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總市值超1700億元的光伏組件龍頭晶科能源的一紙公告又給光伏產(chǎn)業(yè)的話題點(diǎn)了把火。

晶科能源發(fā)布公告，擬發(fā)行不超100億元可轉(zhuǎn)債，主要用于擴(kuò)大新型電池片、組件等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能。A股上市僅過(guò)半年，作為行業(yè)內(nèi)首家組件出貨突破100GW的企業(yè)、2022年上半年組件出貨重回全球第一的晶科能源又拋出了這份巨額融資計(jì)劃。

消息一出，市場(chǎng)嘩然。這背后是光伏行業(yè)步入2022年一直面臨“冰火兩重天”的處境。一方面，能源價(jià)格、政策利好以及新能源趨勢(shì)不斷擴(kuò)大整個(gè)光伏市場(chǎng)的需求增量；另一方面，不斷上漲的硅片等原材料價(jià)格又在阻礙下游組件廠等環(huán)節(jié)擴(kuò)大生產(chǎn)。而對(duì)于晶科能源來(lái)說(shuō)，解決這一問(wèn)題的方式便是建立從硅片到電池片的全環(huán)節(jié)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)，也是各種擴(kuò)張的消息依然不絕于耳，甚至比往年還要“熱鬧”許多。

近兩年半，光伏投資已近2萬(wàn)億

“碳達(dá)峰”“碳中和”發(fā)展理念的引領(lǐng)之下，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域此前已經(jīng)獲得了較快發(fā)展。

“雙碳”共識(shí)下，光伏制造環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)投資到底有多兇猛？

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2020年全年投資超4500億元，2021年投資近7500億元，到了2022年，僅上半年，光伏制造環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)投資（計(jì)劃）已超6000億，特別是龍頭企業(yè)動(dòng)輒百億的投資（公告）頻頻出現(xiàn)，跨界者持續(xù)涌入，產(chǎn)能投資還在提速。

從數(shù)據(jù)上看，過(guò)往兩年半的時(shí)間，光伏產(chǎn)能投資規(guī)模處于持續(xù)“加速”的狀態(tài)，若加上未公開的投資項(xiàng)目，以及規(guī)模稍小未統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目，從2020年至今，光伏制造環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)投資已近20000億。

2022年以來(lái)，多重因素也推動(dòng)著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)快速發(fā)展。

政策方面，今年上半年重磅政策不斷推出，官方提出到2025年新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%，同時(shí)抓緊啟動(dòng)第二批風(fēng)光大基地，分布式和集中式并舉，支持力度加碼。

Wind數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2022年光伏指數(shù)歸母凈利潤(rùn)增速將達(dá)77%，基本面或持續(xù)向好。產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，給投資光伏行業(yè)的基金帶來(lái)了巨大的投資機(jī)會(huì)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月17日，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)近三年年化收益達(dá)到45.82%，近三年漲幅超200%，是同期滬深300的11倍。

根據(jù)計(jì)劃，本周（8月1日至8月6日）將有79家上市公司披露2022年中期報(bào)告。業(yè)績(jī)翻倍公司中，不少公司因身處光伏產(chǎn)業(yè)鏈，受益于行業(yè)景氣度較高而業(yè)績(jī)大漲。

不過(guò)，光伏用地也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華近日在接受媒體采訪時(shí)指出，今年以來(lái)，陸續(xù)有省份針對(duì)農(nóng)田和涉水涉林等新能源用地出臺(tái)了相關(guān)政策，嚴(yán)格管控光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。這使得部分地區(qū)土地正成為稀缺資源被高價(jià)轉(zhuǎn)租，不斷推高光伏電站的非技術(shù)成本和用地風(fēng)險(xiǎn)。

另外，光伏產(chǎn)業(yè)人才問(wèn)題依然嚴(yán)峻。高端人才奇缺，復(fù)合型、信息化人才供應(yīng)不足，人才區(qū)域結(jié)構(gòu)不平衡，人才高層影響力不足等問(wèn)題影響著我國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展。

多家光伏龍頭忙“擴(kuò)產(chǎn)”，獸藥公司也來(lái)跨界玩光伏

四川省樂(lè)山市下屬的晶硅產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，所乘坐的車輛駛?cè)胛逋蚴召M(fèi)站后，一句頗為醒目的廣告牌標(biāo)語(yǔ)映入眼前：“一定要將光伏產(chǎn)業(yè)做好”。過(guò)去一周時(shí)間里，在五通橋這片區(qū)域，便有多家光伏企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，晶科能源是其一。晶科能源成立于2006年，終端產(chǎn)品為太陽(yáng)能光伏組件，生產(chǎn)環(huán)節(jié)中間品包括硅棒/硅錠、硅片、電池片，產(chǎn)品遍布160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。今年一季度，公司成為行業(yè)首家組件出貨量累計(jì)超過(guò)100GW的光伏企業(yè)，這意味著全球已安裝的太陽(yáng)能組件中，每10塊至少有1塊是晶科生產(chǎn)的。

