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因地緣政治風險導致能源價格上漲，海外高電價持續(xù)，光伏技術進步加速經濟性和轉化效率提升帶動光伏裝機繼續(xù)超預期。光伏行業(yè)高景氣帶動光伏膠膜核心材料EVA和POE需求。

光伏成為最有競爭力可再生能源，全球裝機有望持續(xù)高增長：在能源安全問題凸顯以及技術進步推動下，光伏已經成為最有競爭力的可再生能源，未來五年光伏裝機有望持續(xù)高增長。根據全球可再生能源署（IRENA）預測，2030年全球光伏發(fā)電占比有望從2021年的5％提升至2030年的13％，BNEF預測2040年34％的發(fā)電來自光伏。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測，2025/2030年全球光伏新增裝機有望達到330GW/366GW，2025/2030年國內光伏新增裝機有望達到的105GW/128GW。

光伏需求旺盛拉動光伏膠膜需求，EVA有望迎接2~3年高景氣：光伏封裝膠膜是光伏組件的核心材料在光伏組件中成本占比約在3％~4％。光伏級EVA作為光伏膠膜主要上游材料進口依賴度高。根據我們測算2021年國內光伏級EVA需求量68.8萬噸，而國內光伏級EVA有效產能僅為28萬噸，供給缺口為40.8萬噸。光伏產業(yè)鏈90％以上產能由我國供應，受益于全球光伏需求持續(xù)高增長，我們預計2022/2023年光伏膠膜用光伏級EVA103.1/132.6萬噸。而受產能投放進度，產能爬坡，技術驗證等綜合因素制約，理想情況下2022/2023年國內可以實現(xiàn)光伏級EVA產能60.3/81.5萬噸。從全球范圍看，光伏級EVA供應上限為109.1/130.3萬噸，光伏級EVA供給依舊維持供需緊平衡，光伏級EVA價格有望維持高位。

光伏膠膜打開POE下游應用，國產化進程突破中：POE為高性能聚烯烴熱塑性彈性體，是EVA外光伏膠膜的另一關鍵上游材料，POE抗PID（電位誘導衰減）性能，電阻率，水汽阻隔率等性能優(yōu)于EVA。受益于光伏雙面雙玻組件滲透率提升，N型電池大功率化發(fā)展，POE膠膜應用占比逐步提升。目前全球POE產能約為100萬噸，技術高度集中于陶氏化學、?？松梨凇⑷瘜W以及LG等海外企業(yè)。隨著萬華化學，北京化工研究院等在POE關鍵技術突破，POE國產化歷程有望提速。 

原標題：光伏行業(yè)高景氣，EVA/POE迎接新機遇