隨著不同勢力的加碼,氫燃料電池空壓機市場格局或發(fā)生變化。
7月5日,中原內(nèi)配集團宣布成立子公司,主要從事氫燃料電池系統(tǒng)核心零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,將全面推進30萬臺/年氫燃料電池空壓機項目。在新軍涌入的同時,高工氫電注意到,其他空壓機企業(yè)也加快了融資/擴產(chǎn)步伐,整個空壓機行業(yè)競爭正愈演愈烈。
格局生變
近年來,國內(nèi)氫燃料電池空壓機出貨量逐年快速遞增。根據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年氫燃料電池空壓機出貨量僅為1800臺,而2021年中國企業(yè)燃料電池空壓機出貨已超萬臺。與此同時,國內(nèi)氫燃料電池空壓機廠家數(shù)量也在不斷增長,2018-2020年氫燃料電池空壓機廠家數(shù)量分別為9家、13家、15家,截至目前已超過40家。
值得注意的是,由于該行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化初期,市場對于新參與者的接納度較強,市場空壓機出貨量的前五名座次在發(fā)生變化。GGII數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)氫燃料電池空壓機市場空壓機出貨量TOP5的供應商,到了2021年,依舊留在TOP5榜單里的僅剩兩家。
在乾坤未定之前,更多空壓機企業(yè)正在抓緊融資擴產(chǎn),爭搶這塊“蛋糕”。
今年4月,華澗新能源宣布獲得融資3000萬元,將加速實現(xiàn)燃料電池空壓機批量生產(chǎn);今年1月,北京伯肯節(jié)能宣布完成了新一輪融資,其中3000萬將用于氫燃料電池空壓機等部件的研發(fā);2021年12月瀚葉新能源入股華熵能源,投后估值達2億元。華熵能源獲得融資后將用于氫燃料電池空壓機等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),同時提高產(chǎn)品性能、降低成本。
2021年12月,昊志機電在投資者互動平臺表示,公司燃料電池空氣壓縮機已處于客戶測試和小批量試用階段;2021年10月,金通靈則宣布與瑞士合作研發(fā)氫燃料電池用空氣壓縮機,并于今年第三季度開始試生產(chǎn),項目年產(chǎn)能規(guī)劃是1萬臺。
業(yè)內(nèi)分析認為,氫燃料電池空壓機競爭日趨激烈,將助力空壓機產(chǎn)品的技術(shù)迭代及成本下降,對于下游燃料電池應用大有裨益。隨著市場規(guī)模的擴大,空壓機領域的競爭格局或有很大變數(shù)。
誰能最終獲勝?
“降本增效”已經(jīng)成為燃料電池行業(yè)最為關(guān)切的核心議題。空壓機企業(yè)要在激烈的競爭中脫穎而出,很大程度取決于能否快速攻克來自下游應用的技術(shù)挑戰(zhàn)。
高工氫電了解到,隨著燃料電池重卡及叉車等示范應用的擴大,系統(tǒng)功率范圍正在向兩頭拓寬,而適配超大或超小系統(tǒng)功率的空壓機產(chǎn)品偏少、不成熟。
一方面,大功率燃料電池系統(tǒng)對空壓機提出了更多要求,需要空壓機提供更高的空氣流量和壓縮比,同時還要求所消耗的電源功耗(寄生功耗)不能過大。
為降低空壓機的寄生功率,國內(nèi)主流燃料電池空壓機供應商正在探索開發(fā)更大功率級別的采用透平能量回收技術(shù)路線的空壓機產(chǎn)品,利用渦輪膨脹做功的原理,把電堆排氣中的一部分能量加以回收利用,從而降低空壓機對于電源功率的需求。
目前勢加透博、金士頓、海德韋爾、華澗新能源、毅合捷、蜂巢蔚領、東德實業(yè)等空壓機企業(yè)正在大力推進采用透平能量回收技術(shù)路線的空壓機研發(fā),其中部分已取得階段性進展。
另一方面,當前叉車、觀光車等新興應用對氫燃料電池空壓機小型化及輕量化提出了要求。
比如叉車系統(tǒng)對空壓機小型化要求很高,系統(tǒng)功率偏低、電壓偏低、電流相對較大,各家工況點的設定不盡相同。針對這些情況,華澗新能源提出了相應的解決方案:提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)速及運行效率,縮小空壓機體積。目前市場上空壓機普遍轉(zhuǎn)速在10-12萬轉(zhuǎn),公司產(chǎn)品可以達到15-16萬轉(zhuǎn);通過合理設計減小電流,并與控制器做好匹配;目前叉車系統(tǒng)客戶要求差別大,提高產(chǎn)品開發(fā)迭代速度以滿足不同客戶的需求。
整體而言,氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在提速,燃料電池空壓機仍具有較大的市場潛力,未來唯有低成本、高性能、適配度高的空壓機才能滿足氫燃料電池系統(tǒng)多元化應用的需求。能夠應對新的技術(shù)挑戰(zhàn),并實現(xiàn)規(guī)模化擴張的企業(yè),將在激烈的空壓機領域占據(jù)一席之地。
原標題:空壓機市場格局或“生變”