“光伏企業(yè)扎堆樂(lè)山，除了有電價(jià)優(yōu)勢(shì)之外，和地方政府推出優(yōu)惠的招商政策，打造極具競(jìng)爭(zhēng)力光伏產(chǎn)業(yè)集群有很大關(guān)系。當(dāng)前，多晶硅制造環(huán)節(jié)企業(yè)通威、協(xié)鑫、晶科都在樂(lè)山布局了較大產(chǎn)能。一方面是因?yàn)闃?lè)山具有豐富的水電資源，可以有較為明顯的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)；另一方面，樂(lè)山在打造‘綠色硅谷，樂(lè)業(yè)樂(lè)山’優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)上不斷建鏈 · 補(bǔ)鏈 · 強(qiáng)鏈，拉伸延長(zhǎng)增厚全產(chǎn)業(yè)鏈條的規(guī)劃，這也是吸引相關(guān)企業(yè)來(lái)樂(lè)山投資興業(yè)的動(dòng)力之一。”山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊日前在接受媒體采訪時(shí)直言，“像國(guó)內(nèi)的云南曲靖、內(nèi)蒙古包頭、江蘇鹽城、浙江義烏等都規(guī)劃、集聚了較多光伏企業(yè)抱團(tuán)建立上、下游產(chǎn)能的大型基地，盡管這些企業(yè)各自運(yùn)營(yíng)，但又上、下游協(xié)同一體化，不但節(jié)省了物流、時(shí)間成本，也給生產(chǎn)原料的供應(yīng)提供了明顯保障。”

各路巨頭仍在加大投資力度，夯實(shí)垂直一體化；各種跨界者還在加速涌入光伏賽道。光伏產(chǎn)業(yè)的新一輪競(jìng)局和洗牌仍在醞釀之中。

家電巨頭也紛紛跳起光伏夢(mèng)幻舞步，在剛剛落幕的2022第十七屆中國(guó)（濟(jì)南）國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨中國(guó)（山東）國(guó)際新能源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)（下稱“2022濟(jì)南太陽(yáng)能展”）上，南京創(chuàng)維光伏科技有限公司與行業(yè)巨頭隆基綠能簽訂了2GW的組件采購(gòu)框架協(xié)議。在創(chuàng)維集團(tuán)的2021年年報(bào)中，光伏業(yè)務(wù)已然成為一塊獨(dú)立且具有業(yè)績(jī)效益的板塊，在年度報(bào)告中，創(chuàng)維集團(tuán)毫不猶豫地表示，要加快光伏業(yè)務(wù)發(fā)展，做好光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成新能源板塊的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然這也是今年豪擲1億元設(shè)立新能源公司的海爾集團(tuán)的目標(biāo)，如今，耳熟能詳?shù)募译娖放?，包括TCL、格力、創(chuàng)維、海爾，都已經(jīng)現(xiàn)身光伏賽道。

7月31日晚間，獸藥企業(yè)綠康生化披露公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式向旺宏中心、王梅鈞購(gòu)買其持有的江西緯科新材料科技有限公司100%股權(quán)。綠康生化此時(shí)收購(gòu)緯科新材“殺入”光伏膠膜領(lǐng)域，看好的是光伏行業(yè)景氣。然而，由于光伏產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，如果沒(méi)有大量的資金想要切入光伏主產(chǎn)業(yè)鏈基本上是不可能介入的。對(duì)于綠康生化來(lái)說(shuō)，切入主產(chǎn)業(yè)鏈既不現(xiàn)實(shí)也沒(méi)有充足的資金。但是，如果介入光伏輔材領(lǐng)域，則相對(duì)較為容易，而且所需要的資金量也會(huì)少很多。作為光伏組件中影響其質(zhì)量和壽命的關(guān)鍵封裝材料，光伏膠膜市場(chǎng)需求自然也是水漲船高，發(fā)展迅猛。所以，綠康生化看好光伏膠膜的前景，“相中”了緯科新材。

對(duì)于眼下多家光伏龍頭忙“擴(kuò)產(chǎn)”，多領(lǐng)域企業(yè)跨界光伏，在7月20日線上召開的由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”上，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德通過(guò)線上直播形式說(shuō)出真心話。“短期的一些需求的暴增在未來(lái)肯定會(huì)帶來(lái)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)剩，然后過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，到最后資本退出，這對(duì)于行業(yè)傷害非常大。中國(guó)已經(jīng)有全球最大的產(chǎn)能，也是全球最大的應(yīng)用市場(chǎng)，行業(yè)上下游應(yīng)該共同做出一些行動(dòng)，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，需求平穩(wěn)上升。”

