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引言：大家還記得6月新能源板塊是怎么起來的么，是因?yàn)榕赡芮那牡姆叮欢谛履茉凑{(diào)整的時(shí)候，有一個(gè)板塊也悄悄的準(zhǔn)備翻倍，板塊中的青達(dá)環(huán)保近期開始加速大漲，東方電氣底部已經(jīng)翻倍已經(jīng)創(chuàng)反彈新高，火電靈活改造為什么集體走強(qiáng)？

核心觀點(diǎn)：

1.隨著風(fēng)光新能源的發(fā)展，能源變革來臨，然而新能源最大的問題是不穩(wěn)定，需要消納和調(diào)峰，目前儲(chǔ)能蓬勃發(fā)展，但是形勢(shì)和速度遠(yuǎn)跟不上風(fēng)光裝機(jī)，作為調(diào)峰成本最小的火電，靈活性改造之后調(diào)峰成本最低，今年初國家開始出政策解決火電靈活性改造問題。

2.我國新能源獨(dú)步全球，但是在靈活性調(diào)節(jié)方面遠(yuǎn)落后于歐美國家，還有很大發(fā)展空間。作為純?cè)隽坎糠?，十四五火電靈活改造有350億的行業(yè)空間。

3.目前靈活性改造就四家公司，龍?jiān)醇夹g(shù)，青達(dá)環(huán)保，東方電氣，西子節(jié)能。青達(dá)環(huán)保的暴漲是因?yàn)橹斜ｏ@示靈活改造的業(yè)務(wù)大幅增長，這一點(diǎn)同樣體現(xiàn)在龍?jiān)醇夹g(shù)上面。龍?jiān)醇夹g(shù)是靈活性改造技術(shù)最強(qiáng)，央企背景的龍頭企業(yè)，存在較大的補(bǔ)漲動(dòng)能。

一、火電靈活性改造的必要性

什么是火電靈活性改造？說白了就是發(fā)揮火電穩(wěn)定、可以快速啟動(dòng)和停下的優(yōu)勢(shì)，對(duì)新能源這個(gè)不穩(wěn)定的電力進(jìn)行調(diào)峰。

火電靈活性通常指火電機(jī)組的運(yùn)行靈活性，即適應(yīng)出力大幅波動(dòng)、快速響應(yīng)各類變化的能力，主要指標(biāo)包括調(diào)峰幅度、爬坡速率及啟停時(shí)間等。目前，國內(nèi)火電靈活性改造的核心目標(biāo)是充分響應(yīng)電力系統(tǒng)的波動(dòng)性變化，實(shí)現(xiàn)降低最小出力、快速啟停、快速升降負(fù)荷三大目標(biāo)，其中降低最小出力，即增加調(diào)峰能力是目前最為廣泛和主要的改造目標(biāo)。

新能源電力是節(jié)能環(huán)保的新型能源，然而他致命的缺點(diǎn)是不穩(wěn)定，比如光伏晚上無法發(fā)電，風(fēng)能在無風(fēng)的時(shí)候不能發(fā)電。這種情況下，儲(chǔ)能應(yīng)用而生，然而對(duì)于小型電力的使用，如分布式光伏，可以使用戶儲(chǔ)解決，然而對(duì)于集中供電的穩(wěn)定性，儲(chǔ)能需要快速跟進(jìn)，然而儲(chǔ)能也有很大的弊端，其一是成本高昂，這點(diǎn)無須贅述，其二是運(yùn)用范圍也較為有限，儲(chǔ)能的劣勢(shì)有：

