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今年以來,以原油和天然氣為主導(dǎo)的能源類商品價格大幅波動,在帶來多方面壓力的同時,也為中國能源轉(zhuǎn)型提供了倒逼動力。在市場機制和中國“雙碳”戰(zhàn)略的雙重影響下,新能源產(chǎn)業(yè)迎來更多機會。近期,多家新能源造車公司均披露了亮麗的最新銷量數(shù)據(jù)。同時,光伏等可再生能源出口也迎來顯著增長。

新能源汽車借勢發(fā)展提速

國際原油價格高企使新能源替代傳統(tǒng)能源的進程加快,新能源汽車再度成為市場“寵兒”。這從近期多家造車新勢力公布的6月交付數(shù)據(jù)中可見一斑。

比亞迪以超13萬輛位居榜首。同時,其1-5月銷量超特斯拉10萬輛位列新能源汽車全球第一。小鵬汽車6月交付15295輛,同比增長133%;蔚來汽車6月交付12961輛,同比增長60.3%;理想汽車6月交付13024輛理想ONE,同比增長68.9%;小康股份發(fā)布公告,6月新能源汽車銷量12418輛,同比增長185.41%。

《2030年前碳達峰行動方案》明確提出,到2030年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。2021年中國新能源車滲透率為13.4%。今年3月以來,新能源車滲透率首次突破20%,電動化趨勢不斷加速。此外,隨著多項政策推進新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新能源車在三四線城市快速下沉發(fā)展。

“新能源車借勢迎來發(fā)展機遇,大眾選擇綠色出行也將更為普遍。”億邦動力研究院院長麥浩超表示,油價波動給新能源車產(chǎn)業(yè)鏈帶來發(fā)展窗口期,整車制造、儲能換電、回收處理等各環(huán)節(jié)都迎來新機遇,未來新能源發(fā)展及投資機會在于技術(shù)突破帶來的供給提升。

雖然目前中國已成為世界最大的新能源汽車消費市場,但電池能力密度、新材料利用、電池成組效率等領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸仍有待破解。

星圖金融研究院研究員黃大智對國際商報記者表示,從未來發(fā)展的角度看,動力電池材料至少需要在三個方面作出改變才能維持新能源車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。其一,替換或循環(huán)使用稀有金屬,降低電池成本;其二,現(xiàn)有正極材料限制了電池性能,當前幾種常用的正極材料的實際能量比較低,其本身特性也決定了鋰離子電池充電時間過長容易造成正極材料結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,進而導(dǎo)致電池性能急劇下滑;其三,負極材料發(fā)展尚有瓶頸待突破。

海外需求旺盛拉動光伏出口

油價的大幅波動也促進著光伏、風(fēng)電等可再生能源對原油的使用替代。今年以來,海外市場利好光伏產(chǎn)業(yè)的政策面消息頻傳。需求增長中,中國光伏產(chǎn)業(yè)也在海外市場“多點開花”。

在俄烏沖突及高油價的刺激下,為擺脫對俄羅斯的石油和天然氣依賴,歐洲各國均在加速對可再生能源的部署。5月18日,歐盟委員會公布名為“Repower EU”的能源計劃。計劃提出,建立專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略,預(yù)計到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番,到2030年安裝600GW。當?shù)貢r間6月27日,歐盟國家能源部長在盧森堡舉行的會上決定,到2030年,將可再生能源在歐盟整體能源結(jié)構(gòu)中的占比提高至40%。此前,歐盟設(shè)定的目標是可能再生能源占比至少為32%。

除歐盟外,6月美國宣布對來自柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國的光伏組件產(chǎn)品給予24個月的關(guān)稅豁免,并以此作為推動其清潔能源計劃的一部分。而東南亞組件產(chǎn)能主要以國內(nèi)廠商為主,因此國內(nèi)廠商也有所受益。

國內(nèi)光伏企業(yè)出口受益于海外旺盛的光伏裝機需求。根據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)PV Infolink對中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)的分析,5月中國光伏組件出口14.4GW,同比增長95%;1-5月組件累計出口63.4GW,同比增長102%。

海通證券分析認為,國內(nèi)方面,以光伏為代表的低碳領(lǐng)域新基建是短期穩(wěn)增長和中長期經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的平衡點,也是當前穩(wěn)增長政策明顯發(fā)力的方向。今年上半年分布式光伏建設(shè)提速,下半年隨著疫情影響逐步消退,國內(nèi)風(fēng)光大基地建設(shè)正提速。中國第一批風(fēng)光大基地規(guī)劃建設(shè)近100GW的風(fēng)電光伏裝機,有望支撐下半年的裝機需求。據(jù)國家能源局統(tǒng)計,目前中國光伏發(fā)電在建項目121GW。全年來看,國家能源局預(yù)計全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)108GW,同比增長95.9%。

原標題：新能源產(chǎn)業(yè)再迎發(fā)展窗口期