產(chǎn)業(yè)不可能光靠降本擴(kuò)容，技術(shù)顛覆迭代更關(guān)鍵

產(chǎn)能擴(kuò)張周期疊加技術(shù)迭代，缺乏技術(shù)判斷能力的企業(yè)將被淘汰。

“未來(lái)真正的能源長(zhǎng)什么樣子，光伏跟氫，尤其是氯氫是很好的方案，能解決很大一部分減碳的問(wèn)題”。7月29日，在新一屆EmTech China全球新興科技峰會(huì)上，晶科能源全球副總裁錢晶提到，新能源發(fā)展現(xiàn)在面臨三個(gè)挑戰(zhàn)：發(fā)電成本、儲(chǔ)存成本、系統(tǒng)協(xié)同成本，她認(rèn)為，“成本的下降，提升規(guī)模當(dāng)然是一個(gè)方面，但更重要的一定是要靠技術(shù)的創(chuàng)新、技術(shù)的升級(jí)或者是顛覆、迭代”。

在這次峰會(huì)上，《麻省理工科技評(píng)論》（MIT）發(fā)布了021年度全球“50家聰明公司”，作為唯一上榜的太陽(yáng)能企業(yè)，晶科能源憑借在N型技術(shù)的突破創(chuàng)新以及所具備的成熟商業(yè)模式成功上榜。作為N型技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)跑者，晶科能源發(fā)布的TigerNeo系列高效光伏組件，具備高電池轉(zhuǎn)換效率、高發(fā)電量、低衰減率、低溫度系數(shù)、高雙面率、弱光表現(xiàn)優(yōu)等優(yōu)勢(shì)，并以10GW量級(jí)的出貨目標(biāo)，推動(dòng)2022年成為N型技術(shù)與高效N型組件的發(fā)展元年。

在兩度延期后最終定在7月23日開幕的2022濟(jì)南太陽(yáng)能展上，晶科能源攜N型Tiger Neo系列高功率組件、光建一體化（BIPV）、儲(chǔ)能等系列重磅產(chǎn)品亮相。展會(huì)上，晶科能源還展示了自身研發(fā)生產(chǎn)的透明幕墻、全黑幕墻、彩色幕墻以及彩鋼瓦等系列光建一體化解決方案。

還記得今年1月，一篇名為《光伏+藝術(shù)丨晶科能源BIPV打造花舞世界藝術(shù)中心零碳建筑》的文章，提到：晶科能源與中國(guó)水發(fā)興業(yè)能源集團(tuán)有限公司合作，將為其在山東菏澤的“花舞世界文化藝術(shù)中心”提供仿鋁板保溫復(fù)合光伏幕墻。

山東菏澤花舞世界文化藝術(shù)中心是我國(guó)“凈零能耗建筑適宜技術(shù)研究與集成示范”工程，采用包括太陽(yáng)能建筑一體化系統(tǒng)在內(nèi)的多項(xiàng)技術(shù)方案，致力于打造為零碳能源建筑示范項(xiàng)目。

記者了解到，目前晶科能源BIPV產(chǎn)品已在商業(yè)大樓幕墻、光伏車棚頂、陽(yáng)光房等項(xiàng)目成功應(yīng)用。未來(lái)公司將繼續(xù)探索“光伏+建筑”深度融合，實(shí)踐更多“光伏+建筑”創(chuàng)新方案，推動(dòng)建筑領(lǐng)域脫碳進(jìn)程。

晶科能源副總裁錢晶在接受記者采訪時(shí)表示，在2022濟(jì)南太陽(yáng)能展開展前的7月21日，晶科能源在濟(jì)南舉行的Tiger Neo之夜上，公司發(fā)布“不錯(cuò)過(guò)一個(gè)優(yōu)質(zhì)屋頂”分布式全場(chǎng)景全案戰(zhàn)略?，F(xiàn)場(chǎng)不僅發(fā)布了晶科能源針對(duì)分布式市場(chǎng)推出的“晶科優(yōu)智”系列新品，還推出了“1+2+3+N”戰(zhàn)略，晶科的“1+2+3+N”,“1”代表組件及系統(tǒng)套裝；“2”代表儲(chǔ)能、BIPV；“3”代表全款自投、貸款助融、零款賦能；“N”代表廣大的屋頂和所有人。

近日，晶科能源攜Tiger Neo系列組件亮相全球最盛大的光伏展會(huì)之一德國(guó)慕尼黑Intersolar展會(huì)，晶科儲(chǔ)能系統(tǒng)以及BIPV產(chǎn)品也同步亮相此次展會(huì)，宣布正式登陸歐洲市場(chǎng)。也是近日，晶科能源還參加了越南光伏未來(lái)能源大會(huì)，這是自疫情以來(lái)越南的首個(gè)線下活動(dòng)。

