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2015年第八屆國(guó)金證券(600109,股吧)新能源與新興產(chǎn)業(yè)大會(huì)近日在成都召開，國(guó)金證券新興產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)，聚焦新能源與大互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)前沿和市場(chǎng)熱點(diǎn)，認(rèn)為光伏行業(yè)正出現(xiàn)一些趨勢(shì)性的機(jī)會(huì)，

此次會(huì)議除了傳統(tǒng)的新能源主題外，還延伸至大能源及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的更廣泛內(nèi)容，主題涵蓋：光伏與金融創(chuàng)新、儲(chǔ)能與動(dòng)力電池、新能源汽車與充電運(yùn)營(yíng)、特高壓與配電網(wǎng)、核電出口與國(guó)產(chǎn)化、環(huán)保電力、石油石化、互聯(lián)網(wǎng)金融、泛娛樂游戲、互聯(lián)網(wǎng)電商、互聯(lián)網(wǎng)汽車等諸多熱門主題。

光伏：制造走向高效化和全球化

國(guó)金證券新能源行業(yè)研究員表示：光伏板塊，在經(jīng)歷了過去幾年的制造環(huán)節(jié)大周期復(fù)蘇行情，以及電站相關(guān)主題的炒作之后，站在目前時(shí)點(diǎn)，行業(yè)將有幾個(gè)比較明確的發(fā)展趨勢(shì)。制造環(huán)節(jié)整合仍將繼續(xù)進(jìn)行，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和布局上，高效化和全球化的趨勢(shì)將加速；電站環(huán)節(jié)的發(fā)展將聚焦在全生命周期的精細(xì)化管理和融資創(chuàng)新等方面。

研究員建議把握三代核電國(guó)產(chǎn)化帶來的子行業(yè)投資機(jī)會(huì)，因?yàn)楦鶕?jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》，到2020年，核電裝機(jī)容量計(jì)劃達(dá)到5800萬千瓦，在建容量達(dá)到3000萬千瓦以上。由此估計(jì)未來6年年均新開工和完成裝機(jī)量大約在660萬千瓦左右，開工機(jī)組預(yù)計(jì)6-8臺(tái)，按照15000元/千瓦的單位投資估算，每年的國(guó)內(nèi)核電投資將達(dá)到990億元，核電設(shè)備640億元/年，將帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?。?guó)金會(huì)議認(rèn)為“華龍一號(hào)”有望成為我國(guó)新建核電站及出口的主流技術(shù)，同時(shí)在AP1000的技術(shù)問題得到解決之前，三門、海陽的依托項(xiàng)目商運(yùn)之前，內(nèi)陸核電站2020年內(nèi)新建的可能性不大。全球發(fā)展核電的趨勢(shì)已經(jīng)清晰，市場(chǎng)很大。全球14個(gè)國(guó)家正在建設(shè)核電機(jī)組，40多個(gè)國(guó)家正在積極謀劃發(fā)展核電。規(guī)劃?rùn)C(jī)組有140臺(tái)左右，總投資規(guī)模超過1.2萬億美元。產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)和催化劑的確定性和持續(xù)性強(qiáng)，板塊行情有望脈沖上行。把握大規(guī)模在建轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)、批量新建持續(xù)落地和業(yè)績(jī)彈性大的三代核電技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商的投資行情。

此外，國(guó)金表示：新能源汽車行業(yè)來說，銷量全年放量，成長(zhǎng)性高，明年的銷量在央地兩級(jí)補(bǔ)貼和各類優(yōu)惠支撐下，經(jīng)濟(jì)性得以體現(xiàn)，尤其是新能源公交、貨運(yùn)等商用車型；國(guó)家補(bǔ)貼的退坡和推廣將支撐銷量持續(xù)上升，看好動(dòng)力電池、模組、整車等幾個(gè)環(huán)節(jié)；配網(wǎng)投資是能源互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，此次投資提升是國(guó)家政策、資金、內(nèi)需及電網(wǎng)需要三方面推動(dòng)，成長(zhǎng)確定性高，將在未來兩年內(nèi)迎來確定性成長(zhǎng)，看好全國(guó)性龍頭和中東部發(fā)達(dá)省份地方龍頭。