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7月19日，國(guó)家能源局發(fā)布1-6月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至6月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億千瓦，其中風(fēng)電裝機(jī)容量約3.42億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.37億千瓦。

投資方面，上半年全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元，同比增長(zhǎng)14.0%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電631億元，同比增長(zhǎng)283.6%，從2月開(kāi)始逐月上升。電網(wǎng)工程完成投資1905億元，同比增長(zhǎng)9.9%。




值得一提的是，6月單月的新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7.17GW，創(chuàng)下年內(nèi)新高（上半年新增裝機(jī)30.88GW）；新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量環(huán)比增加41.5%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比下降的勢(shì)頭。

展望全年，在穩(wěn)增長(zhǎng)的大背景下，風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)掀起風(fēng)潮，光伏、風(fēng)電裝機(jī)還將保持強(qiáng)勁的勢(shì)能，光伏裝機(jī)有望達(dá)到100GW。

光伏高景氣周期持續(xù)

2022年上半年，不僅光伏裝機(jī)和投資規(guī)模大幅度上升，光伏組件招標(biāo)量也出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)整體進(jìn)入了超高景氣周期。

根據(jù)智匯光伏報(bào)告統(tǒng)計(jì)，今年1-6月光伏組件招標(biāo)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到86.7GW（不含2021年12月招標(biāo)項(xiàng)目），已接近2021年全年招標(biāo)量的兩倍，同時(shí)中標(biāo)量也達(dá)到了87.5GW。

憑借雄厚的財(cái)力支撐，國(guó)企今年依然是光伏招標(biāo)主力軍。截至5月30日，2022年國(guó)內(nèi)組件總招標(biāo)規(guī)模突破85.6GW，其中華電、國(guó)家電投等16家央國(guó)企合計(jì)招標(biāo)規(guī)模占比90.3%。2020年、2021年央國(guó)企組件招標(biāo)占比分別為62.5%和83.5%，三年逐年增長(zhǎng)，且增幅較大。

“國(guó)有企業(yè)的融資成本優(yōu)勢(shì)更加突出，穩(wěn)增長(zhǎng)背景下也讓國(guó)企更有動(dòng)力建設(shè)光伏電站。”一位光伏行業(yè)的從業(yè)者告訴我們，“招標(biāo)放量的趨勢(shì)大概率會(huì)延續(xù)到今年底，國(guó)有企業(yè)是絕對(duì)的主力。”

就全產(chǎn)業(yè)鏈的不利因素而言，今年硅料價(jià)格大幅上漲，至今未見(jiàn)見(jiàn)頂跡象，產(chǎn)業(yè)鏈不平衡問(wèn)題突出。受累于硅料價(jià)格過(guò)高，組件價(jià)格水漲船高，也導(dǎo)致了部分光伏項(xiàng)目招標(biāo)延后。

英大證券分析稱，由于海外組件成本接受能力強(qiáng)，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求確定，產(chǎn)業(yè)鏈短時(shí)壓力不影響中期需求。隨著各個(gè)省份新一批項(xiàng)目指標(biāo)的批復(fù)，以及第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)景氣將持續(xù)，預(yù)計(jì)今年并網(wǎng)量將超過(guò)100GW。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)也基本如此。7月20日，在2022年光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈論壇上，曹仁賢表示：今年上半年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量有望達(dá)到80-100 GW。

風(fēng)電裝機(jī)或迎來(lái)拐點(diǎn)

受到局部疫情和機(jī)型升級(jí)換代的影響，上半年風(fēng)電行業(yè)整體表現(xiàn)不及預(yù)期。但最新的數(shù)據(jù)，帶給了風(fēng)電行業(yè)一絲復(fù)蘇的曙光。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，六月單月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)2.12GW，環(huán)比增幅41.5%，扭轉(zhuǎn)了今年四五月份新增裝機(jī)數(shù)據(jù)接連回落的態(tài)勢(shì)。隨著政策等外部環(huán)境逐步改善，風(fēng)機(jī)行業(yè)距離需求拐點(diǎn)出現(xiàn)已經(jīng)不遠(yuǎn)。

2022年5月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，提出加快推動(dòng)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，抓緊啟動(dòng)第二批大基地項(xiàng)目。

大基地項(xiàng)目來(lái)襲，有利于打開(kāi)風(fēng)電裝機(jī)的“天花板”。金風(fēng)科技（SZ：002202；HK：02208）在一次調(diào)研會(huì)議上表示，今年一季度，公司統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)市場(chǎng)新增招標(biāo)量24.7GW，比去年同期增長(zhǎng)了74%。預(yù)計(jì)2022年全年風(fēng)電招標(biāo)量可達(dá)80GW+，隨著下半年招標(biāo)快速釋放，全年招標(biāo)量或超預(yù)期。

同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委、能源局在《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中提到，推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制。這將有利于簡(jiǎn)化風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程，縮短風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期，項(xiàng)目資源儲(chǔ)備、核準(zhǔn)、開(kāi)工、并網(wǎng)節(jié)奏有望加快。

備案制調(diào)整最為直接的影響，體現(xiàn)在分布式風(fēng)電項(xiàng)目上。國(guó)家能源局“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”明確，“十四五”期間分散式風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到50GW，但是過(guò)去由于項(xiàng)目審批周期過(guò)長(zhǎng)、程序繁瑣，分布式風(fēng)電一直沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，占總裝機(jī)比例不足1%。

如果政策能夠順利落地，分布式風(fēng)電節(jié)省占地面積的優(yōu)勢(shì)將讓行業(yè)進(jìn)入加速期，有望給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)“第二曲線”，行業(yè)前景可繼續(xù)高看一度。


原標(biāo)題：光伏、風(fēng)電增長(zhǎng)強(qiáng)勁：6月光伏新增裝機(jī)創(chuàng)新高，全年有望達(dá)到100GW