抽水蓄能劣勢(shì)：電站建設(shè)受地理位置限制，水能不發(fā)達(dá)就沒法建，而且投入高，審批麻煩，回報(bào)時(shí)間長。

壓縮空氣儲(chǔ)能：和抽水儲(chǔ)能接近

飛輪儲(chǔ)能：能量密度不高，釋放時(shí)間短（幾十秒），自放電率高。

重力儲(chǔ)能：后期維護(hù)成本高，目前重力儲(chǔ)能技術(shù)在全球范圍內(nèi)尚無商業(yè)化應(yīng)用案例。

化學(xué)儲(chǔ)能：成本高，資源性差，安全性，回收問題

這就是為什么傳藝科技鈉離子電池在成本超預(yù)期的情況下，連續(xù)暴漲的原因

于是乎，隨著新能源的大發(fā)展，棄風(fēng)棄光現(xiàn)象頻出

根據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年局部地區(qū)棄風(fēng)棄光率有所提升，其中青海棄風(fēng)率為 10.7%，較 2020 年增長 6 個(gè)百分點(diǎn)，西藏棄光率為 29.3%，較 2020 年增長 3.9 個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納的形勢(shì)依然嚴(yán)峻，繼續(xù)通過各種策略提升新能源消納水平

既然火電調(diào)峰這么方便，為什么沒有得到大規(guī)模運(yùn)用呢？核心在于長期以來缺乏合理的市場化補(bǔ)償機(jī)制，導(dǎo)致火電機(jī)組的靈活性“價(jià)值”難以充分發(fā)揮，沒錢補(bǔ)償，當(dāng)然沒有煤電機(jī)組改造就沒有積極性。

然而年初國家能源局修訂發(fā)布的《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》、《電力輔助服務(wù)管理辦法》，被視為火電靈活性改造成本問題的根本解決之道。

去年12月的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。今后火電的退出將主要體現(xiàn)在利用小時(shí)數(shù)逐年下降，通過靈活性改造更多參與調(diào)峰，以應(yīng)對(duì)風(fēng)電、光伏的不穩(wěn)定性以及極端氣候。

二、靈活性改造的空間

根據(jù)《儲(chǔ)能的度電成本和里程成本分析》以及《廣東“十三五”電源調(diào)峰聯(lián)合運(yùn)行策略優(yōu)化》，采用煤電深度調(diào)峰的單位發(fā)電成本為 0.05 元/度，抽水蓄能的單位發(fā)電成本為 0.06 元/度，采用磷酸鐵鋰電池的單位發(fā)電成本為 1.13 元/度，采用煤電進(jìn)行深度調(diào)峰成本最低。

對(duì)比海外，火電靈活性改造仍有很大提升空間。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，我國煤電、抽蓄、氣電等靈活性調(diào)節(jié)資源占比不到 6%，相比而言，歐美等國靈活性調(diào)節(jié)資源占比較高，其中西班牙、德國、美國分別為 34%、18%、49%。因此，對(duì)比歐美國家，國內(nèi)靈活性資源占比仍有待提升。

根據(jù)國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》， “十四五”期間完成 2 億千瓦，增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力 3000-4000萬千瓦，促進(jìn)清潔能源消納。假設(shè)悲觀、中性、樂觀情形下，“十四五”期間增加系統(tǒng)調(diào)峰能力分別為 3000 萬千瓦、3500 萬千瓦、4000 萬千瓦。結(jié)合中電聯(lián)發(fā)布的《煤電機(jī)組靈活性運(yùn)行政策研究》，煤電靈活性改造單位千瓦調(diào)峰容量成本約為 500 元-1500 元之間，則悲觀情形下火電靈活性改造的市場空間為 150-450 億元，中性情形下火電靈活性改造的市場空間為 175-525 億元，樂觀情形下火電靈活性改造的市場空間為 200-600 億元。綜上所述，在中性情形下，按照煤電靈活性改造單位千瓦調(diào)峰容量平均成本 1000 元來計(jì)算，預(yù)計(jì)“十四五”期間火電靈活性改造市場空間約為 350 億元。

煤電機(jī)組具備靈活性改造空間大、效果好、性價(jià)比高、周期短的特點(diǎn)，相比之下，抽蓄受建設(shè)條件限制，電化學(xué)儲(chǔ)能前期投入資本高，天然氣價(jià)格易受國際市場影響，可以說火電靈活性改造將是“十四五”期間推動(dòng)新能源消納最重要的手段之一。