國(guó)際能源署（IEA）報(bào)告指出，目前中國(guó)在全球太陽(yáng)能組件市場(chǎng)份額已超80%，過(guò)去十年中國(guó)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)投資超500億美元（合486億歐元），為歐洲的十倍，十大領(lǐng)先光伏企業(yè)均位于中國(guó)。IEA秘書長(zhǎng)比羅爾（Fatih Birol）表示，中國(guó)的大規(guī)模投資使全球光伏發(fā)電成本下降80%，但也造成了高度依賴，全球供應(yīng)鏈的地理高度集中構(gòu)成潛在挑戰(zhàn)，根據(jù)目前投資，中國(guó)將很快在關(guān)鍵原材料方面達(dá)到95%的市場(chǎng)份額，特別是目前供不應(yīng)求的原料多晶硅。據(jù)IEA估計(jì)，為實(shí)現(xiàn)可再生能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，到2030年太陽(yáng)能電池板產(chǎn)能需增加一倍，行業(yè)新增投資達(dá)1200億美元，從業(yè)人員翻一番至100萬(wàn)人。

大勢(shì)之下，光伏電站質(zhì)量不能“掉鏈子”

“雙碳”之下，新能源領(lǐng)域的展會(huì)就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“晴雨表”。

2022濟(jì)南太陽(yáng)能展舉辦數(shù)日后，7月28-29日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第六屆新能源電站運(yùn)營(yíng)及后服務(wù)研討會(huì)在濟(jì)南成功舉辦，憑借過(guò)硬的電站運(yùn)維服務(wù)實(shí)力與成長(zhǎng)性，晶科科技榮獲主辦方授予的“吉瓦級(jí)新能源電站運(yùn)維里程碑”殊榮。2021年，公司代運(yùn)維規(guī)模達(dá)2360MW，同比增長(zhǎng)38.82%；運(yùn)維收入8488萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 53.23%。公司通過(guò)自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)技術(shù)和智能分析平臺(tái)的應(yīng)用，線上管控，線下維護(hù)，可為全球光伏電站提供一站式、全生命周期的智慧運(yùn)維解決方案。另外記者注意到，日前，由晶科科技投建的富士康光伏分布式項(xiàng)目成功并網(wǎng)。

光伏發(fā)電因其可再生、無(wú)污染，被視為減碳的抓手之一，同時(shí)是新能源革命的顛覆技術(shù)之一。因此，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正日益凸顯。

7月29日下午，合肥市委常委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議上，受邀參會(huì)的晶科能源CEO陳康平透露了不少好消息，“今年預(yù)計(jì)整體將完成產(chǎn)值100億元以上，實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)當(dāng)年過(guò)百億。我們計(jì)劃全面推進(jìn)二期、三期項(xiàng)目的設(shè)備安裝調(diào)試，力爭(zhēng)到明年一季度實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，2023年預(yù)計(jì)完成產(chǎn)值超200億元。”他透露，合肥基地也是全球N型TOPCon生產(chǎn)線規(guī)模最大、量產(chǎn)最早的生產(chǎn)基地，承載著晶科能源引領(lǐng)光伏電池技術(shù)從P型向N型全面轉(zhuǎn)型升級(jí)的重任，全部達(dá)產(chǎn)后，將成為公司進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位、拓展發(fā)展版圖、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的核心產(chǎn)能基地。晶科能源（金昌）有限公司年產(chǎn)10GW單晶切片項(xiàng)目這個(gè)8月也將試投產(chǎn)。晶科能源采用目前行業(yè)最先進(jìn)的方法，制成的單晶硅太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率可達(dá)24.7%，生產(chǎn)工藝在整個(gè)行業(yè)處于第一梯隊(duì)。

2021年，光伏成為全球電力行業(yè)投資的領(lǐng)導(dǎo)者，占所有可再生能源投資的近一半，具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2030年，光伏發(fā)電量占全球總發(fā)電量將達(dá)到約19%，到2050年，將達(dá)到約29%；2030年，光伏裝機(jī)量將接近5221GW，到2050年，將超過(guò)14036GW。

利好政策促進(jìn)中國(guó)光伏快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-6月，國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家能源局等相關(guān)部門共出臺(tái)50余條政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，涉及指導(dǎo)規(guī)劃、創(chuàng)新發(fā)展、監(jiān)管消納、金融補(bǔ)貼等各個(gè)方面。今年上半年，山東省光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)3714.5萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)45.2%，持續(xù)位居全國(guó)首位。 

原標(biāo)題：瘋狂的光伏，誰(shuí)在領(lǐng)舞？