìn))控制的公司。
*ST海潤(rùn)介紹稱,此次收購(gòu)的標(biāo)的公司源源水務(wù)及其下屬子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為多晶硅片、多晶硅太陽(yáng)能電池片組件的生產(chǎn)及銷售。公司表示,交易完成后,公司合計(jì)產(chǎn)能將迅速提升為硅片1000MW每年,電池片1850MW每年,電池組件1700MW每年,能夠改善公司當(dāng)前產(chǎn)能不足的情況,滿足市場(chǎng)需求。
據(jù)方案,*ST海潤(rùn)本次定增所募資金將主要用于并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資約為17.28億元,擬投入募集資金14.83億元。具體包括河南、河北、寧夏、新疆、內(nèi)蒙古等五個(gè)省區(qū)共計(jì)七個(gè)光伏電站項(xiàng)目,項(xiàng)目總?cè)萘繉⑦_(dá)到220MW。
*ST海潤(rùn)表示,此次定增完成后,源源水務(wù)與上市公司將存在較好的協(xié)同效應(yīng),并網(wǎng)光伏電站規(guī)模將大幅提高。此外,公司表示目前以下游光伏電站的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和轉(zhuǎn)讓的光伏產(chǎn)業(yè)盈利模式已取得良好效果,并會(huì)在未來(lái)成為公司業(yè)務(wù)的重要組成部分和戰(zhàn)略發(fā)展重心,進(jìn)一步提升公司在光伏制造領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。