提高火電的深度調(diào)峰能力主要包括三個(gè)路徑：

提高鍋爐側(cè)鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃能力；

實(shí)現(xiàn)汽輪機(jī)側(cè)機(jī)組供熱工況熱電解耦；

提高機(jī)組主輔機(jī)及其環(huán)保裝置在低負(fù)荷下的設(shè)備適應(yīng)性。

由此也產(chǎn)生了多種技術(shù)路線。對(duì)應(yīng)的上市公司也有好幾家。

三、核心受益標(biāo)的

1.龍?jiān)醇夹g(shù)：技術(shù)最先進(jìn)，央企背景，控股股東為國資委，公司為燃煤電站行業(yè)節(jié)能環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域高科技企業(yè)，具備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、投資、建設(shè)及咨詢綜合服務(wù)能力，是國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的燃煤電站節(jié)能環(huán)保綜合服務(wù)提供商。公司自主研發(fā)的燃煤鍋爐混氨燃燒技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性突破，在40MW燃煤鍋上爐實(shí)現(xiàn)摻氨比例達(dá)35%的工業(yè)驗(yàn)證并通過科學(xué)技術(shù)成果評(píng)審，在燃煤混氨領(lǐng)域的技術(shù)水平達(dá)到國際領(lǐng)先行列。公司承接了山東壽光公司1000MW超超臨界燃煤鍋爐直接摻燒生物質(zhì)燃料技術(shù)研究與工程示范項(xiàng)目，圍繞燃煤電站機(jī)組綠色轉(zhuǎn)型，探索多元固廢耦合燃煤電站發(fā)電技術(shù)。公司持續(xù)推進(jìn)地?zé)崮芫C合利用業(yè)務(wù)，正在實(shí)施清徐地?zé)峋C合利用科技示范項(xiàng)目，繼續(xù)擴(kuò)大地?zé)峁┡袌鰳I(yè)績。公司繼續(xù)積極探索低碳能源領(lǐng)域多元發(fā)展機(jī)遇。

靈活性改造方面：綜合節(jié)能改造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7341.22萬元，較上年同期增長100%。

2.青達(dá)環(huán)保：公司全負(fù)荷脫硝系統(tǒng)主要應(yīng)用于火電機(jī)組深度調(diào)峰、靈活性改造領(lǐng)域；公司電極鍋爐系統(tǒng)和蓄熱器系統(tǒng)可應(yīng)用于清潔能源消納。感謝關(guān)注。

靈活性改造方面：2022年上半年訂單量同比增加，尤其低溫?zé)煔庥酂嵘疃然厥障到y(tǒng)、全負(fù)荷脫硝系統(tǒng)、配件保持穩(wěn)步增長

3.東方電氣：公司逐步實(shí)現(xiàn)了從火力發(fā)電裝備向綜合性清潔能源裝備集團(tuán)的轉(zhuǎn)型，在火、水、核、燃機(jī)、風(fēng)電等領(lǐng)域都具備領(lǐng)先或靠前的競爭力。其各業(yè)務(wù)板塊上，風(fēng)機(jī)已有較強(qiáng)競爭力，燃機(jī)、氫能等培育業(yè)務(wù)也逐步開始收獲，其傳統(tǒng)的煤電、氣電裝備未來幾年將伴隨行業(yè)復(fù)蘇而迎來強(qiáng)恢復(fù)。

靈活性改造方面：公司作為三大家核心的火電裝備企業(yè)，收益會(huì)比較直接

4.西子節(jié)能：公司擬1.9億元受讓赫普能源14%股權(quán)，以此推動(dòng)公司熔鹽儲(chǔ)能技術(shù)及方案在火電靈活性改造領(lǐng)域的應(yīng)用。

原標(biāo)題：為什么火電改造板塊集體新高？還有哪些核心標(biāo)的待漲？